- AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT INITIAL DE 7,5 M€1
- FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX : ENTRE 9 € ET 11 € PAR ACTION
- PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : DU 28 MAI AU 10 JUIN 2015 INCLUS
- ÉLIGIBLE PEA, PEA-PME ET RÉDUCTION ISF2
WALLIX GROUP, éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes d'information, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché Alternext à Paris.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé, le 27 mai 2015, le visa n°15-222 sur le prospectus composé du document de base, enregistré le 18 mai 2015 sous le numéro I.15-036, et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus).
SPÉCIALISTE DE LA GOUVERNANCE DES ACCÈS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION
Aujourd'hui positionné au cœur du marché mondial de la cyber-sécurité sur le segment stratégique de la traçabilité des utilisateurs de comptes à privilèges3, aussi appelé Privileged Session Management (PSM)4, WALLIX GROUP développe et commercialise une solution logicielle innovante appelée Wallix AdminBastion (WAB) permettant de protéger les accès aux données sensibles des entreprises. Positionné derrière le pare-feu de l'entreprise et en amont du système d'information, cette solution consiste à :
- centraliser les accès au système d'information ;
- identifier les utilisateurs de comptes à privilèges ;
- surveiller en temps réel et enregistrer les interventions des utilisateurs ;
- tracer et alerter en temps réel sur une utilisation non conforme du système ;
- auditer a posteriori les enregistrements de session des utilisateurs.
Entre 2012 et 2014, le chiffre d'affaires de WALLIX GROUP a progressé de +95%, uniquement par croissance organique, pour atteindre 4,0 millions d'euros. Cette solide performance repose sur un modèle commercial privilégiant la vente indirecte au travers d'un réseau de partenariats permettant de minimiser les coûts directs et de démultiplier les opérations de distribution.
SOLUTION INNOVANTE CERTIFIÉE ET RECONNUE
Face à l'accroissement des actes de cyber-criminalité dont l'impact mondial est estimé à 445 milliards de dollars par an5, les entreprises doivent désormais se conformer à de multiples réglementations et normes (Directive NIS6 européenne, décret français n°2015-351, normes PCI-DSS, Arjel, Sarbanes-Oxley, Bâle 2, etc.) en fonction de leur secteur d'activité et de leur localisation géographique.
À ce jour, l'offre WAB, est la seule solution de traçabilité certifiée en France par l'ANSSI7 sur le marché de la gestion des comptes à privilèges et la traçabilité des accès au système d'information. Pour le seul marché français, on dénombre 12 secteurs d'activité et 218 opérateurs d'importance vitale ayant l'obligation d'équiper leurs systèmes d'information de solutions certifiées par l'ANSSI. L'offre WAB est également certifiée en Russie (certification produit FSTEK8).
Cette technologie a d'ores et déjà reçu de nombreux prix : le Label France Cybersecurity à Paris en 2015, le Best Product of the Year au Salon Infosecurity à Moscou en 2014 ou encore le prix Assistance for Compliance des Computing Security Awards à Londres en 2012.
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE SUR UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE
En 2014, WALLIX GROUP a enregistré de nombreux succès commerciaux, avec le gain d'une centaine de nouveaux clients (Alain Afflelou, AMF, Danagaz, Gulfair, Quick, société du Grand Paris,…) augmentant la diversité sectorielle et géographique de son portefeuille clients. Au 31 décembre 2014, la société compte près de 220 clients actifs et génère environ un tiers de son chiffre d'affaires à l'international.
D'ici 2016, WALLIX GROUP prévoit d'enrichir son offre avec le lancement de deux nouveaux modules : la plateforme WAB (3ème trimestre 2015) et le WAB Password Manager (2016). Le Groupe a investi de l'ordre de 1,5 millions d'euros pour l'exercice 2015, dans le but de finaliser le développement de cette offre dont le lancement n'est pas conditionné à l'introduction en bourse. WALLIX GROUP disposera ainsi d'une suite logicielle complète lui permettant d'adresser la totalité du marché mondial du Privileged Account Management (PAM), estimé à 450 millions de dollars en 20139, et attendue en croissance annuelle soutenue pour atteindre 1 milliard de dollars d'ici 201810.
