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Mise en oeuvre d'un plan mondial d'actionnariat salarié " Link 2014 "

Paris, France, le 19 septembre 2014

GDF SUEZ S.A. annonce le lancement de " Link 2014 ", un plan mondial
d'actionnariat salarié dans 32 pays (" l'Offre ").

Sont décrites ci-dessous les principales caractéristiques de l'Offre.

  I. INFORMATION SUR L'ÉMETTEUR

GDF SUEZ S.A. (" GDF SUEZ " ou la " Société ") est une société anonyme au
capital social de 2 412 824 089 EUR, ayant son siège social sis 1, place Samuel
de Champlain, 92400 Courbevoie (France), immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 107 651.

Les documents sociaux, notamment statuts, procès-verbaux des assemblées
générales d'actionnaires et communiqués de presse de la Société sont
disponibles sur son site internet (www.gdfsuez.com).

Les informations relatives à la structure de l'actionnariat de la Société et
à ses données financières historiques et actuelles (états financiers
consolidés et internes), les rapports des commissaires aux comptes et les
informations sur les risques liés aux Actions figurent dans le document de
référence de la Société disponible sur son site internet.

  II. MOTIFS DE L'OFFRE

La présente Offre vise à renforcer l'intérêt des salariés pour l'activité
et les résultats du groupe GDF SUEZ en leur offrant l'opportunité de devenir
propriétaires des actions GDF SUEZ (les " Actions "). Les salariés peuvent
ainsi bénéficier de l'augmentation de la valeur des actions GDF SUEZ et, le
cas échéant, du paiement des éventuels dividendes.

  III. NOMBRE D'ACTIONS POUVANT ETRE EMISES

En application des quinzième et seizième résolutions de l'Assemblée
générale mixte de GDF SUEZ du 28 avril 2014, le nombre maximum d'Actions à
émettre dans le cadre de la présente Offre est fixé à 25 millions d'Actions
(" l'Enveloppe Globale "), représentant un montant nominal maximum de 25
millions d'euros.

En outre, des droits à l'attribution gratuite d'actions seront attribuées au
moment de la mise en oeuvre de l'Offre, conformément à la décision du Conseil
d'administration de GDF SUEZ du 28 avril 2014 complétée par celle du 30
juillet 2014, prises conformément à l'autorisation donnée par ladite
Assemblée générale mixte du 28 avril 2014 dans sa vingtième résolution. Le
nombre maximum d'Actions pouvant être attribuées gratuitement dans ce cadre
est fixé à 20 Actions par salarié hors de France et ne peut excéder
globalement 0,5 % du capital social de la Société à la date d'attribution
prévue pour le 11 décembre 2014. Les actions qui seront livrées aux
bénéficiaires à l'issue de la période d'acquisition seront des actions
existantes.

  IV. NATURE DES ACTIONS

Les Actions proposées dans le cadre de l'Offre sont des actions ordinaires de
la Société, cotées sur le marché NYSE Euronext Paris sous le code ISIN
FR0010208488.

  V. ADMISSION AUX NEGOCIATIONS SUR UN MARCHE REGLEMENTE

L'admission des Actions nouvelles aux négociations sur le marché NYSE Euronext
Paris sera demandée dès leur émission.

Dès cette admission aux négociations sur le marché NYSE Euronext Paris, les
Actions seront entièrement assimilées aux actions de la Société déjà
admises sur ce marché et négociées sur la même ligne de cotation.

La Société figure parmi les indices suivants : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx
50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe et Euronext Vigeo (World 120,
Eurozone 120, Europe 120 et France 20).

  VI. DROITS ATTACHES AUX ACTIONS NOUVELLES

Les Actions émises dans le cadre de l'Offre seront soumises aux dispositions
statutaires et aux décisions des organes sociaux applicables aux actions
ordinaires de la Société, assorties notamment de droits de vote et de droits
aux dividendes. Les Actions porteront jouissance courante, donnant droit à tous
dividendes dont la mise en paiement sera décidée à compter de leur émission
et non aux acomptes sur dividendes versés antérieurement à cette date.

Les Actions souscrites (qu'elles aient été acquises directement ou par le
biais du FCPE) devront être conservées par les salariés pendant une période
d'indisponibilité qui prendra fin le 10 décembre 2019, à l'exception de la
survenance d'un Cas de Déblocage Anticipé comme indiqué ci-après.

Les droits de vote attachés aux Actions seront exercés soit directement soit
par le conseil de surveillance du FCPE.

