L'opérateur de télécommunications Orange (>> ORANGE SA) a annoncé lundi qu'il allait lancer une offre publique d'achat amicale sur 100% des actions de son rival espagnol Jazztel (>> Jazztel PLC). 


  Orange a indiqué avoir offert 13 euros par action en numéraire pour Jazztel, soit une prime de 34% sur la moyenne pondérée des cours de clôture du titre sur les trente derniers jours. Cette offre valorise Jazztel à 3,4 milliards d'euros. 


  Le président de Jazztel, Leopoldo Fernández Pujals, s'est engagé à apporter ses 14,5% du capital à l'offre, tout comme les dirigeants membres du conseil d'administration de Jazztel, M. José Miguel Garcia Fernandez, directeur général, et M. José Ortiz Martinez, secrétaire général, a précisé Orange dans un communiqué. 


  Le groupe français a indiqué que cette acquisition donnerait naissance au deuxième opérateur télécom sur le haut-débit fixe et l'un des plus dynamiques dans le mobile en Espagne, accélérant ainsi la convergence de ses clients. 


  Pour financer la transaction, Orange émettra des titres donnant accès à son capital, pour un montant maximal de deux milliards d'euros et des obligations subordonnées perpétuelles hybrides, a indiqué l'opérateur. 


  Orange a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers. 


   -Patrick Ramamonjisoa, Dow Jones Newswires; DJBourse.Paris@dowjones.com 
Valeurs citées dans l'article : ORANGE SA, Jazztel PLC