PARIS, 12 juillet (Reuters) - Le point sur les marchés mardi après la clôture. * Les marchés d'actions et l'euro ont été victimes de la crise de la dette en Europe, alors que certains investisseurs redoutent une propagation à l'Italie et à l'Espagne. * Incapables de s'entendre sur les modalités d'une participation du secteur privé à un nouveau plan d'aide à la Grèce, les pays de la zone euro prépareraient un sommet qui serait organisé au cours des prochains jours pour apaiser les marchés. * L'agence de notation financière Moody's a annoncé mardi soir avoir rétrogradé la note de l'Irlande en catégorie spéculative, estimant que le pays aura sans doute besoin de nouvelles aides officielles avant de pouvoir se financer à nouveau sur les marchés. * Le gouvernement socialiste espagnol, minoritaire au Parlement, a fait passer mardi avec l'aide d'élus catalans et basques, qui se sont abstenus, une disposition budgétaire plafonnant les dépenses publiques. * Silvio Berlusconi a cherché mardi à rassurer les marchés qui craignent que l'Italie ne soit balayée par une crise financière de grande ampleur tandis que l'opposition de gauche s'engageait à s'associer au vote de mesures relatives aux désendettement de l'Etat. * Les bancaires ont aussi été malmenées avant de se ressaisir avec l'annonce du retour de Giulio Tremonti. * Le président de la Réserve fédérale Ben Bernanke se retrouve face aux membre du Congrès pendant deux jours pour son exposé semestriel sur l'état de l'économie. Il commencera mercredi par être interrogé par les membres de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants. * Christine Lagarde a nommé mardi le Chinois Min Zhu à un nouveau poste de directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), consacrant ainsi l'importance prise par la Chine dans l'économie mondiale. [ID:nLDE76B1R] PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 13 juillet GMT Pays Indicateur Période Consensus Précédent 02h00 CN PIB T2 5,5% - variation annuelle T2 9,4% 9,7% 03h30 JP Décision de la BoJ sur les taux 0,10% 08h30 GB Statistique de l'emploi juin 19.600 08h30 GB Taux de chômage OIT mai 7,7% 09h00 EZ Production industrielle mai 0,5% 0,2% - variation annuelle mai 4,8% 5,2% 12h30 US Prix à l'importation juin -0,6% +0,2% Prix à l'exportation +0,2% +0,2% 18h00 US Déficit du budget fédéral juin $68,0 mds -$57,64 mds VALEURS A SUIVRE MERCREDI * CARREFOUR (>> CARREFOUR). Le projet du milliardaire Abilio Diniz visant à fusionner la filiale brésilienne de Carrefour et le distributeur Grupo Pao de Açucar (>> Cia Brasil. de Distrib. Pao de Acucar) (GPA) semble sérieusement mis à mal après le retrait du soutien des pouvoirs publics brésiliens. Carrefour doit publier son chiffre d'affaires du deuxième trimestre mercredi avant-Bourse. * ELECTRONIC ARTS (>> EL. ARTS). L'éditeur de jeux vidéo a annoncé le rachat de PopCap Games pour un montant pouvant atteindre à terme 1,3 milliard de dollars (930 millions d'euros) dans le but de se développer dans les jeux disponibles sur les réseaux sociaux. * A Londres, BURBERRY (>> BURBERRY GROUP) et MARKS AND SPENCER (>> MARKS & SPENCER GROUP) présentent un point sur leur activité. * ASML (>> ASML HOLDING) et MARRIOTT INTERNATIONAL (>> MARRIOTT INT'A') publient leurs résultats du T2. * PUBLICITE. Les investissements publicitaires mondiaux devraient retrouver en 2011 leur niveau record de 2008, selon les estimations de ZenithOptimedia qui a toutefois revu en légère baisse sa prévision de croissance pour l'année. LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones <.DJI> 12446,88 -58,88 -0,47% +7,51% S&P-500 <.SPX> 1313,64 -5,85 -0,44% +4,45% Nasdaq <.IXIC> 2781,91 -20,71 -0,74% +4,86% Nasdaq 100 <.NDX> 2343,79 -18,21 -0,77% +5,68% Les valeurs américaines ont fini en baisse pour la troisième séance de suite, au terme d'une journée en dents de scie, les investisseurs restant inquiets de la situation en Europe. Sur le Nasdaq, les technologiques