LEVÉE DE FONDS POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT
La levée de fonds réalisée dans le cadre de l'introduction en Bourse sur le marché Alternext à Paris a pour objectif de financer la stratégie de croissance de WALLIX GROUP qui consiste à capitaliser sur la qualité et le positionnement de son offre dans un marché cible en forte expansion. Cette stratégie repose sur trois principaux axes :
- Consolider sa présence en Europe en renforçant ses équipes commerciales et son réseau de vente indirecte : 50% du montant de l'opération, soit un montant compris à titre indicatif, entre 3,8 et 5,0 millions d'euros ;
- Compléter et améliorer son offre logicielle : 25% du montant de l'opération, soit un montant compris entre 1,9 et 2,5 millions d'euros ;
- Accélérer son déploiement à l'international sur des zones à fort potentiel (Amérique du Nord, Moyen-Orient/Afrique, Asie-Pacifique) en nouant des partenariats stratégiques avec des éditeurs, fabricants, fournisseurs d'infrastructures (cloud, services managés) : 25% du montant de l'opération, soit un montant compris entre 1,9 et 2,5 millions d'euros.
En cas de souscription à hauteur de 75% de l'Offre en bas de la fourchette de prix, la Société affecterait les fonds levés à 65% aux fins de consolider sa présence en Europe, 25% aux fins de poursuivre le développement de son offre et 10% aux fins d'accélérer son déploiement à l'international sur des zones à fort potentiel.
WALLIX GROUP a comme objectif de dépasser les 50% de revenus à l'international en 2016. Un plan de recrutement soutiendra ces développements. Le Groupe prévoit ainsi de passer de 34 personnes en 2014 à 130 personnes en 2018.
OPÉRATION SOUTENUE PAR LES ACTIONNAIRES HISTORIQUES
Les actionnaires historiques, à savoir Auriga Partners, TDH et Access2Net, se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total maximum de 750 000 euros, représentant environ 10% du montant brut de l'Offre (sur la base du point médian de la fourchette de prix de l'offre hors clause d'extension et option de surallocation).
OFFRE ÉLIGIBLE AU PEA, AU PEA-PME ET À LA RÉDUCTION ISF
WALLIX GROUP annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions WALLIX GROUP peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.
L'introduction en Bourse de WALLIX GROUP satisfait également aux conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur la fortune (ISF) du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s'agissant de souscriptions au capital d'une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l'attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu'à atteinte du plafond légal applicable. Ces attestations seront valables dans le cadre de la déclaration ISF 2015. Les demandes d'état individuel seront traitées par ordre d'arrivée, selon la règle du premier arrivé, premier servi. Dès lors que le plafond applicable sera atteint, la société ne délivrera plus d'attestation fiscale.
La société rappelle que la réduction d'ISF est également soumise au respect de certaines conditions par le souscripteur, si bien qu'il appartient à chaque souscripteur de vérifier que les critères d'éligibilité à ce dispositif fiscal s'appliquent à sa situation personnelle. Par ailleurs, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'ISF ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA-PME.
TOUTES LES INFORMATIONS RELATIVES À L'OFFRE SUR WWW.WALLIX-BOURSE.COM
MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS
Des exemplaires du prospectus visé le 27 mai 2015 sous le n°15-222 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du document de base enregistré le 18 mai 2015 sous le n° l.15-036 et de la note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de WALLIX GROUP, 118, rue de Tocqueville, 75017 Paris, ainsi que sur les sites Internet de la société (www.wallix-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).
FACTEURS DE RISQUES
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base enregistré le 18 mai 2015 sous le n° l.15-036 et au chapitre 2 « Facteurs de risque liés à l'offre » de la note d'opération visée par l'AMF le 27 mai 2015 sous le n°15-222, notamment le risque lié à la dépréciation des actifs incorporels. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière et les perspectives de la société.
À PROPOS DE WALLIX GROUP
Créé en 2003, WALLIX GROUP est un éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes d'information.
Spécialisé dans la gestion des comptes à privilèges, segment émergent et à fort potentiel du marché de la cyber-sécurité, WALLIX GROUP développe et commercialise une offre logicielle appelée Wallix AdminBastion (ou WAB) riche de multiples fonctions (centralisation des accès au système d'information, identification, surveillance et enregistrement des sessions d'utilisateurs, remontée d'alertes en temps réel sur une utilisation non conforme du système et possibilité d'audit des sessions) principalement en Europe.
La solution WAB permet de protéger l'ensemble des actifs critiques des entreprises et organisations (serveurs, terminaux, objets connectés, données sensibles, etc.).
