PARIS, 12 juillet (Reuters) - Le point sur les marchés mardi après la
clôture.
    * Les marchés d'actions et l'euro ont été victimes de la crise de la dette
en Europe, alors que certains investisseurs redoutent une propagation à l'Italie
et à l'Espagne.
    * Incapables de s'entendre sur les modalités d'une participation du secteur
privé à un nouveau plan d'aide à la Grèce, les pays de la zone euro
prépareraient un sommet qui serait organisé au cours des prochains jours pour
apaiser les marchés.  
    * L'agence de notation financière Moody's a annoncé mardi soir avoir
rétrogradé la note de l'Irlande en catégorie spéculative, estimant que le pays
aura sans doute besoin de nouvelles aides officielles avant de pouvoir se
financer à nouveau sur les marchés.  
    * Le gouvernement socialiste espagnol, minoritaire au Parlement, a fait
passer mardi avec l'aide d'élus catalans et basques, qui se sont abstenus, une
disposition budgétaire plafonnant les dépenses publiques.  
    * Silvio Berlusconi a cherché mardi à rassurer les marchés qui craignent que
l'Italie ne soit balayée par une crise financière de grande ampleur tandis que
l'opposition de gauche s'engageait à s'associer au vote de mesures relatives aux
désendettement de l'Etat.  
    * Les bancaires ont aussi été malmenées avant de se ressaisir avec l'annonce
du retour de Giulio Tremonti.  
    * Le président de la Réserve fédérale Ben Bernanke se retrouve face aux
membre du Congrès pendant deux jours pour son exposé semestriel sur l'état de
l'économie. Il commencera mercredi par être interrogé par les membres de la
Commission des services financiers de la Chambre des représentants.
 
    * Christine Lagarde a nommé mardi le Chinois Min Zhu à un nouveau poste de
directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), consacrant
ainsi l'importance prise par la Chine dans l'économie mondiale. [ID:nLDE76B1R]
   
PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 13 juillet
GMT   Pays Indicateur                        Période        Consensus   Précédent
02h00 CN   PIB                                T2              5,5%         
           - variation annuelle               T2              9,4%        9,7%
03h30 JP   Décision de la BoJ sur les taux                               0,10%
08h30 GB   Statistique de l'emploi           juin                        19.600
08h30 GB   Taux de chômage OIT                mai                         7,7%
09h00 EZ   Production industrielle            mai             0,5%        0,2%
           - variation annuelle               mai             4,8%        5,2%
12h30 US   Prix à l'importation              juin            -0,6%      +0,2%
           Prix à l'exportation                              +0,2%      +0,2%
18h00 US   Déficit du budget fédéral          juin        $68,0 mds  -$57,64 mds
   
VALEURS A SUIVRE MERCREDI
    * CARREFOUR (>> CARREFOUR). Le projet du milliardaire Abilio Diniz visant à
fusionner la filiale brésilienne de Carrefour et le distributeur Grupo Pao de
Açucar (>> Cia Brasil. de Distrib. Pao de Acucar) (GPA) semble sérieusement mis à mal après le retrait du
soutien des pouvoirs publics brésiliens. Carrefour doit publier son chiffre
d'affaires du deuxième trimestre mercredi avant-Bourse. 
    * ELECTRONIC ARTS (>> EL. ARTS). L'éditeur de jeux vidéo a annoncé le rachat de
PopCap Games pour un montant pouvant atteindre à terme 1,3 milliard de dollars
(930 millions d'euros) dans le but de se développer dans les jeux disponibles
sur les réseaux sociaux.  
    * A Londres, BURBERRY (>> BURBERRY GROUP) et MARKS AND SPENCER (>> MARKS & SPENCER GROUP) présentent un
point sur leur activité.
    * ASML (>> ASML HOLDING) et MARRIOTT INTERNATIONAL (>> MARRIOTT INT'A') publient leurs résultats
du T2.
    * PUBLICITE. Les investissements publicitaires mondiaux devraient retrouver
en 2011 leur niveau record de 2008, selon les estimations de ZenithOptimedia qui
a toutefois revu en légère baisse sa prévision de croissance pour l'année.
 
