Emprunt: Pemex lève 375 mio CHF en deux tranches

Zurich (awp) - Petróleos Mexicanos (Pemex) émet deux emprunts sous direction de Credit Suisse et d'UBS (joint lead-manager). Les conditions:

Tranche 1 
montant:            225 mio CHF (clause de réouverture)
taux:               1,50%
prix d'émission:    100,211%
libération:         14.06.2016
durée:              2 ans, jus. 14.06.2018
rating:             BBB+/Baa3/BBB+ (S&P/Moody's/Fitch)
no valeur:          32'373'565 (1)
cotation SIX:       prov., dès le 10.06.2016

Tranche 2 
montant:            150 mio CHF (clause de réouverture)
taux:               2,375%
prix d'émission:    100,550%
libération:         14.06.2016
durée:              5,5 ans, jus. 14.12.2021
rating:             BBB+/Baa3/BBB+ (S&P/Moody's/Fitch)
no valeur:          32'373'566 (9)
cotation SIX:       prov., dès le 10.06.2016

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