Basée à Paris et à Londres, la société comptait 34 collaborateurs en 2014. Qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance, WALLIX GROUP a généré un chiffre d'affaires de 4,0 M€ en 2014, en hausse de 49%.
Plus d'informations sur www.wallix-bourse.com
| ACTUS finance & communication Morgane LE MELLAY - Relations Investisseurs Tél. 01 53 67 36 75 wallix@actus.fr | ACTUS finance & communication Nicolas BOUCHEZ - Relations Presse Tél. 01 53 67 36 74 nbouchez@actus.fr |
MODALITÉS DE L'OPÉRATION
- Codes de l'action
Libellé : WALLIX GROUP
Code ISIN : FR0010131409
Code mnémonique : ALLIX
Lieu de cotation : Alternext à Paris
Classification ICB : 9537-Software
- Fourchette indicative de prix
La fourchette indicative de prix est comprise entre 9 € et 11 € par action.
- Structure de l'offre
Il est prévu que la diffusion des actions offertes soit réalisée dans le cadre d'une offre globale, (l'« Offre ») comprenant :
- une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ouvert » ou l' « OPO ») ;
- un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels, en France et hors de France (excepté, notamment, aux États-Unis d'Amérique) (le « Placement Global »).
Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 15% du nombre total d'actions offertes hors celles émises dans le cadre de l'exercice éventuel de la clause d'extension et avant exercice éventuel de l'option de surallocation.
- Nombre d'actions offertes
750 000 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, pouvant être porté à un maximum de 862 500 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et un maximum de 991 875 actions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
- Montant brut de l'opération
Environ 7,5 M€ sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix de l'Offre, soit 10 €, pouvant être porté à environ 8,6 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 9,9 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
- Engagements de souscription
Les sociétés suivantes se sont engagées à placer des ordres de souscription :
- Société Auriga Partners pour un montant de 400 000 € ;
- Société TDH pour un montant de 300 000 € ;
- Société Access2Net pour un montant de 50 000 €.
Étant précisé que ces ordres de souscription pourront être réduits dans l'hypothèse où les souscriptions recueillies dans le cadre de l'Offre représenteraient plus de 750 000 actions soit 7 500 000 € sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'Offre (10 €). Le montant total des engagements de souscription reçus s'élève à 750 000 €, soit :
- 10% du montant brut de l'Offre sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'Offre (10 €) avant exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation (750 000 actions nouvelles) ;
- 14,81% du montant brut de l'Offre sur la base d'un prix égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du prix de l'Offre (9 €) dans le cadre d'une limitation de l'Offre à 75% (562 500 actions nouvelles).
- Engagements d'abstention et de conservation des titres
Engagement d'abstention souscrit par la société pendant 180 jours suivant la date de règlement-livraison.
Les principaux actionnaires de la Société (à savoir la société Auriga Partners, la société TDH, la société Access2net, la société Sopromec Participations et le FCPI FSN Ambition Numérique représenté par Bpifrance Investissement), un certain nombre d'actionnaires individuels et les membres du Directoire (99,33% de l'actionnariat) ont souscrit envers Midcap Partners un engagement de conservation portant sur 100% des actions qu'ils détiennent jusqu'à l'expiration d'un délai de 180 jours (365 jours pour les membres du Directoire) suivant la date de règlement-livraison.
La société Auriga Partners, la société TDH et la société Sopromec Participations et le FCPI FSN Ambition Numérique représenté par Bpifrance Investissement ont souscrit envers Midcap Partners un engagement de conservation complémentaire portant sur 50% des actions qu'ils détiennent jusqu'à l'expiration d'un délai de 180 jours à compter du 181ème jour suivant la date de règlement-livraison.
- Capitalisation boursière à l'issue de l'opération
La fourchette indicative de prix indiquée dans la note d'opération et fixée par le Directoire (après autorisation du Conseil de surveillance) de la Société le 25 mai 2015 fait ressortir une capitalisation boursière de la Société comprise entre 34 et 41,5 millions, sur la base d'un nombre de 750 000 actions souscrites dans le cadre de l'Offre (correspondant à 100% des actions offertes dans le cadre de l'Offre en l'absence d'exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation).
CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION
| 27 mai 2015 | Visa de l'AMF sur le Prospectus. |
| 28 mai 2015 |
Diffusion du communiqué de presse annonçant l'opération ; Diffusion par Euronext de l'avis relatif à l'ouverture de l'OPO ; Ouverture de l'OPO et du Placement Global. |
| 10 juin 2015 |
Clôture de l'OPO à 17 heures (heures de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heures de Paris) pour celles par Internet ; Clôture du Placement Global à 17 heures (heures de Paris). |
| 11 juin 2015 |
Réunion du Directoire en vue de fixer le prix définitif de l'Offre et le nombre d'actions nouvelles émises ; Réunion du Conseil de surveillance relatif à la fixation du prix définitif ; Fixation du Prix de l'Offre et exercice éventuel de la clause d'extension ; Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre, le nombre définitif d'actions nouvelles et le résultat de l'Offre ; Avis Euronext relatif au résultat de l'Offre ; Première cotation des actions de la Société sur le marché Alternext d'Euronext à Paris. |
| 15 juin 2015 | Règlement-livraison des actions dans le cadre de l'OPO et du Placement Global. |
| 16 juin 2015 |
Début des négociations des actions de la Société sur le marché Alternext d'Euronext à Paris ; Début de la période de stabilisation éventuelle. |
| 16 juillet 2015 |
Date limite d'exercice de l'option de surallocation ; Fin de la période de stabilisation éventuelle. |
MODALITÉS DE SOUSCRIPTION
Les personnes désirant participer à l'OPO devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 10 juin 2015 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Chef de File et Teneur de Livre au plus tard le 10 juin 2015 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.
INTERMÉDIAIRE FINANCIER ET CONSEILS
| SPONSOR FINANCE | MIDCAP PARTNERS |
| Listing Sponsor | Chef de File et Teneur de Livre |
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de WALLIX GROUP (les « Actions ») dans un quelconque pays. Aucune offre d'Actions n'est faite, ni ne sera faite en France, préalablement à l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF ») sur un prospectus composé du document de base, objet de ce communiqué, et d'une note d'opération qui sera soumise ultérieurement à l'AMF.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des États membres de l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).
S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par WALLIX GROUP d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.
La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. Les Actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et WALLIX GROUP n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
RÉSUMÉ DU PROSPECTUS - VISA AMF N°15-222 EN DATE DU 27 MAI 2015
| Section A - Introduction et avertissements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.1 | Introduction et avertissements |
Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l'investisseur. Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Une responsabilité civile n'est attribuée qu'aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.2 | Consentement de l'Emetteur | Sans objet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section B - Emetteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.1 | Dénomination sociale / Nom commercial |
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| B.2 | Siège social / Forme Juridique / Législation / Pays d'origine |
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| B.3 | Nature des opérations et Principales activités |
Lancée en 2003, WALLIX GROUP est depuis 2008 un éditeur de logiciels de cyber-sécurité français spécialisé dans la traçabilité et la gestion des comptes à privilèges, le Privileged Session Management (PSM) dont il est un expert européen. Le PSM est un segment du marché particulièrement innovant de la gestion des comptes à privilèges ou Privileged Access Management (PAM) qui est principalement structuré autour de deux grandes familles de produits : les logiciels de gestion des mots de passe et les solutions de traçabilité des comptes à privilèges.
WALLIX GROUP a déposé auprès de l'Agence pour la Protection des Programmes les programmes WAB version 2.0.1 en mars 2010, et WAB version 4.0.2 en avril 2014. Pour protéger sa technologie, le Groupe a déposé une demande de brevet en mars 2015, intitulée « Transfert sécurisé d'information d'authentification ». En 2015-2016, WALLIX GROUP prévoit de lancer deux nouveaux modules (portail, coffre-fort à mot de passe) venant compléter son offre WAB et lui permettant d'adresser la totalité du marché du PAM en France et à l'international:
Les Produits des activités ordinaires par zone géographique pour les 3 exercices présentés sont les suivants :
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| B.4a | Tendances récentes ayant des répercussions sur la société |
Les tendances depuis le 1er janvier 2015 sont les suivantes :
Par ailleurs compte tenu du déploiement prévu hors de France, WALLIX GROUP a comme objectif de dépasser les 50% de revenus à l'international en 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.5 | Description du Groupe |
A la date du Prospectus l'organisation juridique du Groupe est la suivante :
