Par 24 Octobre 2012
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (MPM) vient de clôturer avec grand succès un emprunt obligataire avec HSBC France comme seul Arrangeur. D'un montant total de 97 millions d'euros avec une échéance finale à 15 ans, cette émission en Euros constitue la toute première émission obligataire de la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole et aussi une première pour une Communauté Urbaine sur les marchés de capitaux en France.
Cet emprunt obligataire inaugural a été exécuté en deux temps : 52 millions d'euros qui une fois la transaction faite a attiré l'appétit d'investisseurs additionnels dans la limite maximale d'emprunt de MPM Communauté Urbaine sur ce projet obligataire, c'est-à-dire : 97 millions d'euros.
Pour cette première transaction sur les marchés financiers, Marseille Provence Métropole a pu bénéficier de conditions exceptionnelles à la fois en termes relatifs et absolus par rapport aux emprunts similaires de 2012. Le placement des titres à 15 ans s'est fait sur un coupon de 3.875% soit une marge de seulement 108 pbs contre la courbe interpolée des OAT (Obligations Assimilables du Trésor - Courbe de l'Etat français). Cette émission à 15 ans, présente aussi la deuxième maturité la plus longue pour une collectivité territoriale en France (après l'émission à 20 ans de la Ville de Paris) ce qui démontre l'intérêt et la confiance des investisseurs internationaux, d'autant plus marqués qu'il s'agit d'une primo-émission. Le placement s'est fait principalement en Allemagne et en Belgique auprès d'investisseurs institutionnels de type assureurs et caisses de retraites.
Cette transaction témoigne du souhait d'un nombre croissant de collectivités depuis le début de la crise financière, d'optimiser et de diversifier leurs coûts de financement. Dans cette optique, les collectivités locales françaises cherchent de plus en plus à accéder aux marchés désintermédiés. Les marchés de capitaux, par le biais des émissions obligataires, représentent de ce point de vue une solution alternative compétitive et transparente.
Cette émission fait de Marseille Provence Métropole la 6e collectivité française à recourir pour la toute première fois aux marchés de capitaux cette année
Doté d'une situation géographique et d'un climat privilégié, le territoire de Marseille Provence Métropole marie qualité de vie et dynamisme économique. La Communauté Urbaine MPM poursuit la mise en oeuvre de grands projets urbains pour accompagner l'essor de son territoire et valoriser ses 18 communes. Dans ce cadre, MPM soutient en particulier la recherche et l'innovation, favorise la création de zones d'activités dédiées et participe à la réussite du Plan Campus de l'université de Marseille-Provence.
Termes de l'emprunt
Emetteur : Marseille Provence Métropole Communauté Urbaine
Notation émission : A+ (Fitch)
Format : Emission obligataire à taux fixe
Montant : 97 millions d'euros
Date de règlement : 08/11/2012
échéance : 08/11/2027
Coupon : 3.875%
Spread : Mid swap + 165 pbs / OAT + 108 pbs
Chef de file : HSBC France
Cotation : Paris
Contacts :
HSBC FranceAmélie RIVENET - Relation Presse
Tél : 01 40 70 73 41
Jérôme PELLET - Directeur Origination Secteur Public
Tél : 01 40 70 25 21
Note aux éditeurs :
HSBC en France
HSBC France, précédemment CCF fondé en 1894, a rejoint le Groupe HSBC en 2000 et a adopté la marque HSBC France en novembre 2005. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec près de 400 points de vente sur le territoire national et plus de 10 000 salariés, HSBC en France développe des activités de banque universelle auprès de clientèles de particuliers et d'entreprises.
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