Lexinfintech, qui vise principalement une clientèle de jeunes adultes de 18 à 36 ans avec des prêts notamment dédiés aux achats en ligne, avait dit en novembre vouloir lever 500 millions de dollars sur le Nasdaq.
Les autorités de régulation chinoise tente de mieux encadrer ces plates-formes de microprêts en ligne, qui se sont développées ces dernières années. Elles ont annoncé en novembre de nouvelles règles plus strictes, interdisant notamment de consentir un prêt à un emprunteur sans revenus.
Dans un document adressé à la Bourse de New York mercredi, la société chinoise dit qu'elle proposera 12 millions de titres sous forme d'American Depositary Shares (ADS) à un prix unitaire compris entre 9 et 11 dollars chacun. Cette fourchette correspond à une levée de fonds de 108 à 132 millions de dollars.
Lexinfintech a précisé qu'elle pourrait obtenir jusqu'à 151,8 millions de dollars en cas d'exercice d'options de surallocation et 122,3 millions après déduction de frais. Le document ne précise pas la date d'introduction en Bourse.
(Umesh Desai; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)
