En hausse de plus de 7% dans la matinée, l’indice parisien freine son avance vers 14 heures (+5,5%) alors que le titre Société Générale est en baisse sur fond de rumeurs, pourtant démenties, de fortes pertes sur les produits structurés. D’autres bruits de marché évoquaient l’annonce par l’Etat d’une prochaine recapitalisation de la banque, certains évoquant même un montant de 10 milliards d’euros. 

Les autres valeurs bancaires sont, elles, orientées à la hausse, après les mesures de sauvetage adoptées ce week-end pas l’Eurogroupe. Les principales dispositions combinent liquidité et solvabilité des établissements financiers. Cela se traduira pour les pays de la zone euro par la garantie des emprunts bancaires et des apports en capitaux. En Allemagne, le gouvernement a présenté un plan d’aide de 470 milliards d’euros, dont 400 milliards de garanties et 70 milliards pour la recapitalisation des banques. En Angleterre, Londres va injecter 37 milliards de livres dans Royal Bank of Scotland et, en cas de succès de la fusion, dans Lloyds-HBOS. En France, le gouvernement serait prêt à injecter plusieurs dizaines de milliards d’euros dans le capital de ses banques et à garantir jusqu’à 300 milliards d’euros de dettes bancaires, révèle la presse. Le président de la République Nicolas Sarkozy doit tenir une conférence de presse à 15h00 en vue de présenter les détails des mesures arrêtées hier. Enfin, la Banque centrale européenne (BCE), la Banque nationale suisse (BNS), la Banque d’Angleterre (BoE) et la Réserve fédérale américaine ont fait part dans un communiqué ce matin, de leur intention de satisfaire à l’ensemble des demandes à des taux d’intérêt fixes. Le BCE, la BoE et la BNS vont proposer aux banques des prêts en dollars à des taux fixes et pour un montant illimité sur 7, 28 et 84 jours.

A 14 heures, le Cac 40 progresse de 5,58% à 3.353 points dans un volume d’affaires de 3,1 milliards d’euros traités sur les valeurs de l’indice. A Londres, le Footsie gagne 3,79% à 4.081 points et, à Francfort, le Dax s’adjuge 6,82% à 4.854 points. A New York, le contrat future décembre sur indice Dow Jones s’inscrit en hausse de 340 points à 8.718.

Le baril de brut léger américain reprend 3,37 dollars à 81,07, tandis que l’euro rebondit à 1,3620 dollar. Du côté des statistiques, le déficit de la balance des comptes courants de la France s’est creusé à 4,2 milliards d’euros en août, contre 3,6 milliards en juillet. Au Royaume-Uni, les prix à la production ont diminué de 0,3% en septembre et affichent une augmentation de 8,5% sur un an.

Aucun indicateur américain ne figure au programme de l’après-midi en ce jour férié de Colombus Day. Wall Street et le Nasdaq seront ouverts, tandis que le marché obligataire sera fermé.

Les financières progressent à la suite des engagements pris par l’Eurogroupe pour soutenir les banques en difficultés. L’indice DJ Stoxx du secteur bancaire progresse de 5,9%. BNP Paribas gagne 3,98% à 62,25 euros, Crédit Agricole 1,83% à 11,65, Dexia 8,75% à 6,52 et Natixis 7,55% à 2,42. A l'inverse, Société Générale perd 4,17% à 47,915 euros.

Plus forte hausse du Cac 40, GDF Suez avance de 14,71% à 27,86 euros. Un porte-parole du Premier ministre belge a indiqué que les propositions du ministre de l’Energie Paul Magnette concernant un plafonnement des prix de l’électricité « ne sont pas discutées au niveau du gouvernement ».

ArcelorMittal engrange 12,25% à 24,60 euros dans le sillage du rebond des produits de base. Société Générale a relevé sa recommandation sur le titre de « vendre » à « acheter ». Total gagne 5,51% à 35,01 euros.

Alcatel-Lucent s’adjuge 10,42% à 1,886 euro. La cession par l’équipementier télécom de sa participation de 20,8% dans Thales serait imminente, selon La Tribune. Le quotidien ajoute que seul Dassault Aviation, qui détient 5,18% de Thales, a présenté une offre. Thales monte de 6,35% à 33,13 euros.

EDF progresse de 9,70% à 40,43 euros. Edison, conjointement contrôlé par l’électricien français et le transalpin Enel, conduira un consortium chargé de construire des centrales nucléaires de troisième génération en Italie, rapporte l’agence Ansa. De son côté, le Times rapporte qu’EDF envisage de céder la centrale au charbon d’Eggborough en Angleterre dans le cadre de son offre de 12,4 milliards de livres sur British Energy.

Le secteur automobile se reprend également. Renault rebondit de 11,42% à 31,20 euros, Peugeot de 9,34% à 20,72 et Michelin de 7,68% à 44,15 euros.

Unibail-Rodamco prend 1,54% à 115,73 euros. Le groupe a dégagé un chiffre d’affaires de 1,14 milliard d’euros sur les neuf premiers mois de 2008, contre 673,1 millions un an plus tôt. Le groupe indique avoir acquis en juillet deux centres commerciaux en Espagne pour un investissement total de 434 millions d’euros. Unibail-Rodamco a également finalisé la cession d’immeubles de bureaux sous promesse de vente : trois en France pour un montant de 148 millions d’euros, un aux Pays-Bas pour 59 millions et un en Ukraine pour 32 millions. 

NYSE Euronext monte de 16,76% à 20,89 euros. Jean-François Théodore, le président de la plate-forme boursière, a déclaré à La Tribune que l’activité du groupe pourrait être affectée par la crise financière en 2009.

Enfin, Casino s’apprécie de 2,64% à 46,94 euros. Le groupe de distribution doit publier ses résultats du troisième trimestre après la clôture.