Regulatory News:

LafargeHolcim (Paris:LHN) a réalisé aujourd’hui avec succès des opérations lui permettant l’allongement de la maturité moyenne de sa dette ainsi que l’optimisation de son coût de financement.

Dans le cadre de ces opérations, Lafarge S.A. a lancé une offre de rachat de neuf souches d’obligations venant à échéance entre 2017 et 2020, sous réserve des modalités prévues dans le « tender offer memorandum » en date du 19 mai 2016.

Le même jour, Holcim Finance (Luxembourg) S.A. a placé avec succès deux émissions obligataires, de 1 150 millions d’euros d’une durée de 7 ans portant un coupon annuel fixe de 1,375 % et de 850 millions d’euros d’une durée de 12 ans portant un coupon annuel fixe de 2,250 %, toutes deux garanties par LafargeHolcim Ltd. Le règlement et la cotation des obligations sur le marché règlementé de la Bourse de Luxembourg sont intervenus le 26 mai 2016.

Le produit de ces émissions est destiné à financer l’offre de rachat et les besoins généraux du Groupe LafargeHolcim.

Durant la période de l’offre, un montant nominal total équivalent à 1 094 millions d’euros a été valablement soumis par les porteurs d’obligations et accepté par Lafarge S.A. pour être racheté.

Le règlement de l’offre de rachat est prévu le 31 mai 2016.

À propos de LafargeHolcim

Avec une présence équilibrée dans 90 pays et une concentration sur le ciment, les granulats et le béton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris : LHN) est le leader mondial du secteur des matériaux de construction. Le Groupe emploie 100 000 personnes dans le monde et a réalisé des ventes nettes combinées de CHF 29,5 milliards en 2015. Référence du secteur en termes de R&D, LafargeHolcim sert des clients allant du particulier construisant sa maison aux projets les plus grands et complexes recourant à la plus vaste gamme de produits à forte valeur ajoutée, de services innovants et de solutions de construction complètes. Grâce à son engagement pour apporter des solutions durables visant à améliorer la construction comme les infrastructures et pour contribuer à une meilleure qualité de vie, le Groupe est positionné au mieux pour relever les défis de l’urbanisation croissante.

Vous trouverez plus d’informations sur le site www.lafargeholcim.com