BARCELONE/PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Novares a annoncé lundi qu'il prévoyait de lever 139 millions d'euros au moyen de son introduction à la Bourse de Paris prévue en février.
Le groupe a indiqué que la fourchette indicative de prix pour cette opération allait de 6,30 à 8 euros par action. Le prix définitif sera fixé le 14 février et la cotation des titres Novares sur le marché réglementé d'Euronext Paris débutera le 15 février, sous forme de promesses d'actions, a ajouté la société.
Dans le cadre de son introduction en Bourse, Novares émettra des actions nouvelles pour un montant brut de 150 millions d'euros, soit un produit net estimé à environ 139 millions d'euros, a indiqué l'entreprise. Les actionnaires de Novares vendront en outre 17,4 millions de titres existants pour un montant de 110 millions d'euros, sur la base du point bas de la fourchette indicative de prix, a indiqué Novares.
Si l'option de surallocation portant sur la cession d'actions existantes supplémentaires est intégralement exercée, la taille totale de l'introduction en Bourse devrait atteindre environ 298 millions d'euros, a ajouté Novares.
L'introduction en Bourse de Novares lui permettra de financer de futures acquisitions et de soutenir sa stratégie de développement et de croissance, a ajouté l'équipementier automobile.
-Anthony Shevlin, The Wall Street Journal et Lydie Boucher, Agefi-Dow Jones ed : ECH