WALLIX GROUP SA est la société mère qui fait l'objet du projet de l'introduction en Bourse. Elle supporte l'activité historique du Groupe, l'activité Services (hébergement sécurisé d'applications sensibles). Wallix SARL est une société française dont le siège social est situé au 118 rue de Tocqueville 75 017 Paris. Son activité est l'édition et la mise en œuvre de solutions logicielles de gestion et de sécurité des infrastructures réseaux et systèmes. Elle supporte l'activité Logiciels du Groupe (vente de licences et maintenance). Wallix CORP est une société américaine dont le siège social est situé au 40 East division Suite A 19901 Dover dans l'état de New-York. Son activité est l'édition de logiciels de sécurité informatique. Elle a vocation à développer cette activité auprès des acteurs Nord-américains. Cependant à ce jour la société n'a encore enregistré aucune commande. En outre, la Société dispose d'un bureau de représentation (qui n'est pas un établissement stable) en Angleterre. Les pourcentages de droit de vote correspondent aux pourcentages de détention. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.6 | Actionnariat |
À la date du Prospectus, le capital de la Société s'élève à 303 468 euros, divisé en 3.034.680 actions de 0,10 euros de valeur nominale chacune, entièrement libérée. L'actionnariat détaillé de la Société à la date du présent Prospectus est le suivant :
* les chiffres figurant dans cette colonne sont communiqués sur la base d'un capital pleinement dilué, c'est-à-dire en supposant chacun des bons de souscription d'actions et des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise en circulation exercés étant précisé que chaque bon (BSA, BSPCE) et option donnent droit de souscrire à 10 actions de 0,10 € de valeur nominale. ** sur la base des options émises à la date du Prospectus, étant précisé que ne sont pas pris en comptes pour le calcul de la dilution les 23 250 actions pouvant découler de l'exercice des options de souscription issues de la troisième tranche du plan soumise à une condition de présence des bénéficiaire au 15 juin 2015. Les 23 250 actions pouvant être émises seraient réparties de la manière suivante : 7 500 actions au bénéfice de Serge Adda, 11 250 actions à destination de Dominique Meurisse et 4 500 actions à destination de Julien Patriarca. De même, ne sont pas prises en compte les 9 160 actions qui pourraient correspondre à l'exercice d'options de souscription d'actions autorisées par l'Assemblée du 30 avril 2012 et non encore attribuées par le Directoire au jour de la présente Note d'Opération. Etant précisé que le Directoire a jusqu'au 29 juin 2015 pour éventuellement mettre en œuvre cette autorisation et qu'une telleattribution n'est pas prévue. (1) Société contrôlée par Messieurs Jacques Chatain, Patrick Bamas et Bernard Daugeras (2) Société contrôlée par Thierry Dassault /(3) Société contrôlée par Fondinvest FCPR VIII (4) Société contrôlée par Pelican Ventures holding de la famille Gorgé (5) Président du conseil de surveillance / (6) Société contrôlée par la Caisse des dépôts et de l'Etat A la connaissance de la Société, il n'existe pas d'action de concert entre ses actionnaires. Il existe à ce jour, un pacte d'actionnaires signé entre tous les actionnaires, qui sera de plein droit caduc à la date d'admission des actions de la Société sur le marché Alternext, conformément aux dispositions dudit pacte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. 7 | Informations financières sélectionnées | Normes françaises en K€, Informations financières sélectionnées du bilan:
Informations financières sélectionnées du compte de résultat :
Informations financières sélectionnées du tableau des flux de trésorerie :
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| B.8 | Informations pro forma | Sans objet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.9 | Prévision de bénéfice | Sans objet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.10 | Eventuelles réserves sur les informations financières historiques contenues dans les rapports du commissaire aux comptes | Sans objet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.11 | Fonds de roulement net | Le Groupe estime être en mesure de faire face à ses échéances à venir jusqu'au au cours des 12 mois suivant la date du visa du Prospectus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section C - Valeurs mobilières | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.1 | Nature, catégorie et numéro d'identification des actions nouvelles | Les actions de la Société dont l'admission aux négociations sur le marché Alternext est demandée sont :
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| C.2 | Devise d'émission | Euro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.3 | Nombre d'actions émises et valeur nominale |
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| C.4 | Droits attachés aux actions |
Les Actions Offertes seront, dès leur création, soumises à toutes les stipulations des statuts de la Société. En l'état actuel de la législation française et des statuts de la Société, les principaux droits attachés aux Actions Nouvelles seront les suivants :
