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Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du
Canada, de l'Australie ou du Japon.

Paris, le 19 novembre 2014

  Succès de l'augmentation de capital d'environ 200 millions d'euros Foncière

des Murs, filiale de Foncière des Régions, annonce le succès de son
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ("
DPS ") des actionnaires lancée le 31 octobre 2014 pour un montant brut
d'environ 200 millions d'euros. Cette augmentation de capital, souscrite par
l'ensemble des principaux actionnaires, dotera Foncière des Murs des moyens
financiers nécessaires pour saisir les opportunités d'investissements et
soutenir ses projets de croissance, en particulier dans le domaine de
l'hôtellerie.

Il est rappelé que les principaux actionnaires de Foncière des Murs (Foncière
des Régions, Generali Vie(1), Predica, ACM Vie, Cardif Assurance Vie et
Pacifica), détenant collectivement 90,6% du capital de Foncière des Murs au
moment du lancement de l'augmentation de capital, s'étaient irrévocablement
engagés à exercer à titre irréductible la totalité des DPS attachés à
leurs actions Foncière des Murs. Foncière des Régions s'était également
irrévocablement engagée à émettre un ordre d'un montant maximal d'environ
18,5 millions d'euros à titre réductible.

L'exercice de la totalité des 64 223 435 DPS donnera lieu à l'émission de 9
880 528 actions nouvelles pour un montant brut de 197 610 560 euros, dont :

 - 9 749 094 actions nouvelles provenant de l'exercice à titre irréductible des
   DPS par leurs détenteurs et,

 - 131 434 actions nouvelles provenant des souscriptions à titre réductible.
   Dans le cadre de cette augmentation de capital, Foncière des Régions a
   souscrit au total 2 917 661 actions nouvelles.

A l'issue de l'opération, et à la connaissance de Foncière des Murs, le
capital social de Foncière des Murs sera composé de 74 103 963 actions et sera
réparti comme suit :

(1) Generali Vie s'était engagée à céder les DPS attachés aux actions
Foncière des Murs qu'elle détenait à deux de ses affiliés qui s'étaient
engagés à les exercer

                    Nombre de   % du capital     Nombre de    % de droits de
                     titres                    droits de vote       vote
Foncière des
Régions              21 092 587     28,46%       21 092 587         28,47%
Groupe Generali
(2)                  15 238 381     20,57%       15 238 381         20,57%
Predica              11 127 861     15,02%       11 127 861         15,02%
ACM Vie              10 606 197     14,31%       10 606 197         14,31%
Cardif
Assurance Vie         7 559 812     10,20%        7 559 812         10,20%
Pacifica              1 654 189      2,23%        1 654 189          2,23%
Flottant              6 819 236      9,20%        6 819 236          9,20%
Auto-détention            5 700      0,01%               na            na
Total                74 103 963    100,00%       74 098 263        100,00%

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché
réglementé d'Euronext Paris des actions nouvelles sont prévus le 21 novembre
2014. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions
existantes de la société et seront négociées sur la même ligne de cotation
sous le code ISIN FR0000060303.

Cette augmentation de capital a pour objet de permettre à Foncière des Murs de
disposer des moyens financiers nécessaires pour saisir les opportunités
d'investissements qui se présenteraient et soutenir ses projets de croissance
dans les secteurs dans lesquels Foncière des Murs intervient déjà, et
notamment dans le domaine de l'hôtellerie. Conformément à sa stratégie, ces
investissements concerneront principalement des acquisitions d'actifs et de
portefeuilles d'actifs.

BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank interviennent en
qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de cette augmentation de
capital.

A propos de Foncière des Murs

Foncière des Murs, filiale de Foncière des Régions, est spécialisée dans la
détention de murs d'exploitation notamment dans les secteurs de l'hôtellerie,
de la santé et des commerces d'exploitation. Société d'Investissements
Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs des murs
d'exploitation, Foncière des Murs détient un patrimoine d'une valeur de 3
MdEUR.

www.foncieredesmurs.fr

Foncière des Régions, foncière partenaire

(2) Participation de Generali Vie et ses affiliés.

