Insee - Institut National de la Statistique et des : Les groupes français à l'étranger en 2010 - 4,7 millions de salariés dont près de 2 millions dans l'industrie

En 2010, 4,7 millions de salariés dont près de 2 millions dans l'industrie

Agnès Topiol, Colette Héricher, division Profilage et traitement des grandes unités, Insee

En 2010, près de 2 500 groupes français hors secteur bancaire contrôlent 31 000 filiales hors de France, employant 4,7 millions de salariés à l'étranger contre 4,2 millions de salariés en France. Ce déploiement international concerne pratiquement tous les grands groupes, environ un tiers des groupes de taille intermédiaire et 4 % des petits. Pour les grands groupes, la France représente moins de la moitié de leur chiffre d'affaires consolidé et de leurs effectifs. La première zone d'implantation des groupes est l'Union européenne, avec 43 % des effectifs à l'étranger devant les États-Unis (11 %) et la Chine (9 %). À l'étranger, ces groupes contrôlent davantage de filiales industrielles ou commerciales qu'en France : les filiales étrangères concentrent 41 % de leurs effectifs dans l'industrie, 22 % dans le commerce contre 27 % et près de 15 % dans les filiales françaises.

Selon les pays, les activités implantées révèlent des logiques d'ouverture et d'attractivité très variées. Ainsi, aux États-Unis, les groupes français se développent avant tout dans les services alors que la part des salariés industriels est la plus élevée au Japon (53 %), en Afrique (51 %) et dans les pays d'Europe centrale et orientale (47 %). En Chine, l'emploi est concentré dans l'industrie mais aussi dans la grande distribution.

En 2010, près de 2 500 groupes, soit 7 % du nombre total de groupes français (encadré) hors secteur bancaire (sources) sont internationalisés ; c'est-à-dire qu'ils contrôlent au moins une filiale à l'étranger. Les grands groupes sont presque tous internationalisés (tableau). Près de 37 % des groupes de taille intermédiaire détiennent au moins une filiale à l'étranger mais seulement 4 % des groupes de la taille d'une petite et moyenne entreprise (PME).

Les grands groupes sont présents dans de très nombreux pays : la moitié est implantée dans plus de 50 pays, voire dans plus de 75 pays pour les plus internationalisés d'entre eux. Leur activité principale à l'étranger dépasse celle réalisée dans l'hexagone, avec 54 % du chiffre d'affaires et 56 % des effectifs. Pour les groupes de moindre taille, l'internationalisation se limite à quelques pays : la moitié des groupes de taille intermédiaire est localisée dans au moins 12 pays et la moitié des petits groupes internationalisés dans au moins 3 pays. La majorité des petits groupes ne compte en fait qu'une seule filiale à l'étranger.

Les pays d'implantation sont liés à la taille du groupe. Les grands groupes et les groupes de taille intermédiaire sont relativement les plus présents dans les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine) où ils comptent 21 % de leurs salariés à l'étranger contre 11 % pour les petits groupes (graphique 1). Ces derniers sont en revanche plus implantés dans les pays du Maghreb et dans les pays d'Europe centrale et orientale (PECO : Roumanie, Hongrie, République tchèque, Slovénie, Bulgarie, Slovaquie et Pologne), avec près d'un tiers de leurs salariés à l'étranger contre 10 % pour les grands groupes et 13 % pour ceux de taille intermédiaire. Par ailleurs, le déploiement international accompagne l'exportation : les groupes de taille intermédiaire internationalisés réalisent 82 % des exportations des groupes de cette taille et les groupes de la taille d'une PME en réalisent près de 30 %.

L'Union européenne (UE) est la première zone d'implantation des groupes français internationalisés ; elle accueille 43 % des effectifs à l'étranger. Les filiales en Union européenne réalisent environ la moitié du chiffre d'affaires consolidé des groupes internationalisés. Toutefois, la part de cette zone se réduit en termes de chiffre d'affaires par rapport à 2009 (49 % en 2010 contre 53 % en 2009). Au sein de l'Union européenne (hors France), le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie concentrent la moitié des filiales, 58 % des effectifs et 62 % du chiffre d'affaires consolidé. Les PECO captent 14 % des filiales, près de 10 % des ventes consolidées et environ 20 % des effectifs des implantations françaises en UE hors France ; avec 5 % des ventes et 10 % des effectifs, la Pologne reste le principal pays d'accueil de cet ensemble de pays. Dans les PECO, une filiale compte en moyenne 171 salariés contre 127 pour l'ensemble des pays de l'UE. Ces pays sont privilégiés pour de grandes implantations industrielles, en particulier automobiles, en raison notamment d'un moindre coût de la main-d'œuvre.