    
 LA CLÔTURE A WALL STREET
 Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD
 Dow Jones <.DJI>    12446,88        -58,88     -0,47%     +7,51%
 S&P-500  <.SPX>      1313,64         -5,85     -0,44%     +4,45%
 Nasdaq <.IXIC>       2781,91        -20,71     -0,74%     +4,86%
 Nasdaq 100 <.NDX>    2343,79        -18,21     -0,77%     +5,68%
    Les valeurs américaines ont fini en baisse pour la troisième séance de
suite, au terme d'une journée en dents de scie, les investisseurs restant
inquiets de la situation en Europe.
    Sur le Nasdaq, les technologiques ont été particulièrement affectées par de
mauvaises nouvelles en provenance de chez Novellus Systems (>> NOVELLUS SYS). La société,
qui fabrique des équipements servant à la production de semi-conducteurs, a dit
s'attendre à ce que ses commandes continuent à baisser, les fabricants de puces
réduisant leurs capacités. Novellus a chuté de 11,2% à 31,75 dollars. L'indice
des semi-conducteurs <.SOX> a abandonné 2,9%. 
    Alcoa (>> ALCOA) a perdu 1,3% à 15,71 dollars après avoir fait état de résultats
du second trimestre conformes aux attentes. . Selon certains
analystes, la récente baisse du prix de l'aluminium pourrait affecter les
résultats du groupe au troisième trimestre.
    Campbell Soup (>> CAMPBELL) a fini en hausse de 1,3% à 34,59 dollars. La nouvelle
patronne du groupe, Denise Morrison, qui doit prendre ses fonctions le 1er août,
premier jour de l'exercice fiscal 2012, a expliqué aux analystes comment elle
entendait inciter les Américains à consommer davantage de soupe.
    Détail de la séance à Wall Street [.NFR]
    "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US]
 LA CLÔTURE EN EUROPE
 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD
 Eurofirst 300 <.FTEU3>      1091,72     -5,88     -0,54%     -2,67%
 Eurostoxx 50 <.STOXX50E>    2693,53    -15,61     -0,58%     -3,56%
 CAC 40 <.FCHI>              3774,12    -33,39     -0,88%     -0,81%
 Dax 30 <.GDAXI>             7174,14    -56,11     -0,78%     +3,76%
 FTSE <.FTSE>                5868,96    -60,20     -1,02%     -0,53%
 SMI <.SSMI>                 6014,84    -38,16     -0,63%     -6,54%
    Les Bourses européennes ont terminé en baisse pour la troisième séance
d'affilée, emportées par les doutes des intervenants sur la capacité des
autorités de la zone euro à parvenir à un consensus politique sur la question de
la dette.
    Au terme d'une réunion houleuse lundi soir, les ministres des Finances de la
zone euro ont ouvert la porte à un défaut grec, une perspective qu'ils avaient
pourtant écartée à maintes reprises auparavant.  
    La plupart des places européennes ont fini dans le rouge, mais pas celles du
Portugal et de l'Italie qui ont bien remonté. UniCredit (>> UNICREDIT), UBI Banca
 (>> BANCHE POPOLARI UNITE SCARL) et Banca Popolare di Milano (>> BCA POP. MILANO) ont gagné de 5,5% à 7,3% sur des
rachats de découverts sur les fortes pertes des derniers jours.
    Les valeurs à suivre à Paris : [WATCH/LFR]
 CHANGES
                        Cours    Veille     Var.%        YTD
 Euro/Dlr         1,3977   1,4037     -0,43%      +4,49%
 Dlr/Yen           79,30    80,31     -1,26%      -2,75%
 Euro/Yen      110,84   112,72     -1,67%      +2,28%
 Dlr/CHF          0,8304   0,8355     -0,61%     -11,23%
 Euro/CHF      1,1610   1,1730     -1,02%      -6,57%
 Stg/dlr          1,5915   1,5904     +0,07%      +2,03%
    L'euro a touché son plus bas de quatre mois face au dollar à 1,3835 dollar
et touché un autre point bas record contre le franc suisse, alors que la crise
de la dette de la zone euro est loin d'être résolue.
    Dans ce contexte, l'or  a été recherché et s'est rapproché de son
record historique de 1.575,79 dollars l'once touché le 2 mai.
    
 TAUX
          US Treasuries      Bund               JGB
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation
 10 ans   2,8843  -0,0400    2,6790  -0,0250    1,1050  -0,0320
 2 ans    0,3590  +0,0000    1,2730  -0,0020    0,1550  -0,0050
 Taux à trois mois européen : -0,0360 à 0,9540
    Le papier obligataire américain et allemand est recherché en ces temps
d'incertitude. 
    Les titres émis par les Etats périphériques de la zone euro ont réduit leurs
pertes sur des rumeurs d'achat de la part de la Banque centrale européenne.
    Les coûts d'emprunt de l'Italie et de l'Espagne ont atteint des sommets de
14 ans, le rendement italien se rapprochant 7%, niveau considéré comme intenable
pour le pays
    
 PETROLE
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD
 Brut léger US       97,43    95,15   +2,28     +2,4%     +5,92%
 Brent             117,75   117,24   +0,51     +0,44%    +23,47%
    Les cours à terme du brut ont réduit leurs gains après la clôture après
l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une hausse surprise de 2,3
millions des stocks de brut la semaine dernière.
    Le marché attend désormais la statistique des stocks de l'EIA (gouvernement)
qui sera publiée mercredi.
    (Danielle Rouquié pour le service français)