  VII. MODALITES DE FIXATION DU PRIX DE SOUSCRIPTION

Le prix de souscription de l'Action sera égal à la moyenne des cours
d'ouverture de l'action GDF SUEZ sur le marché NYSE Euronext de Paris au cours
des 20 séances de bourse précédant la décision du Président- Directeur
Général de la Société, agissant sur délégation du Conseil
d'administration, fixant les dates de la période de souscription/révocation
(le " Prix de Référence "), diminuée d'une décote de 20 % et arrondie au
centime d'euro supérieur (le " Prix de Souscription ").

Il est prévu que le Prix de Souscription soit fixé le 12 novembre 2014 et
communiqué immédiatement à l'ensemble des salariés.

Le Prix de Souscription est fixé en euros. Les souscriptions doivent être
payées en euros ou dans la devise locale, en utilisant le taux de change
déterminé le 12 novembre 2014.

  VIII. TERMES ET CONDITIONS DE L'OFFRE

  * Périmètre de Link 2014

  L'Offre est proposée aux salariés :

  - de GDF SUEZ, et

  - des sociétés ayant leur siège social en Allemagne, Australie, Autriche,
    Belgique, Brésil, Canada, Chili, Émirats Arabes Unis, Espagne, États-Unis,
    France, Polynésie française, Hongrie, Inde, Indonésie, Italie, Luxembourg,
    Mexique, Monaco, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Oman, Pays-Bas, Pérou,
    Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
    Suisse et Turquie :

     (i) qui sont des filiales incluses dans le périmètre de consolidation par
     intégration globale du groupe GDF SUEZ ; ou

     (ii) dont la majorité du capital social est détenue directement ou
     indirectement par GDF SUEZ.

  * Bénéficiaires

  Les bénéficiaires de l'Offre sont les salariés (et les dirigeants mandataires
  sociaux des entreprises de moins de 250 salariés) ayant, au 17 novembre 2014,
  au moins trois mois d'ancienneté (consécutifs ou non), au titre d'un ou
  plusieurs contrats de travail conclus avec l'une des sociétés incluses dans le
  périmètre de l'Offre, ainsi que les pré-retraités et retraités d'une
  société du Périmètre de Link 2014 ayant conservé des avoirs au sein du plan
  d'épargne groupe (le " PEG ").

  * Formules de souscription

  Les salariés peuvent participer à l'Offre à travers les deux formules
  suivantes, dans le cadre du PEG et et du plan d'épargne groupe international
  (le " PEGI ") de GDF SUEZ:

  Link Classique

  Les salariés pourront souscrire, dans le cadre du PEG ou du PEGI (selon le
  cas), des Actions soit directement soit par le biais du FCPE "Link
  International Relais 2014" (ayant vocation à fusionner avec le compartiment
  "Link Classic" du FCPE "Link International") ou du FCPE "Link France Relais
  2014" (ayant vocation à fusionner avec le compartiment "Link Classique" du
  FCPE "Link France"), en fonction des contraintes juridiques et fiscales
  locales.

  Des conditions favorables de souscription sont proposées : (i) un Prix de
  Souscription des Actions bénéficiant d'une décote de 20% et (ii) une
  attribution gratuite d'Actions supplémentaires à titre d'abondement.

  Les modalités d'attribution gratuite d'Actions supplémentaires sont
  différentes en France et hors de France pour des raisons juridiques et
  fiscales.

  En France, l'abondement sera versé sous forme d'Actions supplémentaires
  attribuées gratuitement par la Société, conformément aux dispositions de
  l'article L.3332-21 du Code de travail et de la quinzième résolution de
  l'Assemblée générale mixte de la Société du 28 avril 2014, à raison (a)
  d'une Action gratuite pour toute Action souscrite jusqu'à la dixième Action
  souscrite et (b) d'une Action gratuite pour quatre Actions souscrites entre la
  onzième et cinquantième Action souscrite, le nombre d'Actions attribuées
  gratuitement étant arrondi au nombre entier inférieur.

  Hors de France, les souscripteurs de la formule classique de Link 2014
  bénéficieront d'un droit à l'attribution gratuite d'Actions conformément aux
  dispositions des articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce et de la
  vingtième résolution de l'Assemblée générale mixte de la Société du 28
  avril 2014. Le nombre de droits à l'attribution gratuite d'une Action est
  déterminé en fonction du nombre d'Actions souscrites dans la formule
  classique, selon les mêmes modalités que pour la France. La date d'attribution
  des droits est prévue le 11 décembre 2014, les Actions devant être livrées
  aux bénéficiaires le 11 décembre 2019, sous réserve qu'ils n'aient pas
  démissionné avant le 30 septembre 2019.

