(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, ouverture des marchés obligataires européens, nouveau commentaire) * Le dollar au plus haut depuis juillet 2017, l'euro sous $1,15 * Tokyo a perdu 1,33% malgré une croissance meilleure qu'attendu au Japon * PIB britannique et inflation américaine à l'agenda du jour par Marc Angrand PARIS, 10 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en net repli vendredi dans le sillage des marchés américains et asiatiques, les tensions commerciales continuant de l'emporter sur les rares bonnes nouvelles économiques tout en favorisant l'appréciation du dollar, qui évolue au plus haut depuis plus d'un an. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,7% pour le CAC 40 à Paris, de 0,46% pour le Dax à Francfort, de 0,35% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,31% pour le Stoxx 600. A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en baisse de 1,33% en dépit du chiffre supérieur aux attentes de la croissance japonaise au cours du trimestre avril-juin, à 1,9% en rythme annualisé. Sur la semaine, l'indice phare japonais a perdu 1%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai, qui a effacé une partie de ses pertes du début de séance, cède encore 0,12% et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon recule de 1,07%. A Wall Street, la séance de jeudi s'est terminé sur une tendance baissière, le Dow Jones cédant 0,29% et le Standard & Poor's 500 0,14% avec la baisse des valeurs de l'énergie et des financières tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,06%, grâce entre autres à Amazon (+0,64%) et Apple (+0,79%). L'appétit pour le risque sur les marchés actions reste ainsi freiné par les tensions commerciales et diplomatiques entre les Etats-Unis et plusieurs de ses grands partenaires, la Chine en premier lieu mais aussi la Russie et la Turquie, entre autres. Ce contexte favorise par ailleurs l'appréciation du dollar, qui a atteint en Asie son plus haut niveau depuis 13 mois face à un panier de devises de référence <.DX. En hausse de 0,52% sur la séance, il avance de plus de 1% sur la semaine. L'euro, lui, creuse ses pertes: en repli de 0,59% face au billet vert, il est retombé à 1,1458, au plus bas depuis la mi-juillet 2017. La monnaie unique avait déjà souffert jeudi des déclarations de la Banque centrale européenne (BCE) soulignant les risques économiques liés à la montée des barrières commerciales. Quant à la livre sterling, elle cède 0,25% face au dollar, toujours pénalisée par les craintes que suscite l'absence de compromis avec l'Union européenne sur le Brexit. "Le dollar bénéficie aussi d'un avantage sur l'euro lié au rapatriement continu de capitaux vers les Etats-Unis tandis que la livre semble vouée à baisser sans discontinuer avec le 'no-deal Brexit' comme principal moteur", résume Mitsuo Imaizumi, responsable de la stratégie devises chez Daiwa Securities. REPLI DES RENDEMENTS OBLIGATAIRES Les turbulences sur le marché des changes continuent par ailleurs de faire souffrir la livre turque, qui a enfoncé le seuil symbolique de 6,0 pour un dollar et le rouble russe, après les sanctions décidées par Washington ces derniers jours à l'encontre d'Ankara et Moscou dans des dossiers diplomatiques distincts. La devise turque pâtit entre autres d'un article du Financial Times selon lequel la BCE surveille de près l'exposition de plusieurs grandes banques de la région à la situation en Turquie. Ces différents facteurs favorisent aussi le repli des rendements obligataires: le dix ans américain est repassé sous 2,90% et son équivalent allemand est tombé sous 0,35% dans les premiers échanges, au plus bas depuis le 20 juillet. Ces signes d'aversion au risque sur fond de montée des tensions commerciales ne sont pas pour autant le prélude à une correction marquée sur les marchés actions, estiment les responsables de la stratégie de Deutsche Bank. "Si la réthorique de guerre commerciale s'est intensifiée ces dernières semaines, nous observons peu de signes montrant qu'un ralentissement marqué de la croissance est intégré dans les cours des actions européennes", écrit la