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| C.5 | Restrictions à la libre négociabilité des actions |
Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de la Société. En revanche, les engagements contractuels des principaux actionnaires de la Société sont décrits au paragraphe E.5 du présent résumé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.6 | Demande d'admission à la négociation |
L'admission des Actions Existantes et des Actions Offertes de la Société est demandée sur le marché Alternext, un système multilatéral de négociation organisé (SMNO). Les conditions de négociation seront fixées dans un avis de Euronext diffusé le 11 juin 2015 selon le calendrier indicatif. La première cotation des actions de la Société devrait avoir lieu le 11 juin 2015. Les négociations devraient débuter au cours de la séance de bourse du 16 juin 2015. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.7 | Politique en matière de dividendes |
Aucun dividende n'a été distribué au cours des 3 derniers exercices. Il n'est pas prévu d'initier une politique de versement de dividende à court terme, compte tenu du stade de développement de la Société. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section D - Risques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.1 | Principaux risques propres à l'Emetteur et son secteur d'activité |
Avant toute décision d'investissement, les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risque résumés ci-dessous : Risques liés à l'activité et aux marchés sur lesquels intervient le Groupe et à la mise en œuvre de sa stratégie
Les risques liés à l'organisation du Groupe notamment les risques de dépendance vis-à-vis des hommes clés et des collaborateurs qualifiés, les risques liés à la gestion de la croissance Les risques liés aux contentieux auxquels le Groupe est partie Les risques financiers notamment les risques liés aux pertes historiques, les risques de liquidité, les risques liés aux crédits d'impôt recherche, les risques liés à l'accès à des avances et subventions publiques, le risque de change, le risque de crédit et risque de contrepartie, le risques liés aux taux d'intérêts, le risque sur actions et autres instruments financiers, le risque de dilution, les risques pays, les engagement hors bilan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D.3 | Principaux risques propres aux actions nouvelles |
Les principaux risques liés à l'Offre sont les suivants :
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| Section E - Offre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.1 | Montant total du produit de l'émission et de l'offre et estimation des dépenses totales liées à l'émission | Produit brut de l'Offre Environ 7,5 millions d'euros (étant ramené à environ 5,6 millions d'euros en cas de limitation de l'opération à 75 %) pouvant être porté à environ 8,6 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et environ 9,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, soit 10 euros). Le produit brut de l'Offre serait ramené à environ 5,1 millions d'euros en cas de limitation de l'opération à 75% et en considérant une hypothèse de cours d'introduction au prix bas de la fourchette indicative à 9€. Produit net de l'Offre Le produit net de l'émission d'actions nouvelles est estimé à environ 6,5 millions d'euros (étant ramené à environ 4,6 millions d'euros en cas de limitation de l'opération à 75 %) pouvant être porté à environ 7,6 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et environ 8,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, soit 10 euros). Sur les mêmes bases, la rémunération globale des intermédiaires et conseils est estimée à environ 1 million d'euros (en l'absence d'exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation). Le produit net de l'Offre serait ramené à environ 4 millions d'euros en cas de limitation de l'opération à 75% et en considérant une hypothèse de cours d'introduction au prix bas de la fourchette indicative à 9€. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.2a | Raisons de l'Offre / Utilisation du produit de l'émission / Montant net maximum estimé du produit de l'augmentation de capital |
L'émission d'actions nouvelles et l'admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext sont destinées à fournir à la Société des moyens supplémentaires pour financer son activité et son développement en vue de prendre une place majeure sur le marché du Privileged Session Management (PSM) au sein du marché de la cybersécurité. Le produit de l'Offre sera affecté par WALLIX GROUP de la manière suivante :
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| E.3 | Modalités et conditions de l'offre | 1. Nature et nombre des titres dont l'admission est demandée Les titres de la Société dont l'admission aux négociations sur le marché Alternext est demandée sont :