  Link Multiple

  En souscrivant à la formule Link Multiple, le salarié recevra, à l'échéance
  (prévue le 11 décembre 2019) ou avant en présence d'un Cas de Déblocage
  anticipé (comme indiqué ci-dessous), un montant correspondant, pour chaque
  Action souscrite, à sa contribution personnelle augmentée du montant le plus
  élevé entre : un rendement annuel de 2 % sur le montant de sa contribution
  personnelle, et un multiple de la hausse de la moyenne protégée du cours de
  l'action GDF SUEZ par rapport au Prix de Référence (sous réserve d'une
  éventuelle annulation de la transaction sous-jacente à la formule Link
  Multiple et des éventuels prélèvements fiscaux et de sécurité sociale
  applicables).

  En fonction des contraintes juridiques et fiscales locales, la souscription
  est mise en oeuvre selon l'une ou l'autres des modalités suivantes :

  - par le biais du compartiment "Link Multiple Int 2014", "Link Multiple France
    2014" ou "Link Multiple Bel 2014" du FCPE "Link International"; ou

  - par le biais d'une souscription directe d'Actions assortie d'un droit
    spécifique intitulé " Stock Appreciation Right " octroyé par l'employeur.

  * Souscription maximum et minimum par souscripteur

  Le montant de la souscription du salarié dans le cadre de Link Classique et
  Link Multiple ne peut excéder le quart (25 %) de sa rémunération annuelle
  brute (primes comprises) anticipée pour 2014. Si la souscription est effectuée
  durant la période de souscription/révocation, elle ne pourra pas excéder 2,5
  % de sa rémunération annuelle brute (primes comprises) anticipée pour 2014.

  De plus, des plafonds spécifiques sont applicables dans certaines
  juridictions, conformément aux contraintes juridiques locales.

  Le montant minimum de souscription par salarié et par formule doit être au
  moins équivalent au Prix de Souscription d'une Action.

  * Procédure de réduction des souscriptions

  Le montant des souscriptions individuelles peut être réduit si le nombre total
  des Actions demandées dans le cadre de Link 2014 dépasse l'Enveloppe Globale.
  Si un tel événement se produit, les demandes de souscription seraient
  réduites comme suit :

  - le nombre total d'Actions de l'Enveloppe Globale (25 millions) sera divisé
    par le nombre de souscripteurs afin d'obtenir la " moyenne de souscription
    " ;
  - toutes les souscriptions (y compris les Actions souscrites par le biais du
    complément bancaire de Link Multiple) d'un montant égal ou inférieur à la "
    moyenne de souscription " seront intégralement honorées ;
  - toutes les souscriptions d'un montant total supérieur à la " moyenne de
    souscription " seront, dans un premier temps, réduites à hauteur de cette
    moyenne ;
  - le nombre d'Actions restantes sera divisé par le nombre de souscriptions
    réduites afin de calculer un " premier reliquat par souscription " ;
  - toutes les souscriptions d'un montant égal ou inférieur à la somme de la "
    moyenne de souscription " et du " premier reliquat par souscription " seront
    entièrement honorées ;
  - les Actions restantes après la redistribution devront être réparties de
    manière égalitaire entre les souscriptions dépassant la somme de la
    " moyenne de souscription " et du " premier reliquat par souscription ",
    dans la limite du montant de chaque souscription individuelle. Cette
    redistribution sera réitérée jusqu'à épuisement du dernier reliquat.

  Les souscriptions à Link Classique dépassant 50 Actions et à Link Multiple
  seront réduites en premier.

  Si, dans certaines juridictions, les demandes de souscription dépassent les
  plafonds spécifiquement prévus en application de la législation locale, les
  modalités de réduction décrites ci-dessus s'appliqueront.

  * Période d'indisponibilité

  Les Actions et parts de FCPE souscrites devront être conservées par les
  salariés pendant une période d'indisponibilité qui prendra fin le 10
  décembre 2019. Cependant, les salariés pourront en demander la disponibilité
  anticipée dans les neuf cas de déblocage anticipé prévus par le Code du
  travail français pour les plans d'épargne entreprise (" Cas de Déblocage
  Anticipé "), étant précisé que les Cas de Déblocage Anticipé peuvent être
  moindre dans certains pays en fonction des contraintes juridiques et fiscales
  locales.

  IX. CALENDRIER DE L'OFFRE

La période de réservation est prévue du 22 septembre 2014 au 13 octobre 2014
inclus.

La fixation du Prix de Souscription devrait intervenir le 12 novembre 2014.

Les bénéficiaires qui n'auraient pas participé à l'Offre pendant de la
période de réservation pourront souscrire pendant la période dite " de
souscription/révocation " du 14 novembre 2014 au 17 novembre 2014 (inclus).

