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En France
Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)
- Bouygues confirme ses prévisions annuelles, tout en faisant état d'un environnement de marché qui reste difficile pour le secteur de l’immobilier.
- Casino publie des revenus en baisse de -5,3% au T3 en données comparables.
- Imerys abaisse sa prévision d’Ebitda pour l'exercice 2023.
- SES dépasse le consensus sur le chiffre d'affaires du 3ème trimestre et confirme ses prévisions pour l'année fiscale en cours.
- Stellantis estime le coût des grèves dans les usines américaines à 3 Mds€ de chiffre d'affaires septembre à octobre 2023. Les chiffres du T3 sont supérieurs aux attentes.
- Thales confirme ses objectifs après un chiffre d'affaires en hausse mais un repli des commandes au T3.
Annonces importantes (et moins importantes)
- Le syndicat UAW met fin à six semaines de grève après un accord avec Stellantis, Ford et General Motors.
- La Commission européenne approuve la cession des activités de signalisation de Thales à Hitachi.
- L'explosion dans une mine du groupe ArcelorMittal au Kazakhstan a coûté la vie à 46 mineurs. Le pays a saisi la filiale locale du groupe.
- Air Liquide lance une opération d'actionnariat salarié.
- Engie acquiert 545 MWac d'actifs solaires au Brésil pour 618 M€.
- Eiffage signe un contrat de 100 M€ pour le campus Cambacérès à Montpellier.
- Vallourec lance un programme d’investissement réservé à ses salariés.
- Moody’s cesse de noter la dette de Casino.
- Latécoère lance une augmentation de capital de 108,2 M€ à 0,01 EUR l'action, avec DPS, pour une émission de 10,82 milliards d'actions.
- Elles ont publié / Elles doivent publier : M6 Métropole Télévision, Sogeclair, Ober, Cabasse, Mastrad, Florentaise, AMA Corporation, Coil, Sirius Media, Veom, Gaussin, Nacon, BigBen, Wavestone…
Dans le vaste monde
Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)
- Anheuser-Busch InBev améliore ses résultats au T3 malgré la baisse des volumes, grâce aux hausses de prix et aux baisses des coûts.
- BASF publie des résultats en baisse et vise le bas de la fourchette de ses prévisions.
- BBVA affiche 2,08 Mds€ de bénéfices au T3, un peu plus que prévu.
- BP Plc annonce des bénéfices de 3,3 Mds$ pour le T3, mais ne parvient pas à atteindre ses prévisions en raison de la faiblesse de la production de gaz.
- Carlsberg publie plutôt en ligne avec les attentes au T3.
- Pinterest gagne 16% hors séance après ses trimestriels.
- Redcare Pharmacy dépasse ses prévisions de bénéfices au T3 et confirme ses prévisions.
- Welltower relève ses objectifs. Le titre ne réagit pas.
Annonces importantes (et moins importantes)
- Apple présente de nouveaux MacBook Pro et une famille de puces M3.
- Unilever gèle le salaire fixe de son PDG Hein Schumacher pendant deux ans.
- Logitech nomme Hanneke Faber (ex-Unilever) au poste de directrice générale, à compter du 1er décembre.
- Meta Platforms propose des abonnements sans pub à Instagram et Facebook en Europe.
- Tesla souffre, la réduction de la production du fournisseur de batteries Panasonic alimentant les craintes sur la demande de véhicules électriques.
- Prysmian signe un contrat de 900 M€ avec Clean Path New York pour la fourniture de systèmes de câbles sous-marins et terrestres.
- Repsol suspend son plan d'investissement dans l'hydrogène en Espagne en raison d'incertitudes fiscales.
- Roche en échec dans l'étude EMBARK sur la maladie de Duchenne.
- Vodafone vend sa branche espagnole à Zegona pour 5 Mds€.
- Galapagos a signé une lettre d'intention pour céder Jyseleca à Alfasigma moyennant un paiement initial de 50 M€ et des paiements d'étape d'un montant total de 120 M€. Le laboratoire va licencier 100 personnes pour réduire ses coûts.
- BP Plc cherche des partenaires pour ses opérations de gaz de schiste aux Etats-Unis.
- Intesa Sanpaolo se renforce en Roumanie grâce au rachat de First Bank.
- Le CEO de BlackBerry passe la main.
- Nvidia teste des chatbots dans le processus de conception des puces afin d'utiliser davantage l'IA.
- Les principales publications du jour : Caterpillar, Amgen, Ecolab, Toyota Motor, Samsung Electronics, Marathon Petroleum, BP Plc, Midea Group, Advanced Micro Devices, Pfizer, Anheuser-Busch InBev, Stellantis…Tout l'agenda ici.
Lectures
- X (Twitter) s'auto-valorise 19 Mds$, moins de la moitié du prix payé par Musk (Bloomberg, en anglais).
- Est-il encore temps d’empêcher l’exploitation minière des fonds marins ? (The Conversation).
- L'IA générative joue un rôle surprenant dans la désinformation entre Israël et le Hamas (Wired, en anglais).
- En Andalousie, le joyau naturel de Doñana menacé par la sécheresse et la culture intensive de la fraise (Le Monde).
- Un classement "vert" des véhicules électriques vendus en Europe (Bloomberg)
- L'industrie qui dévore l'économie américaine (The Atlantic, en anglais).
- Julien Miquel, le Français qui sait prononcer les mots compliqués pour les Américains (Wall Street Journal, en anglais).
- Bombes carbone : ces projets fossiles qui condamnent les efforts pour le climat (Le Monde).
- Nvidia a un problème avec 5 Mds$ de commandes en Chine (Wall Street Journal, en anglais).
