Frauenfeld (awp) - Zur Rose dévoile la date choisie pour faire ses premiers pas à la Bourse suisse. L'apothicaire en ligne et grossiste prévoit d'obtenir sa cotation sur SIX Swiss Exchange le 6 juillet, ou "aux alentours" de cette date. La période de souscription, sous la houlette d'UBS et de Berenberg, débute dès à présent et court jusqu'au 5 juillet. Les détenteurs de capitaux peuvent réserver les actions Zur Rose, au prix de 120 à 140 CHF par titre.

L'offre de base poste sur 1'806'052 actions d'une valeur nominale de 5,75 CHF chacune, dont 136'052 offertes par des actionnaires actuels et jusqu'à 1'670'000 nouveaux titres à émettre. L'option de surallocation comprend jusqu'à 270'908 nouvelles actions, détaille le prospectus publié jeudi.

La part de flottant pourra atteindre 74,6% du capital-actions, moyennant un exercice complet de l'option de surallocation. Quelque 14% resteront détenus par KWE Beteiligungen, 4% par Matterhorn Pharma Holding et 7% par des membres de la direction ainsi que du conseil d'administration. Ces derniers s'engagent à observer une période de blocage de douze mois, hors titres cédés dans le cadre de l'IPO.

Les médecins clients de l'entreprise disposeront d'une possibilité d'attribution préférentielle pouvant aller jusqu'à 5% de l'offre de base.

L'opération doit permettre de dégager un produit de 200 à 230 mio CHF en fonction de l'exercice de l'option de surallocation et valoriser l'entreprise entre 780 et 870 mio CHF. Le prix de placement définitif doit être communiqué le jour même du début du négoce, avant l'ouverture de la place zurichoise.

Les fonds récoltés alimenteront les ambitions de croissance du groupe outre-Rhin, ses initiatives dans les méga données (big data) ainsi que le remboursement d'un emprunt de 50 mio CHF dû pour le mois de décembre.

Les actions Zur Rose sont pour l'heure négociées sur la plateforme OTC-X de la Banque cantonale bernoise (BCBE), sur la KMU-X de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), ainsi qu'auprès de Lienhardt und Partner Privatbank Zürich.

La société argovienne prévient que compte tenu de ses ambitions de croissance, les actionnaires ne doivent pas s'attendre à se voir offrir un dividende dans un avenir proche.

jh/fr