Zoug (awp) - Landis+Gyr a dévoilé mercredi le détail de son introduction en Bourse (IPO) annoncée au début du mois. La cotation à SIX est prévue pour le 21 juillet et l'offre se limitera aux actions existantes du fabricant de compteurs électriques. Actionnaire majoritaire, le japonais Toshiba, actuellement en proie à de graves difficultés, se désengagera totalement du groupe zougois.

La fourchette de prix pour l'offre publique est fixée entre 70 et 82 CHF, ce qui permettra à Landis+Gyr de présenter une capitalisation boursière de 2,1 mrd à 2,4 mrd CHF, indique la société mercredi.

L'offre concernera les 29,5 mio de titres Landis+Gyr déjà existants. Sur ce total, un paquet 8,5 mio d'actions sera toutefois réservé aux administrateurs et à certains membres de la direction, les parts n'ayant pas trouvé preneur seront remises à disposition dans le cadre de l'IPO.

Les actionnaires actuel - tous deux japonais - vendront l'entier de leurs parts dans la société. Toshiba, qui traverse une énorme crise financière, cèdera ainsi sa participation majoritaire de 60%. Le fonds d'investissements semi-public INCJ se débarrassera des 40% restants. Le flottant est attendu à 100% du capital-actions. Il n'y aura pas d'option de surallocation, précise le communiqué.

L'EX-CEO DEVIENT PRÉSIDENT

UBS et Morgan Stanley officieront comme coordinateurs ("joint global coordinators") et teneurs du carnet d'ordres ("joint bookrunners"). Credit Suisse, JP Morgan Vontobel et Mizuho seront également impliqués dans la tenue du carnet d'ordres. Lilja & Co a été mandaté en qualité de conseiller financier.

Landis+Gyr a également dévoilé la composition future de son conseil d'administration, qui entrera en fonction dans le sillage de l'IPO. L'organe de surveillance du fabricant zougois de compteurs électriques sera composé de six membres. Andreas Umbach, qui a dirigé le groupe jusqu'à fin mars 2017, assumera la présidence.

Eric Elzvik, Andreas Spreiter, Pierre-Alain Graf, Christina Stercken et Dave Gary complèteront le conseil d'administration. M. Elzvik, ex-directeur financier d'ABB, aura la fonction de "Lead Independent Director", selon le communiqué de Landis+Gyr.

Fondé en 1896, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 1,7 mrd USD lors de l'exercice décalé 2016/17, clos à fin mars. Un montant global de 70 mio USD pris sur les réserves sera versé aux actionnaires au titre de dividende pour l'année fiscale écoulée.

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