Emprunt: Amag Leasing AG lève des ABS pour 515 mio CHF

Zurich (awp) - L'importateur d'automobiles Amag émet, via Amag Leasing AG (émetteur: Swiss Car ABS 2015-1 AG) et sous direction d'UBS, plusieurs emprunts ABS (ABS, Asset-Backed-Security, Class A & B notes). Les conditions:

tranche de 2 ans:

Class A Note
montant:             200 mio CHF 
taux:                0,150% 
prix d'émissin:      100,00% 
libération:          04.05.2016
1e date de remb.:    18.04.2018 
2e date de remb.:    18.04.2020 
durée jus:           18.04.2026 (avec Step-up coupon: original coup. 2x)
no valeur:           31'940'308 (2)
rating (prévu):      Aaa/AAA (Moody's/Fitch)
cotation SIX:        prov., dès le 03.05.2016

Class B Note
montant:             15 mio CHF 
taux:                1,125%  
prix d'émission:     100,00% 
libération:          04.05.2016
1e date de remb.:    18.04.2018 
2e date de remb.:    18.01.2021 
durée jus.:          18.04.2026 (avec Step-up coupon: original coup. 2x)
no valeur:           31'940'309 (0)
rating (prévu):      Aaa/AAA (Moody's/Fitch)
cotation SIX:        prov., dès le 03.05.2016

tranche 4 ans     

montant:             300 mio CHF 
taux:                0,300% 
prix d'émission:     100,00% 
libération:          04.05.2016
1e date de remb.:    18.04.2020 
2e date de remb.:    18.11.2022 
durée jus.:          18.04.2026 (avec Step-up coupon: original coup. 2x)
no valeur:           32'344'010 (4)
rating (prévu):      Aaa/AAA (Moody's/Fitch)
cotation SIX:        prov., dès le 03.05.2016

yr/rp