NEW YORK, 30 juin (Reuters) - Bristol-Myers Squibb a
annoncé vendredi soir le lancement d'une OPA amicale de 5,3
milliards de dollars (4,2 milliards d'euros) sur la société de
biotechnologies californienne Amylin Pharmaceuticals,
ce qui permettra au laboratoire new-yorkais de se développer
dans le traitement du diabète.
    Face aux pressions de l'investisseur "activiste" Carl Icahn,
Amylin, spécialisé dans les troubles du métabolisme, avait
commencé à approcher des acquéreurs potentiels en avril après
avoir rejeté une offre précédente de 3,5 milliards de dollars de
la part de Bristol-Myers.
    Au total, cinq géants de la pharmacie dont le britannique
AstraZeneca, le suisse Novartis et le français
Sanofi étaient en lice pour obtenir les faveurs
d'Amylin, a-t-on appris cette semaine de sources proches du
dossier.
    Bristol-Myers offre 31 dollars par action Amylin, soit une
prime de 10% sur le cours de clôture d'Amylin vendredi. L'action
Amylin a vu son cours tripler par rapport à son cours de près de
huit dollars d'octobre dernier.
    Bristol-Myers précise avoir aussi conclu un accord avec 
AstraZeneca pour collaborer sur des molécules Amylin une fois le
rachat du groupe de San Diego effectué. AstraZeneca paiera 3,4
milliards de dollars pour ces droits.
    Bristol-Myers et AstraZeneca collaborent déjà dans le
diabète et souhaitent développer leur présence sur un marché en
pleine expansion. Plus de 360 millions de personnes dans le
monde souffrent de cette affection en partie due à l'obésité.
    Les deux projets ont été approuvés par les conseils
d'administration d'Amylin, Bristol et AstraZeneca.
    Ces transactions devraient réduire le bénéfice par action
ajusté de Bristol-Myers en 2012 et 2013 d'environ trois cents
avant de devenir légèrement positives pour le BPA en 2014.

 (Danielle Rouquié pour le service français)