Clause d'extension En fonction de l'importance de la demande, le nombre initial d'actions nouvelles pourra, en accord avec le Chef de File-Teneur de Livre, être augmenté de 15 %, soit un maximum de 112 500 actions nouvelles (la « Clause d'Extension »). Option de Surallocation Une option de surallocation portera sur un maximum de 15% du nombre d'Actions Nouvelles après exercice éventuel de la Clause d'Extension, soit un maximum de 129 375 actions nouvelles (l' « Option de Surallocation »). Cette Option de Surallocation sera exerçable par Midcap Partners, agissant en son nom et pour son compte jusqu'au 16 juillet 2015. 3. Structure de l'Offre Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d'une offre globale, (l'« Offre ») comprenant :
Les ordres seront décomposés en deux fractions d'ordre en fonction du nombre de titres demandés :
Les ordres de souscriptions passés par internet dans le cadre de l'OPO seront révocables, par internet, jusqu'à la clôture de l'OPO (le 10 juin 2015 à 20h00). Il appartient aux investisseurs de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier d'une part, les modalités de révocation des ordres passés par internet et d'autre part, si les ordres transmis par d'autres canaux sont révocables et dans quelles conditions. 4. Fourchette indicative de prix Le prix des actions offertes dans le cadre de l'OPO sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l'Offre »). La fourchette indicative de prix est comprise entre 9 et 11 euros par action. Le Prix de l'Offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette. En cas de modification à la hausse de la borne supérieure de la fourchette ou en cas de fixation du Prix de l'Offre au-dessus de la borne supérieure de la fourchette (initiale ou, le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l'OPO sera reportée ou une nouvelle période de souscription à l'OPO sera ré-ouverte, selon le cas, de telle sorte qu'il s'écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué de presse signalant cette modification et la nouvelle date de clôture de l'OPO. Les ordres émis dans le cadre de l'OPO avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s'ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l'OPO incluse. Le Prix de l'Offre pourra être librement fixé en dessous de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix (en l'absence d'impact significatif sur les autres caractéristiques de l'Offre). 5. Méthodes de fixation du Prix de l'Offre Le Prix de l'Offre résultera de la confrontation de l'offre des actions et des demandes émises par les investisseurs, selon la technique dite de « construction du livre d'ordres » telle que développée par les usages professionnels, dans le cadre du Placement Global. 6. Date de jouissance Jouissance courante 7. Garantie L'offre ne fait pas l'objet d'une garantie 8. Calendrier indicatif
9. Modalités de souscription Les personnes désirant participer à l'OPO devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 10 juin 2015 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par le Chef de File Teneur de Livre au plus tard le 10 juin 2015 à 17 heures (heure de Paris). 10. Etablissements financiers introducteurs Chef de File et Teneur de Livre Midcap Partners 39 rue Cambon 75001 Paris Listing Sponsor Sponsor Finance 19 rue du Rocher 75008 Paris 11. Engagements de souscriptions reçus Les sociétés suivantes se sont engagés à placer des ordres de souscription :
Le montant total des engagements de souscription reçus s'élève à 750 000 euros soit :
Des opérations en vue de stabiliser ou soutenir le prix de marché des actions de la Société sur Alternext pourront être réalisées jusqu'au 16 juillet 2015 (inclus). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.4 | Intérêts pouvant influer sensiblement sur l'émission / l'offre | Le Chef de File et Teneur de Livre et/ou certains de leurs affiliés ont rendu et/ou pourront rendre dans le futur, divers services bancaires, financiers, d'investissements, commerciaux et autres à la Société, ses affiliés ou actionnaires ou à ses mandataires sociaux, dans le cadre desquels ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.5 | Personne ou entité offrant de vendre ses actions / Convention de blocage | 1. Nom de la société émettrice : WALLIX GROUP 2. Conventions d'abstention et de blocage Engagement d'abstention de la Société La Société s'engagera envers Midcap Partners à ne pas procéder à l'émission, l'offre ou la cession, ni à consentir de promesse de cession, sous une forme directe ou indirecte (notamment sous forme d'opérations sur produits dérivés ayant des actions pour sous-jacents), d'actions ou de valeurs mobilières, donnant droit par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution de titres émis ou à émettre en représentation d'une quotité du capital de la Société, ni à formuler publiquement l'intention de procéder à une ou plusieurs des opérations énumérées ci-dessus dans le présent paragraphe, et jusqu'à l'expiration d'une période de 180 jours suivant la date du règlement-livraison des actions émises dans le cadre de l'Offre, sauf accord préalable écrit de Midcap Partners notifié à la Société ; étant précisé que sont exclus du champ de cet engagement d'abstention : (i) les actions émises dans le cadre de l'Offre, (ii) toute opération effectuée dans le cadre d'un programme de rachat d'actions conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux règles de marché applicables, (iii) les titres susceptibles d'être émis afin de couvrir les valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la