Pendant la même période, les bénéficiaires ayant participé alors que le
Prix de Souscription n'était pas connu pourront annuler leur réservation au
titre de Link Classique et/ou Link Multiple. A défaut d'annulation le 17
novembre 2014 à minuit (heure de Paris), les ordres de réservation deviendront
irrévocables.

L'augmentation de capital est prévue le 11 décembre 2014.

  X. COUVERTURE

Le mécanisme financier sous-jacent à la formule Link Multiple requiert des
opérations de couverture réalisées sur le marché par l'établissement
financier qui structure la formule. Des opérations de couverture peuvent donc
être menées à tout moment pendant la durée de l'Offre, mais leur impact sur
le cours de l'Action devrait être limité.

  XI. AVERTISSEMENT

Le présent communiqué est exclusivement à titre informatif et ne constitue
pas une offre de vente ou une sollicitation pour l'achat de valeurs
mobilières. Les titres offerts dans le cadre de l'Offre n'ont fait l'objet
d'aucune recommandation de souscription par une autorité de marché. L'Offre
est réservée aux salariés et sera mise en place dans les seuls pays où
l'Offre a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une notification auprès des
autorités locales compétentes et/ou bénéficie d'une exemption à l'obligation
d'établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une
notification.

Ni GDF SUEZ S.A., ni aucun employeur ne donnent de conseil d'investissement
concernant l'Offre. La souscription à l'Offre est une décision personnelle
prise par le salarié, qui doit prendre en compte, entre autres, ses ressources
financières, sa situation fiscale et la diversification de son portefeuille
d'investissement afin de s'assurer que les risques qu'il prend ne se
concentrent pas excessivement sur un seul type d'investissement. En
particulier, les salariés doivent être conscients que leur investissement
dans Link 2014 sera étroitement lié aux résultats et à la situation
financière future de GDF SUEZ.

L'Etat français ayant une participation dans le capital de GDF SUEZ, l'Offre
est soumise aux dispositions légales relatives au contrôle par l'Etat
français de certaines opérations portant sur le capital de la Société. En
cas d'opposition à la réalisation de l'Offre, cette dernière serait annulée
et les salariés en seraient alors informés dans les plus brefs délais.

L'Offre est proposée à titre volontaire et ne constitue pas une base légale
pour des réclamations ultérieures. Ni GDF SUEZ, ni les employeurs ne sont
tenus de réitérer l'Offre ou de faire des offres similaires dans le futur. Les
conditions et modalités de l'Offre ne font pas partie des contrats de travail
des salariés.

  XII. INFORMATION DES SALARIES - CONTACTS

Pour toute question relative à Link 2014, les salariés peuvent consulter les
documents mis à leur disposition sur le site dédié à l'opération Link 2014
et/ou s'adresser aux " Link managers ".

Les bénéficiaires souscrivant des Actions par le biais d'un FCPE sont invités
à prendre connaissance des documents d'informations clés pour l'investisseur
(DICI) et règlements des FCPE également disponibles sur le site susmentionné.

                                     ***

Le présent communiqué est établi conformément aux articles 212-4 5° et
212-5 6° du Règlement Général de l'AMF et de l'article 14 de l'instruction
AMF n°2005-11 du 13 décembre 2005, en application des articles 4(1)(e) et
4(2)(f) de la Directive 2003/71/CE (telle que modifiée par la Directive
2010/73/EU).

À propos de GDF SUEZ

GDF SUEZ inscrit la croissance responsable au coeur de ses métiers
(électricité, gaz naturel, services à l'énergie) pour relever les grands
enjeux énergétiques et environnementaux : répondre aux besoins en énergie,
assurer la sécurité d'approvisionnement, lutter contre les changements
climatiques et optimiser l'utilisation des ressources. Le Groupe propose des
solutions performantes et innovantes aux particuliers, aux villes et aux
entreprises en s'appuyant sur un portefeuille d'approvisionnement gazier
diversifié, un parc de production électrique flexible et peu émetteur de CO2
et une expertise unique dans quatre secteurs clés : la production indépendante
d'électricité, le gaz naturel liquéfié, les énergies renouvelables et
l'efficacité énergétique. GDF SUEZ compte 147 200 collaborateurs dans le
monde pour un chiffre d'affaires en 2013 de 81,3 milliards d'euros. Coté à
Paris, Bruxelles et Luxembourg, le Groupe est représenté dans les principaux
indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE
Eurotop 100, MSCI Europe et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120
et France 20).

GDF SUEZ SIEGE SOCIAL
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