(Répétition du titre)
par Rachel Chitra et Dan Freed
30 octobre (Reuters) - KeyCorp, une banque de Cleveland, rachètera l'établissement de Buffalo First Niagara Financial Group pour 4,1 milliards de dollars (3,7 milliards d'euros), soit la plus grosse transaction de l'année entre deux banques régionales américaines.
La transaction, annoncée vendredi, créera la 13e banque de dépôt des Etats-Unis par l'actif et constitue le dernier exemple en date du mouvement de consolidation qui touche les banques régionales américaines, lequel se déroule dans un contexte de taux d'intérêt très bas et d'une hausse des charges imputable à une réglementation plus stricte à la suite de la crise financière.
KeyCorp propose l'équivalent de 11,40 dollars par action First Niagara, soit 0,68 action KeyCorp et 2,30 dollars en numéraire, ce qui représente une prime de 9,8% sur le cours de clôture de sa cible de jeudi.
L'action First Niagara se traitait à 10,68 dollars avant l'ouverture de Wall Street, tandis que KeyCorp cédait 3,2% à 12,95 dollars.
New York Community Bancorp a annoncé jeudi l'achat d'un autre établissement new-yorkais, Astoria Financial, pour deux milliards de dollars environ.
En août dernier, BB&T, une institution de Caroline du Nord, avalait National Penn Bancshares, une banque de Pennsylvanie, moyennant 1,8 milliard de dollars.
La banque de Los Angeles City national est elle passée dans le giron de la Banque royale du Canada pour 5,4 milliards de dollars, la plus grosse opération impliquant une banque régionale depuis le début de l'année.
KeyCorp a précisé que la nouvelle entité gèrerait pour près de 100 milliards de dollars de dépôts et 83,6 milliards de dollars de prêts. Elle disposera de 1.366 agences réparties dans 15 Etats.
(Wilfrid Exbrayat pour le service français)