banque vendredi. "Pour que les tensions comemrciales aient un impact significatif sur les marchés actions européennes, nous pensions qu'il faudrait des signes tangibles de ralentissement de la croissance en réaction à l'augmentation des tarifs douaniers." La séance sur les marchés sera animée par plusieurs indicateurs économiques européens, à commencer par la première estimation de la croissance britannique au deuxième trimestre à 08h30 GMT, en attendant les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis à 12h30 GMT. Sur le marché pétrolier, la vigueur du dollar provoque un repli des cours du brut, le Brent repassant sous 72 dollars le baril tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) revient vers 66,50 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 AOÛT : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Production industrielle juin +0,5% -0,2% FR 06h45 Emploi salarié T2 n.d. GB 08h30 PIB (1ère estimation) T2 +0,4% +0,2% - sur un an +1,3% +1,2% GB 08h30 Production industrielle juin +0,4% -0,4% GB 08h30 Balance commerciale juin -£12,05 mds -£12,36 mds USA 12h30 Prix à la consommation juillet +0,2% +0,2% - sur un an +2,3% +2,3% USA 18h00 Budget fédéral juillet -$77,00 mds -$75,00 mds * Les valeurs à suivre à Paris et en Europe: BOURSES ASIATIQU ES Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Nikkei-2 22298, -300,3 -1,33% -2,05% 25 08 1 Topix 1720,1 -20,00 -1,15% -5,36% 6 Hong 28318, -288,9 -1,01% -5,35% Kong 34 6 Taiwan 10983, -44,39 -0,40% +2,55% 68 Séoul 2282,7 -20,95 -0,91% -7,49% 6 Singapou 3284,6 -42,11 -1,27% -3,48% r 3 Shanghaï 2791,0 -3,33 -0,12% -15,61 5 % Sydney 6278,4 -19,30 -0,31% +3,52% 0 La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernie Var. Var. % YTD r points Dow 25509, -74,52 -0,29% +3,20% Jones 23 S&P-500 2853,5 -4,12 -0,14% +6,73% 8 Nasdaq 7891,7 +4,66 +0,06% +14,32 8 % Nasdaq 7466,9 +6,89 +0,09% +16,74 100 6 % Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEEN S Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtur Var. Var. % YTD e points Eurofirs 1527,1 +0,34 +0,02% -0,16% t 300 9 Eurostox 3494,1 -10,77 -0,31% -0,28% x 50 3 <.STOXX5 0E> CAC 40 5502,2 -19,41 -0,35% +3,57% 5 Dax 30 12676, -14,70 -0,12% -1,87% 11 FTSE 7741,7 -34,88 -0,45% +0,70% 7 SMI 9145,6 -24,99 -0,27% -2,52% 8 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1457 1,1526 -0,60% -4,49% Dlr/Yen 110,94 111,07 -0,12% -1,54% Euro/Yen 127,11 128,03 -0,72% -5,97%Dlr/CHF 0,9962 0,9932 +0,30% +2,25% Euro/CHF 1,1415 1,1452 -0,32% -2,34% Stg/Dlr 1,2791 1,2822 -0,24% -5,34% Indice $ 96,015 95,504 +0,54% -6,06% 0 0 TAUX Dernie Var. Spread/Bund r (pts) Bund 10 ans 0,3460 -0,033 0 Bund 2 -0,639 -0,025 ans 4 0 OAT 10 0,6933 -0,019 +34,73 ans 0 Treasury 10 ans 2,8931 -0,042 0 Treasury 2 ans 2,6288 -0,024 0 PETROLE (en Cours Précéd Var Var.% YTD dollars) ent Brut 66,58 66,81 -0,23 -0,34% +23,55 léger US % Brent 71,96 72,07 -0,11 -0,15% +26,80 % (Avec Shinichi Saoshiro à Tokyo; édité par Benoît Van Overstraeten)
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1,072 USD | -0,01 % | +0,77 % | - | ||
166,9 JPY | -0,01 % | +1,43 % | - | ||
0,8577 GBX | +0,01 % | +0,22 % | - | ||
0,9792 CHF | +0,02 % | +0,84 % | - | ||
155,6 JPY | +0,00 % | +0,65 % | - | ||
169,9 USD | +0,51 % | +1,71 % | 2 610 Md | ||
8 017 PTS | -0,93 % | +0,44 % | - | ||
15 612 PTS | -0,64 % | -0,46 % | - | ||
38 086 PTS | -0,98 % | +0,88 % | - | ||
17 431 PTS | -0,55 % | -0,36 % | - | ||
5 048 PTS | -0,46 % | +0,52 % | - | ||
37 628 PTS | -2,16 % | -0,88 % | - | ||
8 079 PTS | +0,48 % | +2,94 % | - | ||
17 917 PTS | -0,95 % | +0,83 % | - | ||
502,4 PTS | -0,64 % | +0,77 % | - | ||
11 261 PTS | -0,97 % | +0,26 % | - | ||
43,26 USD | -0,12 % | +0,39 % | 2,58 Md | ||
98,88 RUB | +0,15 % | -1,50 % | - | ||
247,7 PTS | +0,63 % | -3,43 % | - | ||
173,7 USD | -1,65 % | -3,10 % | 1 837 Md | ||
1 638 PTS | +0,58 % | +3,13 % | - | ||
692,4 USD | +2,07 % | -3,09 % | - | ||
1 206 USD | +1,02 % | +3,35 % | - | ||
2 673 PTS | +0,34 % | -0,16 % | - | ||
3,13 % | +0.037 | +4.060 | - | ||
4 939 PTS | -1,02 % | +0,51 % | - | ||
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