Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré lors d'une conférence de l'Institut Milken que la stagnation de l'inflation, maintenue à un niveau élevé en partie par la vigueur du marché de l'immobilier, signifie que la banque centrale devra maintenir les coûts d'emprunt stables pendant une "période prolongée", voire toute l'année.
M. Kashkari a toutefois ajouté qu'il était toujours possible que la Fed réduise ses taux d'intérêt si l'inflation se ralentissait à nouveau.
Ces commentaires font suite à des remarques formulées lundi par des responsables de la Fed qui semblaient indiquer que la prochaine action de la banque centrale consisterait à abaisser les taux d'intérêt.
"Il n'y a pas de tendance cohérente autre que ce que nous avons vu et qui n'indique pas une baisse des taux autant que le souhaiteraient plusieurs personnes sur le marché et peut-être même certaines personnes au sein de la Fed elle-même", a déclaré Joseph Trevisani, analyste principal chez FX Street à New York.
L'indice du dollar a gagné 0,26% à 105,42, en voie de réaliser son premier gain quotidien consécutif en près d'un mois, avec un euro en baisse de 0,18% à 1,0749 $.
Le billet vert s'est renforcé face au yen japonais pour la deuxième séance consécutive, alors que les attentes d'un écart important entre les taux d'intérêt se sont maintenues, même après les nouveaux avertissements des responsables japonais sur leur volonté de soutenir leur monnaie.
Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a déclaré que le pays pourrait devoir prendre des mesures contre tout mouvement désordonné et spéculatif sur le marché des changes, indiquant que la Banque du Japon restait prête à intervenir sur le marché après deux interventions présumées de près de 60 milliards de dollars la semaine dernière.
"La grande action de la semaine dernière et un peu avant était la BOJ, qui a obtenu un certain succès, mais il n'y a rien à faire pour l'instant, donc les choses restent en quelque sorte immobiles", a déclaré Trevisani.
Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,55% à 154,73 après avoir chuté de plus de 3% la semaine dernière, sa plus forte baisse hebdomadaire en pourcentage depuis le début du mois de décembre 2022.
Suite à la réunion de politique de la Fed de la semaine dernière et au rapport sur l'emploi américain plus faible que prévu, les attentes du marché pour deux réductions de taux cette année ont augmenté, avec des attentes pour une réduction d'au moins 25 points de base en septembre actuellement à 64,5 %, selon l'outil FedWatch de CME.
Avec un calendrier économique peu chargé cette semaine, marqué par la lecture du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan vendredi, une série de responsables de la Fed doivent s'exprimer, y compris les gouverneurs de la Fed Lisa Cook et Michelle Bowman plus tard dans la semaine.
Le dollar australien a chuté par rapport au billet vert après que la Banque de réserve d'Australie a maintenu ses taux et s'est abstenue d'adopter une position hawkish, bien que le gouverneur de la RBA, Michele Bullock, ait averti que les risques d'inflation étaient à la hausse, signalant que la politique n'était pas susceptible d'être assouplie de sitôt.
Le dollar australien s'est affaibli de 0,53 % par rapport au billet vert à 0,6589 $ après avoir chuté jusqu'à 0,6587 $ au cours de la journée.
La livre sterling s'est affaiblie de 0,46 % à 1,2503 $ avant l'annonce de la politique de la Banque d'Angleterre jeudi, où les taux d'intérêt devraient rester inchangés.
