KERLINK lance son introduction en Bourse, vise une levée de fonds de 10 millions d'euros
Le 03 mai 2016 à 09:49
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Kerlink, spécialiste des réseaux dédiés aux objets connectés, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Alternext Paris. Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d’une offre globale, comprenant Une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, compris entre 10,43 et 12,75 euros par action, et un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, en France et hors de France.
Le prix des actions offertes dans le cadre de l'offre à prix ouvert sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du placement global
Un maximum de 862.069 actions nouvelles sont à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital de la société en numéraire par voie d'offre au public. Le nombre d'actions offertes pourra être augmenté de 15% du nombre des actions nouvelles, soit un maximum de 129.311 actions complémentaires. Kerlink consentira au chef de file et teneur de livre une option de surallocation portant sur un maximum de 15% des actions nouvelles après exercice éventuel de la clause d'extension, soit un nombre maximum de 1.140.087 actions offertes. Cette option de surallocation sera exerçable par MidCap Partners agissant en son nom et pour son compte du 19 mai au 17 juin 2016.
Kerlink vise une levée de fonds de 10 millions d'euros environ pour une souscription de l'augmentation de capital de 100% (ramené à 7,5 millions en cas de limitation de l'opération à 75%) pouvant être porté à environ 11,5 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 13,2 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
En 2015, Kerlink a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros pour un Ebitda proche de l'équilibre. Depuis 2014, Kerlink affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 40%. A l'international, le développement est prometteur puisque le chiffre d'affaires a été multiplié par plus de trois en deux ans et représente déjà plus de 20% de l'activité totale.
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Kerlink est spécialisé dans la fourniture de solutions d'infrastructures réseaux dédiées à l'Internet des Objets (IdO). L'offre est constituée de solutions (logicielles, matérielles et services) à destination des opérateurs publics, des entreprises et des collectivités. Les produits Kerlink sont connus pour leur robustesse, leur facilité d'intégration dans tous types de réseaux et de flottes, leur compatibilité avec la majeure partie des standards mondiaux et leurs faibles coûts d'exploitation et de déploiements.
Les services proposés par Kerlink couvrent les besoins clients parmi lesquels : planification réseau, optimisation de la performance du réseau, gestion à distance du réseau et localisation sans GPS.
Plus de 200 000 produits ont été déployés en France et à l'international pour plus de 350 clients, dont GrDF, Saur, Suez, Orange, Médiamétrie, Tata Communications et Boston Networks.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (75,4%) et de services (24,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (76,7%), Asie-Pacifique (15,3%) et Amériques (8%).
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