Les trois principaux indices boursiers américains ont inversé leurs gains initiaux pour prolonger la baisse de vendredi, tandis que le yen est tombé à son niveau le plus bas depuis 1990, ravivant les craintes d'intervention.
Les données américaines sur les ventes au détail pour le mois de mars ont dépassé les attentes des analystes, ont fourni les dernières preuves de la résilience du consommateur américain, mais ont également suggéré que la Réserve fédérale américaine pourrait attendre plus longtemps que prévu avant d'abaisser son taux directeur.
"Les attentes du marché sont passées de trois réductions de taux attendues cette année à moins de deux", a déclaré Bill Merz, responsable de la recherche sur les marchés des capitaux chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis. "C'est l'inquiétude que les marchés reflètent alors que la hausse des actions s'est arrêtée ces dernières semaines.
Sur le front géopolitique, l'Iran a lancé ce week-end une attaque de missiles et de drones contre Israël en représailles à une attaque présumée contre son ambassade, et les appels à la retenue concernant la réponse d'Israël ont semblé apaiser les tensions dans la région.
"Je dirais que le niveau d'incertitude est plus élevé qu'il y a une semaine sur le plan géopolitique et qu'il est compréhensible de voir une plus grande volatilité du marché dans l'environnement actuel", a ajouté M. Merz.
Le Dow Jones Industrial Average a perdu 282,93 points, soit 0,74 %, à 37 700,31, le S&P 500 a perdu 61,94 points, soit 1,21 %, à 5 061,47 et le Nasdaq Composite a chuté de 277,99 points, soit 1,72 %, à 15 897,10.
Les actions européennes ont terminé en légère hausse, la faiblesse des valeurs énergétiques ayant limité les gains des valeurs industrielles, tandis que les investisseurs prudents ont surveillé de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,13 % et l'indice MSCI des actions du monde entier a perdu 1,01 %.
Les actions des marchés émergents ont perdu 1,15 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en baisse de 1,09 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,74 %.
Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont augmenté, atteignant leur plus haut niveau depuis novembre après qu'un rapport robuste sur les ventes au détail ait suggéré que la Fed pourrait maintenir son taux directeur en territoire restrictif plus longtemps que prévu.
Les obligations de référence à 10 ans ont chuté de 31/32 pour atteindre un rendement de 4,626 %, contre 4,499 % vendredi dernier.
L'obligation à 30 ans a perdu 66/32 points pour un rendement de 4,7385%, contre 4,603% vendredi soir.
Le dollar a légèrement augmenté par rapport à un panier de devises mondiales, s'appuyant sur le plus haut de cinq mois de la semaine dernière, alors que le yen est tombé à son plus bas niveau depuis 34 ans.
Le mouvement du yen a contribué à raviver l'anticipation de la possibilité d'une intervention de la part des autorités japonaises.
L'indice du dollar a augmenté de 0,14 %, tandis que l'euro a baissé de 0,17 % à 1,0624 $.
Le yen japonais s'est affaibli de 0,58 % par rapport au billet vert, à 154,21 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2441 dollar, en baisse de 0,07 % sur la journée.
Les prix du pétrole brut ont chuté, puis ont fortement réduit leurs pertes, les investisseurs analysant le risque d'approvisionnement découlant des troubles géopolitiques.
Le pétrole brut américain a baissé de 0,29% pour s'établir à 85,41 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 90,10 dollars le baril, en baisse de 0,39% sur la journée.
L'or a fait un bond de plus de 1 %, le métal refuge prolongeant son rallye après avoir atteint un record historique lors de la session précédente.
L'or au comptant a augmenté de 1,2% à 2 372,39 dollars l'once.