Société, (iv) les titres susceptibles d'être émis, offerts ou cédés aux salariés ou mandataires sociaux de la Société, dans le cadre de plans à venir, autorisés à la date des présentes ou qui seront autorisés par l'assemblée générale de la Société, et (v) les titres de la Société émis dans le cadre d'une fusion ou d'une acquisition des titres ou des actifs d'une autre entité, à la condition que le bénéficiaire de ces titres accepte de reprendre cet engagement pour la durée restant à courir de cet engagement et à la condition que le nombre total de titres de la Société émis dans ce cadre n'excède pas 5% du capital. Engagements de conservation pour les membres du Directoire Les membres du Directoire détenant collectivement 31,79% du capital à la date de la présente Note d'Opération, ont souscrit envers Midcap Partners un engagement de conservation portant sur 100% des actions qu'ils détiennent jusqu'à l'expiration d'un délai de 365 jours suivant la date de règlement-livraison. Sont exclues du champ de ces engagements de conservation : les actions qui pourraient provenir de l'exercice des BSPCE et de l'exercice des options de souscription d'actions qu'ils détiennent étant précisé que le Directoire du 4 mai 2015 a suspendu l'exercice des BSPCE et des options de souscription d'actions pour une durée de 3 mois à compter du 14 mai 2015. Engagements de conservation des titres pris par les principaux actionnaires Les principaux actionnaires de la Société (à savoir la société Auriga Partners, la société TDH, la société Access2net, la société Sopromec Participations et le FPCI FSN Ambition Numérique représenté par BPIfrance Investissement) détenant collectivement 53,39% du capital à la date de la présente Note d'Opération et un certain nombre d'actionnaires individuels de la Société détenant collectivement 67,57% du capital à la date de la présente Note d'Opération, ont souscrit envers Midcap Partners un engagement de conservation portant sur 100% des actions qu'ils détiennent jusqu'à l'expiration d'un délai de 180 jours suivant la date de règlement-livraison. Ainsi, 99,33% des actionnaires de la Société (y compris les membres du Directoire visés au paragraphe ci-dessus) ont signé un engagement de conservation d'une durée de 180 jours (365 jours pour les membres du Directoire) suivant la date de règlement-livraison. En outre, la société Auriga Partners, la société TDH et la société Sopromec Participations et le FPCI FSN Ambition Numérique représenté par BPIfrance Investissement ont souscrit envers Midcap Partners un engagement de conservation complémentaire portant sur 50% des actions qu'ils détiennent jusqu'à l'expiration d'un délai de 180 jours à compter du 181ème jour suivant la date de règlement-livraison. Sont exclues du champ de ces engagements de conservation: les actions issues de l'exercice des BSA et de l'exercice des options de souscription d'actions qu'ils détiennent étant précisé que le Directoire du 4 mai 2015 a suspendu l'exercice des BSA et des options de souscription d'actions pour une durée de 3 mois à compter du 14 mai 2015. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.6 | Montant et pourcentage de dilution résultant immédiatement de l'offre | Incidence de l'Offre sur la répartition du capital de la Société Il convient de noter que la répartition du capital après l'impact de l'Offre tient compte des engagements de souscription tels que présentés ci-dessus.
Incidence de l'Offre sur la répartition des droits de vote de la Société Il convient de noter que la répartition du capital après l'impact de l'Offre tient compte des engagements de souscription tels que présentés ci-dessus ainsi que d'un droit de vote double pour toutes les actions détenues sous forme nominative pendant au moins deux ans, conformément à la décision de l'Assemblée Générale Mixte du 6 mai 2015.
Impact de l'Offre sur les capitaux propres de la Société
Impact de l'Offre sur la participation dans le capital d'un actionnaire
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| E.7 | Dépenses facturées à l'investisseur par l'Emetteur | Sans objet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix de l'offre, soit 10 euros
2 Dans la limite d'un plafond de souscriptions de 2,5 millions d'euros
3 Points d'entrée des systèmes d'information et des équipements connectés autorisant un utilisateur interne ou externe d'une organisation (entreprise ou administration publique) à accéder à ses machines, réseaux et autres applications
4 Marché estimé aux alentours de 225 millions de dollars dont 25% en Europe, source : société
5 Source : CSIS - Center for Strategic and International Studies, estimation pour 2013
6 Network & Information Security
7 Certification par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) depuis le 25 nov. 2013
8 Certification FSTEK depuis le 18 fev. 2015
9 Source : Gartner, Market Guide for Privileged Account Management, juin 2014
10 Estimations société
NE PAS PUBLIER, TRANSMETTRE OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, CANADA, AUSTRALIE ET JAPON
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- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d′affaires
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