Morningstar a annoncé le lancement au niveau mondial des premiers scores ESG pour les fonds d'investissement (ESG : Environnement, Social et Gouvernance). Ce nouveau système de scores couvrira l'ensemble des fonds d'investissement ouverts et des ETF d'ici la fin de cette année. Morningstar basera les scores ESG des fonds sur les analyses extra-financières des entreprises sous-jacentes réalisées par la société Sustainalytics.

La banque privée suisse Julius Baer sera le premier client de Morningstar à utiliser ces nouveaux scores pour son équipe de recherche de fonds.

Le spécialiste de l'analyste financière rappelle qu'il suit plus de 200 000 fonds au niveau mondial et que Sustainalytics fournit des évaluations ESG sur plus de 4 500 entreprises cotées. Grâce à sa base de données unique et mondiale sur les fonds, et en particulier les inventaires détaillés de portefeuille des fonds, collectés régulièrement, Morningstar est capable d'agréger les évaluations ESG fournies par Sustainalytics pour proposer un score ESG global au niveau du fonds lui-même.