ont été particulièrement affectées par de mauvaises nouvelles en provenance de chez Novellus Systems (>> NOVELLUS SYS). La société, qui fabrique des équipements servant à la production de semi-conducteurs, a dit s'attendre à ce que ses commandes continuent à baisser, les fabricants de puces réduisant leurs capacités. Novellus a chuté de 11,2% à 31,75 dollars. L'indice des semi-conducteurs <.SOX> a abandonné 2,9%. Alcoa (>> ALCOA) a perdu 1,3% à 15,71 dollars après avoir fait état de résultats du second trimestre conformes aux attentes. . Selon certains analystes, la récente baisse du prix de l'aluminium pourrait affecter les résultats du groupe au troisième trimestre. Campbell Soup (>> CAMPBELL) a fini en hausse de 1,3% à 34,59 dollars. La nouvelle patronne du groupe, Denise Morrison, qui doit prendre ses fonctions le 1er août, premier jour de l'exercice fiscal 2012, a expliqué aux analystes comment elle entendait inciter les Américains à consommer davantage de soupe. Détail de la séance à Wall Street [.NFR] "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 <.FTEU3> 1091,72 -5,88 -0,54% -2,67% Eurostoxx 50 <.STOXX50E> 2693,53 -15,61 -0,58% -3,56% CAC 40 <.FCHI> 3774,12 -33,39 -0,88% -0,81% Dax 30 <.GDAXI> 7174,14 -56,11 -0,78% +3,76% FTSE <.FTSE> 5868,96 -60,20 -1,02% -0,53% SMI <.SSMI> 6014,84 -38,16 -0,63% -6,54% Les Bourses européennes ont terminé en baisse pour la troisième séance d'affilée, emportées par les doutes des intervenants sur la capacité des autorités de la zone euro à parvenir à un consensus politique sur la question de la dette. Au terme d'une réunion houleuse lundi soir, les ministres des Finances de la zone euro ont ouvert la porte à un défaut grec, une perspective qu'ils avaient pourtant écartée à maintes reprises auparavant. La plupart des places européennes ont fini dans le rouge, mais pas celles du Portugal et de l'Italie qui ont bien remonté. UniCredit (>> UNICREDIT), UBI Banca (>> BANCHE POPOLARI UNITE SCARL) et Banca Popolare di Milano (>> BCA POP. MILANO) ont gagné de 5,5% à 7,3% sur des rachats de découverts sur les fortes pertes des derniers jours. Les valeurs à suivre à Paris : [WATCH/LFR] CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr1,3977 1,4037 -0,43% +4,49% Dlr/Yen 79,30 80,31 -1,26% -2,75% Euro/Yen 110,84 112,72 -1,67% +2,28% Dlr/CHF 0,8304 0,8355 -0,61% -11,23% Euro/CHF 1,1610 1,1730 -1,02% -6,57% Stg/dlr 1,5915 1,5904 +0,07% +2,03% L'euro a touché son plus bas de quatre mois face au dollar à 1,3835 dollar et touché un autre point bas record contre le franc suisse, alors que la crise de la dette de la zone euro est loin d'être résolue. Dans ce contexte, l'or a été recherché et s'est rapproché de son record historique de 1.575,79 dollars l'once touché le 2 mai. TAUX US Treasuries Bund JGB Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation 10 ans 2,8843 -0,0400 2,6790 -0,0250 1,1050 -0,0320 2 ans 0,3590 +0,0000 1,2730 -0,0020 0,1550 -0,0050 Taux à trois mois européen : -0,0360 à 0,9540 Le papier obligataire américain et allemand est recherché en ces temps d'incertitude. Les titres émis par les Etats périphériques de la zone euro ont réduit leurs pertes sur des rumeurs d'achat de la part de la Banque centrale européenne. Les coûts d'emprunt de l'Italie et de l'Espagne ont atteint des sommets de 14 ans, le rendement italien se rapprochant 7%, niveau considéré comme intenable pour le pays PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 97,43 95,15 +2,28 +2,4% +5,92% Brent 117,75 117,24 +0,51 +0,44% +23,47% Les cours à terme du brut ont réduit leurs gains après la clôture après l'annonce par l'American Petroleum Institute (API) d'une hausse surprise de 2,3 millions des stocks de brut la semaine dernière. Le marché attend désormais la statistique des stocks de l'EIA (gouvernement) qui sera publiée mercredi. (Danielle Rouquié pour le service français)
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Par La Rédaction