Regulatory News:
Rémy Cointreau S.A. (« Rémy Cointreau ») (Paris:RCO) a émis, le 27 février 2015, un emprunt obligataire de 80 millions d’euros, sous forme d’un placement privé, auprès d’un leader européen de l’assurance.
Ces obligations portent un taux d’intérêt de 2.945 % et offrent une maturité de 10 ans (échéance au 27 février 2025), cohérente avec la volonté du groupe d’adosser ses actifs à vieillissement long aux ressources financières adéquates.
Les conditions de financement favorables de ce crédit (taux 10 ans +225bps) reflètent la qualité et la solidité financière de Rémy Cointreau (noté Baa3 par Moody’s et BB+ par Standard & Poor’s).
Cette opération s’inscrit notamment dans le cadre du remboursement d’un placement privé existant — à la maturité plus courte et au coût plus élevé que celui annoncé ce jour — et arrivant à échéance au 10 juin 2015.
Natixis a été mandaté par Rémy Cointreau pour coordonner cette opération. BNP Paribas est l’agent de facilité.
A propos de Rémy Cointreau
Rémy Cointreau est l’un des
grands opérateurs du marché mondial des Vins & Spiritueux avec un
chiffre d’affaires de 1 031,6 millions d’euros pour l’exercice clos au
31 mars 2014 et environ 1800 collaborateurs. Le Groupe, dont les
origines sont charentaises et remontent à 1724, résulte du
rapprochement, en 1990, des sociétés holding des familles Hériard
Dubreuil et Cointreau, contrôlant respectivement E. Rémy Martin & Cie SA
et Cointreau & Cie SA.
Rémy Cointreau possède un
portefeuille de marques internationales et haut de gamme, dont les
cognac Rémy Martin et Louis XIII, les liqueurs Cointreau et Passoa ainsi
que les spiritueux Metaxa, Mount Gay, St-Rémy, Bruichladdich et The
Botanist. Rémy Cointreau est coté sur NYSE Euronext Paris.