Acteur de référence de l'immobilier tertiaire, Foncière des Régions a
construit son développement et son patrimoine autour d'une valeur clé et
caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 16 MdEUR (10
MdEUR en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France,
l'Allemagne et l'Italie, Foncière des Régions est aujourd'hui le partenaire
reconnu des entreprises et territoires, qu'elle accompagne dans leur stratégie
immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine urbain existant
et concevoir l'immobilier de demain.

Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands
Comptes (Suez Environnement, Thales, Dassault Systèmes, Orange, EDF, IBM,
Eiffage...) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie également son
activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs porteurs
que sont le Résidentiel en Allemagne et l'Hôtellerie.

www.foncieredesregions.fr

Contacts

Relations presse                 Relations investisseurs
Géraldine Lemoine                Paul Arkwright
Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00      Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85
geraldine.lemoine@fdr.fr         paul.arkwright@fdr.fr

Information du public

Le prospectus, ayant reçu le visa n°14-578 de l'Autorité des marchés
financiers ("AMF") en date du 28 octobre 2014 est constitué (i) du document de
référence de Foncière des Murs déposé auprès de l'AMF le 17 mars 2014 sous
le numéro D.14-0148 (le " Document de Référence 2013 "), (ii) d'une note
d'opération, qui incorpore par référence le rapport financier semestriel pour
la période de six mois close le 30 juin 2014 en date du 25 juillet 2014, et
(iii) d'un résumé du prospectus, inclus dans la note d'opération.

Le prospectus visé par l'AMF est disponible, sans frais, au siège social de
Foncière des Murs, 30 avenue Kléber, 75116 Paris, sur le site Internet de la
société (www.foncieredesmurs.fr) ainsi que sur le site Internet de l'AMF
(www.amf-france.org).

Foncière des Murs attire l'attention du public sur les facteurs de risque
décrits pages 37 et suivantes du Document de Référence 2013 tels que mis à
jour dans le rapport financier semestriel ainsi qu'au chapitre 2 de la note
d'opération.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou de souscription,
ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de titres financiers
dans un quelconque pays. En France, ces titres ne peuvent pas faire l'objet
d'une offre au public en l'absence d'un prospectus approuvé par l'Autorité des
marchés financiers.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une
violation des lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement
présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est
diffusé doivent s'informer de telles restrictions et s'y conformer.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la
France (les " États Membres ") ayant transposé la directive 2003/71/CE, telle
que modifiée, notamment par la directive 2010/73/UE et telle que transposée
dans chacun des Etats Membres, (la " Directive Prospectus "), aucune action n'a
été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au
public d'actions rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou
l'autre des États Membres. En conséquence, les actions ne peuvent être
offertes ou vendues dans les États Membres qu'en vertu d'une exemption au titre
de la Directive Prospectus. Les titres qui seraient émis dans le cadre de cette
augmentation de capital n'ont pas été et ne seront pas enregistrés
conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le " U.S.
Securities Act ") et ne peuvent être offerts ou cédés aux Etats-Unis
d'Amérique sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au
U.S. Securities Act. Foncières des Murs n'a pas l'intention d'enregistrer
l'offre, en totalité ou en partie, aux Etats-Unis d'Amérique, ni de faire une
offre au public aux Etats-Unis d'Amérique.

Ce communiqué ne constitue pas une offre publique de titres financiers au
Royaume-Uni. Il est destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de
l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, tel que modifié (le " FSMA "), (iii) aux personnes visées par
l'article 49(2) (a) a (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations
non-immatriculées, etc.) du FSMA ou (iv) à toute autre personne à qui ce
communiqué pourrait être adressé conformément a la loi (toutes ces personnes
étant désignées les " Personnes Habilitées "). Toute personne autre qu'une
Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur ce
communiqué au Royaume-Uni. Tout investissement ou toute activité
d'investissement en relation avec ce communiqué ne pourra être réalisé que
par les Personnes Habilitées.

Ce communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou
indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de
l'Australie ou du Japon.

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