Zurich (awp) - Le fabricant de capteurs Sensirion a publié lundi le prospectus d'offre pour son introduction en Bourse (IPO) sur la place zurichoise. Cette dernière est prévue au 22 mars, selon le communiqué, et la fourchette de prix devrait osciller entre 28 et 36 CHF par action.
L'IPO concerne jusqu'à 9,3 mio de titres. Elle comprend une offre de base, qui comprend 6,1 mio d'actions existantes de l'actionnaire majoritaire Gottlieb Knoch, auxquelles s'ajoutent 1,96 mio de titres nouvellement émis. Une option de surallocation prévoit jusqu'à 1,2 mio d'actions supplémentaires.
Le volume de l'offre est attendu entre 227 et 276 mio CHF. Au cas où l'option de surallocation serait pleinement exercé, ce montant pourrait atteindre entre 261 et 318 mio, précise l'entreprise zurichoise. La direction espère tirer de l'offre de base un produit brut de 55 mio.
La cotation sur SIX doit permettre à Sensirion de développer ses affaires et d'assurer ses investissements sur le long terme. Les gains retirés de l'IPO visent notamment à une plus grande flexibilité financière.
Les fondateurs et coprésidents de Sensirion Felix Mayer et Moritz Lechner, qui détiennent ensemble 14% du capital, ne comptent se défaire "d'aucune de leurs actions", selon le communiqué, et souhaitent continuer de s'engager à fond pour le développement de l'entreprise à long terme.
"A nos yeux, Sensirion est idéalement positionné pour tirer profit du potentiel de croissance pour les capteurs environnementaux et de débit", a assuré M. Lechner, cité dans le communiqué. Selon lui, la nouvelle structure de l'actionnariat assurera "l'évolution durable des activités du groupe et la création de valeur sur la durée".
Dans la foulée, le groupe basé à Stäfa a également levé un coin de voile sur ses objectifs financiers. Il anticipe pour 2018 une hausse du chiffre d'affaires de 15-18% et vise à plus long terme une croissance annuelle des ventes de 10-15%, assortie d'une marge brute d'exploitation (Ebitda) de 20%.
En 2017, Sensirion avait réalisé un chiffre d'affaires de 148 mio CHF et une marge Ebitda ajustée de 18%.
buc/al