Hors Union européenne, les États-Unis sont la première destination des filiales des groupes internationalisés français, avec 31 % des ventes consolidées, 18 % des filiales et 19 % des effectifs. Toutefois, les BRIC attirent de plus en plus. En 2010, ces quatre pays concentrent 20 % des emplois de l'ensemble des filiales étrangères des groupes français internationalisés, contre 18 % en 2009 et 14 % en 2007. La taille moyenne d'une filiale (308 salariés) y est sensiblement supérieure à celle de l'ensemble des pays (151 salariés) et plus encore à celle de l'UE (126 salariés), mais la part du chiffre d'affaires consolidé y est plus faible, autour de 10 %. Cette part encore modeste du chiffre d'affaires s'explique par la présence de nombreuses filiales de sous-traitance qui ne servent pas le marché local et par une politique de prix plus modérée, en lien avec un pouvoir d'achat local encore limité. Le Brésil et surtout la Chine concentrent l'essentiel des implantations françaises et des effectifs dans cette zone. En Chine, du fait du cadre réglementaire en vigueur, le recensement des filiales est probablement sous-évalué, de nombreux groupes ne pouvant s'y implanter qu'au travers de participations minoritaires non recensées dans le cadre de l'enquête.

En termes d'emploi et de chiffre d'affaires réalisé à l'étranger, les groupes du commerce sont les plus internationalisés (64 % des effectifs et 60 % de leur chiffre d'affaires à l'étranger) devant ceux de l'industrie (58 % des effectifs et 60 % du chiffre d'affaires) et des services (45 % des effectifs et 39 % du chiffre d'affaires).

À l'étranger, les activités industrielles et commerciales des groupes français internationalisés sont relativement plus importantes qu'en France (graphique 2). Ces groupes comptent 41 % de leurs salariés à l'étranger dans des filiales industrielles contre 27 % en France. Ceci est vrai aussi pour les groupes industriels : à l'étranger, ils comptent près de 90 % de leurs effectifs dans des filiales industrielles, et le reste dans des filiales commerciales ; en France, ils comptent 80 % de leurs effectifs dans des filiales industrielles, 11 % dans des filiales de services et 7 % dans des filiales commerciales. Les filiales étrangères concentrent 22 % de leurs salariés dans le commerce (commerce de gros et de détail) contre 13 % en France. Ce résultat tient essentiellement au déploiement des groupes de la grande distribution à l'international pour être au plus près des consommateurs. Les groupes internationalisés conservent en France une plus forte part d'emplois de services qu'à l'étranger (52 % contre 34 %). C'est dans les activités de transport et de logistique, de sièges sociaux et dans les services informatiques que les effectifs sont les plus importants. Ces différences d'activités entre la France et l'étranger s'observent également quant au nombre de leurs filiales.

À l'étranger, les groupes internationalisés emploient davantage de salariés dans les activités tertiaires que dans l'industrie, mais cette dernière réalise plus de la moitié du chiffre d'affaires des implantations à l'étranger (54 %). Cet écart vient du fait que le chiffre d'affaires par salarié est plus élevé dans l'industrie. Viennent ensuite, les filiales des services (23 % du chiffre d'affaires des filiales étrangères) et  celles du commerce de gros et de détail (19 %). Au sein du secteur tertiaire implanté à l'étranger, les activités du commerce de détail arrivent en tête, avec 30 % des salariés du tertiaire contre seulement 14 % en France, notamment à travers l'implantation des grandes enseignes de la distribution. Viennent ensuite la restauration (15 % des salariés du tertiaire) et les activités liées aux nouvelles technologies (télécommunications, centres d'appels, services informatiques et conseil) qui emploient 13 % des salariés tertiaires à l'étranger. Ces activités ne représentent que 12 % du chiffre d'affaires consolidé du tertiaire, soit moins qu'en termes d'effectifs, alors qu'elles sont caractérisées habituellement par une forte productivité. Ceci s'explique par le fait qu'une grande partie de l'activité de ces filiales est réalisée pour le compte propre du groupe et n'apparaît donc pas dans le chiffre d'affaires consolidé du groupe.

Dans leur ensemble, les groupes internationalisés comptent comme on l'a vu, environ 41 % de leurs effectifs dans l'industrie, 22 % dans le commerce et 34 % dans les services ; toutefois, la structure sectorielle diffère fortement suivant les pays (graphique 3). Aux États-Unis, l'emploi se concentre d'abord dans les services (49 %) puis dans l'industrie (40 %), tandis que les filiales commerciales comptent proportionnellement moins de salariés (10 %). L'emploi est le plus concentré dans l'industrie au Japon (53 %), en Afrique (51 %) et dans les PECO (47 %). En Chine, l'emploi dans l'industrie ne représente que 38 %, tandis que les activités commerciales concentrent 47 % de l'emploi dans ce pays. Ceci s'explique par la présence des grandes enseignes de la distribution française. En Inde, la part de l'emploi dans les services (services informatiques, « share services »...) s'élève à 67 % (contre 15 % en Chine) ; la part d'emplois dans le commerce y est symétriquement très marginale, notamment pour des raisons réglementaires : le marché de la grande distribution y était jusqu'en 2012 très encadré et ne permettait pas aux acteurs internationaux de la grande distribution d'y contrôler une filiale.