Zurich (awp) - Ci-dessous, résumé des principales informations économiques et financières:
INDICES BOURSIERS
- SMI avant-Bourse: -0,52% à 8052 points (08h20)
- SMI (mercredi): +0,24% à 8093,78 points
- SLI (mercredi): +0,60% à 1249,40 points
- SPI (mercredi): +0,25% à 8840,48 points
- CAC 40 (mercredi): +0,25% à 4520,30 points
- Dax (mercredi): +0,13% à 10'645,68 points
- FTSE-100 (mercredi): +0,31% à 7021,92 points
- Dow Jones (mercredi): +0,22% à 18'202,62 points
- Nasdaq Comp (mercredi): +0,05% à 5246,41 points
- S&P 500 (mercredi): +0,22% à 2144,29 points
- Nikkei 225 (jeudi): +1,39% à 17'235,50 points
AMBIANCE
- indications préalables positives, mais Nestlé et
Roche vont plomber l'indice
NOUVELLES D'ENTREPRISES
SMI/SLI:
- Nestlé 9 mois: croissance organique +3,3% (cons. AWP: +3,5%)
croissance interne réelle RIG +2,5% (cons. AWP: +2,6%)
chiffre d'affaires 65,5 mrd CHF (cons. AWP: 66,0 mrd)
croissance organique pays industrialisés +1,9% (S1 +1,9%)
croissance organique pays émergents +5,3% (S1 +5,4%)
croissance organique en zone AOA +2,8% (S1 +2,3%)
l'environnement est resté exigeant en Chine
ajustements tarifaires anémiques, mais positifs
China: Yinlu pèse toujours sur la performance de la zone
Inde a fortement progressé, les nouilles Maggi gagnent des parts
2016: prévision de croissance organique abaissée
prévoit une croissance organique d'environ 3,5%
- Roche 9 mois: chiffre d'affaires 37,5 mrd CHF (cons. AWP: 37,58 mrd)
chiffre d'affaires Pharma 29,14 mrd CHF (cons. AWP: 29,28 mrd)
chiffre affaires Diagnostics 8,36 mrd CHF (cons. AWP: 8,30 mrd)
T3: chiffre d'affaires 12,48 mrd CHF (cons. AWP: 12,56 mrd)
confirme ses perspectives pour 2016
2016: vise toujours une augmentation de dividende en CHF
- Actelion 9 mois: chiffre d'affaires 1785 mio CHF (cons. AWP: 1775 mio)
bénéfice net 581 (452) mio CHF
bénéfice de base 781 mio CHF (cons. AWP: 752 mio)
ventes Opsumit 596 mio CHF (cons. AWP: 595 mio)
chiffre d'affaires Tracleer 790 mio CHF (cons. AWP: 785 mio)
ventes Uptravi 160 mio CHF (cons. AWP: 153 mio)
2016: croissance bénéfice op. de base entre 15 et 17%
CEO: le générique de Tracleer attendu aux USA au 1e trimestre 2017
ventes Uptravi supérieures aux attentes
SPI:
- GAM 9 mois: AuM 119,1 mrd CHF (cons. AWP: 113,6 mrd)
résultats liés à la performance comme S1 au S2
2016: rentabilité nettement en recul sur un an
- Sulzer 9 mois: entrées de commandes 2,07 mrd CHF (cons. AWP: 2,07 mrd)
perspectives confirmées, entrées de commandes -5%
- Kuros statut "Rare-Pediatric-Disease" pour un candidat
- Zehnder: rachat d'action, prix fixe de 41,50 CHF par nominative A
- Inficon T3: EBIT 12,7 mio USD (cons. AWP: 12,8 mio)
bénéfice net 9,7 mio USD (cons. AWP: 10,1 mio)
2016: objectifs confirmés, revenus sup. à 300 mio USD, marge sup. 15%
PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES:
- Glencore cède Glencore Rail pour 1,14 mrd AUD
SMI/SLI/SPI/PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES mercredi soir:
- Sophia Genetics vise 30 à 50 mio CHF de levées de fonds d'ici 2020
- Aevis: SMN détient plus de 70% du capital-actions de Générale-Beaulieu
- Also et Innovix concluent un partenariat stragégique
- Accu obtient un sursis concordataire
- Temenos T3: chiffre d'affaires 160,8 mio USD (cons. AWP: 155,4 mio)$
recettes de licences 64,8 mio USD (cons. AWP: 64,0 mio)
EBIT ajusté 50,8 mio USD (cons. AWP: 48,8 mio)
2016: prévisions relevées
CA non-IFRS des logiciels entre 245 et 256 mio USD attendu
CA non-IFRS attendu entre 621 et 632 mio USD
EBIT non-IFRS attendu entre 184 et 186 mio USD
CEO: le pipeline pour 2017 est très fourni
