Groupe Jemini : plusieurs dossiers d'acquisition à l'étude.
21/02/2011 | 17:40
Groupe Jemini annonce la levée de 10,6 millions d'euros par placement privé à l'occasion de sa cotation sur NYSE Alternext Paris jeudi prochain.
La société spécialisée dans les produits sous licence pour enfant, créée en 1986, précise qu'un placement privé d'un montant de 6,8 millions d'euros a été souscrit dans un premier temps par une douzaine d'investisseurs institutionnels.
Le prix d'émission et d'admission sur NYSE Alternext Paris des actions a été fixé à 7,29 euros par titre, valorisant le groupe à 36,8 millions d'euros.
En outre, un nouveau placement privé doit avoir lieu, d'un montant de plus de 3,7 millions d'euros. Ainsi, des investisseurs qualifiés ont fait part de leurs intentions de souscription à hauteur de 2,5 millions d'euros, tandis que les dirigeants se sont engagés fermement pour 1,25 million d'euros.
La société qui conçoit, développe et distribue une gamme de plus de 800 références pour les enfants de tous âges autour de six catégories, à savoir les peluches, les accessoires en confection rembourrée, les arts de la table, le mobilier/décoration, les produits de loisirs outdoor et les montres et accessoires, a par ailleurs l'intention de faire appel aux particuliers au cours du second semestre de cette année, une fois les objectifs atteints.
'L'introduction en Bourse doit nous permettre de poursuivre notre politique de croissance externe', a indiqué Georges Gangand, directeur financier de Groupe Jemini, lors d'une réunion avec la presse organisée ce lundi.
'Nous étudions plusieurs dossiers, dont certains entrent en phase de finalisation et d'autres pour lesquels nous avons entamé des discussions', a ajouté Sylver Amouyal, président du directoire, précisant que les cibles, françaises et européennes, proposent des produits complémentaires et réalisent entre cinq et dix millions de chiffre d'affaires.
'Le marché anglais semble attractif, au regard de l'engouement de la population pour les produits sous licence', a souligné Thierry Bertoux, directeur général, indiquant que l'international pourrait contribuer à hauteur de 50% au chiffre d'affaires total du groupe d'ici deux à trois ans, contre 40% actuellement.
Pour précisions, Groupe Jemini compte actuellement une trentaine de personnages sous licence, tels que Winnie l'Ourson, Les lapins Crétins ou encore Hello Kitty, auxquels viennent de s'ajouter Les Schtroumpfs.
'Notre objectif consiste à identifier les personnages forts pour les années à venir, ceux qui bénéficient d'une certaine notoriété ou qui feront l'actualité, grâce à un film ou une série', a indiqué Thierry Bertoux, expliquant que l'activité du groupe a tendance à se désaisonnaliser, avec des ventes réalisées tout au long de l'année.
Selon le directeur général, 'les produits pour enfants ne pâtissent pas tellement des arbitrages de consommation', tandis qu'une nouvelle clientèle voit le jour, à savoir les adultes.
Par ailleurs, Groupe Jemini 'met beaucoup d'espoir sur sa nouvelle gamme de puériculture, notamment proposée aux pharmacies françaises les plus importantes'.
En termes financiers, Georges Gangand a annoncé que le groupe devrait clôturer l'exercice 2010 avec un chiffre d'affaires de 37 millions d'euros et un EBITDA proche de six millions d'euros, tous deux en hausse d'environ 20%.
En 2011, Groupe Jemini pourrait enregistrer un chiffre d'affaires en croissance de 9% à périmètre constant.
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