En Direct des Marchés : Orange, ArcelorMittal, LVMH, Deliveroo, BASF, Meta, Grifols, ENI...

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

• Argan dépasse ses prévisions, mais subit une baisse de valeur de patrimoine de 373,2 M€.

Annonces importantes (et moins importantes)

• La fusion d'Orange et de MasMovil en Espagne devrait être approuvée par l'UE.
• L'aciérie italienne d'ArcelorMittal serait sur le point d'être nationalisée.
• LVMH a annoncé des mouvements de direction de deux fidèles collaborateurs de Bernard Arnault, Mickael Burke prenant les commandes de LVMH Fashion Group (Céline, Givenchy, Loewe, Kenzo...) et Sidney Toledano quittant ce poste pour devenir conseiller spécial du PDG.
• Saint-Gobain réalise deux petites acquisitions dans les revêtements de sol.
• Société Générale signe un accord de collaboration avec IFC.
• Eiffage remporte le contrat pour la construction de Hélios2.
• Eurazeo investit 25 M€ dans la maison de parfums Ex Nihilo.
• JCDecaux renforce sa présence à Orléans.
• Peugeot Invest engage la cession de 4% du capital de LISI.
• Mersen signe un partenariat technique mondial avec Canon.
• Olivier Dabi est nommé directeur financier de Compagnie Plastic Omnium.
• Frey inaugure le complexe "Communale" à Saint-Ouen.
• L'Olympique Lyonnais signe l'attaquant nigérian Gift Orban.
• OSE Immuno a fait un point d'étape sur ses cinq principaux programmes.
• Sensorion reçoit l'autorisation d'initier un essai clinique de phase I/II pour son candidat de thérapie génique SENS-501.
• Sirius Media entre en discussion exclusive avec OONA en vue d’une prise de participation majoritaire.
• Acheter-Louer réalise une réduction de capital motivée par des pertes.
• Vergnet se lance dans l'éclairage public en Asie-Océanie.
• Les principales publications du jour : Focus Entertainment, Phaxiam, Damartex, SergeFerrari, Biosynex, Diagnostic Medical Systems, Ecomiam...

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

• BASF annonce un EBIT 2023 de 3,81 Mds€, proche du consensus (3,85 Mds€).
• Deliveroo prévoit un bénéfice légèrement supérieur à ses prévisions pour 2023.
• SFS publie un chiffre d'affaires en hausse de 12,6% à 3,09 MdsCHF en 2023, dans le bas de la fourchette prévue.
• Zehnder annonce un chiffre d'affaires en baisse de 6% à 762,1 M€ en 2023.

Annonces importantes (et moins importantes)

• Meta rejoint OpenAI et Google dans la course à l'IA générale.
• Le régulateur espagnol envoie une demande d'information à Scranton, actionnaire de Grifols.
• Des rumeurs circulent sur une réduction de la part de l'Etat italien dans ENI (digression : un podcast sur Enrico Mattéi, qui fut l'âme de l'ENI).
• AWS (Amazon) va investir 15 Mds$ pour développer l'informatique dématérialisée au Japon.
• Macy's, en difficulté, réduit ses effectifs de 3,5%.
• JDE Peet's signe un contrat de licence pour les produits de l'américain Caribou.
• Google va investir 1 Md£ dans un centre de données au Royaume-Uni.
• KKR investit dans l'hôpital ophtalmologique vietnamien Medical Saigon Group.
• Just Eat Takeaway met fin à son service de livraison à Paris, Scoober, ce qui pourrait affecter une centaine d'emplois.
• Les principales publications du jour : Porsche AG, Schlumberger, Investor AB, State Street, The Travelers, Deliveroo, Zehnder… Tout l’agenda ici.

Lectures

• Les 8 800 milliards de dollars de liquidités qui font saliver les spéculateurs boursiers (Wall Street Journal, en anglais).
• Est-ce que l'AI peut nous permettre de parler avec les animaux ? (Financial Times, en anglais).
• Une fenêtre sur le monde (le site inutile du vendredi).
• Bill Ackman est un brillant personnage de fiction (The Atlantic, en anglais).
• Une faute de grammaire sur de gros billets pendant plus de 130 ans, vraiment ? (The Conversation).
• 40% des jeunes investisseurs se sont déjà fait arnaquer (L'Echo).
• Squeezie, l’indétrônable grand frère de l’Internet français (Le Monde).
• La chute de Diddy Inc. (Bloomberg, en anglais).
• La fast-fashion envahit l'ameublement (Wall Street Journal, en anglais).