14 nouveaux clients acquis au cours du 3e trimestre
le Brexit n'affecte ni l'engagement ni les décisions des clients
CFO: nous pouvons financer des acquisitions à hauteur de 1 mrd USD
- EFG International vise 2 mrd USD d'AuM au Chili d'ici cinq ans
- Conzzeta: Bystronic conclut un partenariat avec Lantek
NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES
09:15 BAK: présentation des prévisions d'automne (jus. 12:15), Bâle
09:15 Avenir Suisse: CP sur la finance politique, Zurich
10:00 Micronas: as. g. extra. sur reprise par TDK, Zurich
PRESSE DU JOUR
- Nouveau mode de distribution des bénéfices de la BNS (NZZ)
DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES
mercredi soir:
- USA: le dollar fort continue à peser sur les exportations (Fed/Livre beige)
"l'incertitude autour des élections" affecte certains secteurs
l'expansion se poursuit de façon modérée
baisse hebdomadaire inattendue des stocks de pétrole brut,
de 5,2 mio de barils au 14/10
- Brésil: la banque centrale baisse son taux à 14%, première en trois ans
aujourd'hui:
(à 08h20):
- EUR/CHF: 1,0855
- USD/CHF: 0,9904
- Future Conf: - (mercredi: -3 pb à 168,26%)
- taux au comptant: - (mercredi: -0,44%)
- AFD: importations septembre 14,4 mrd CHF (réel -0,2%, nominal +3,7%)
exportations septembre 18,8 mrd CHF (réel +5,6%, nominal +10,3%)
balance commerciale septembre +4,4 mrd CHF
exportations hologères septembre 1713 mio CHF (réel -10,9%, nom. -5,7%)
DIVERS
mercredi soir:
Suisse:
- Suisse-UE: réunion extraordinaire au sujet de la "préférence nationale light"
- Les centrales nucléaires suisses protégées contre les intempéries
International:
- La Wallonie inflexible dans son refus du Ceta à la veille du sommet de l'UE
- USA: les grandes banques sommées de se protéger contre les cyber-attaques
aujourd'hui:
Suisse:
- Sunrise, Salt et Swisscom abaissent ensemble les commissions de mobiles
International:
- ras
plus tard:
- Prochaine échéance Eurex: le 21.10
- offres de rachat:
Syngenta: ChemChina offre 465 USD par action, plus 5 CHF de dividende spécial
par action (délai de l'offre prolongé jusqu'au 08.11)
Looser: AFG offre 5,5 de ses propres actions et 23 CHF au comptant pour une
action Looser (délai de l'offre du 14.10 au 10.11, délai
supplémentaire du 17.11 au 30.11, puublication du résultat
final le 6.12, finalisation le 14.12)
Charles Vögele: Sempione Retail/OVS offre 6,38 CHF par action
(délai probablement du 26.10 au 23.11)
- prochaine décotation sur SIX:
Micronas (le 25 octobre, dernier jour de négoce le 24.10)
Swmtl Holding en liquidation (le 16.03.2017, dernier jour de
négoce le 15.03.2017)
Gategroup, (visée par HNA, pas de date encore connue)
Kuoni (autorisé par SIX, pas de date encore connue)
Looser (prévu après fusion avec AFG, date pas encore connue)
Charles Vögele (prévu après rachat par Sempione, date pas encore connue)
- prochaine IPO sur SIX:
- Galenica: séparation en 2 entreprises cotées d'ici à fin 2017 au plus tard
- CS: vente partielle de la filiale suisse (prévu d'ici fin 2017)
HORS DIVIDENDE
aujourd'hui:
- ras
plus tard:
30.1.2017
Aryzta (0,5731 CHF)
RATINGS DE CRÉDIT
- ras
EMPRUNTS
- ras
ANNONCES DE PARTICIPATIONS:
sur SIX Swiss Exchange:
- Logitech: BlackRock réduit sa participation à 5,92%
- Inficon: Swisscanto franchit un seuil, à 3,0135%
- Georg Fischer: BlackRock relève sa participation à 3,5%
- Forbo: BlackRock réduit sa participation à 3,17%
- Castle Alternative: South Yorkshire Pensions réduit sa participation à 2,57%
- Clariant: BlackRock augmente sa participation à 3,14%
- Aryzta: BlackRock augmente sa participation à 5,01%
sur BX Berne eXchange:
- ras
rp
