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Analyses : Briefings quotidiens

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A l'équilibre pour les trois sorcières

17/11/2017 | 08:01 - Analyse du CAC40 à court terme

Après huit séances consécutives de baisse, le CAC40 a marqué une pause, les opérateurs ayant opté pour quelques achats à bon compte, suite au rebond de Tokyo et à la bonne orientation de Wall-Street.
L’indice parisien a terminé en hausse de 0.66% à 5336 points, malgré la lourdeur des financières et des pétrolières.

Outre-Atlantique, les indices ont gardé le cap, le marché saluant l'adoption de la tax reform par la Chambre des Représentants. Le DOW JONES a terminé en hausse de 0.8% à 23458 points. Le S&P500 a gagné 0.8% à 2585 points et le NASDAQ COMPOSITE 1.3%.

Le CAC40 est attendu à l'équilibre ce matin.
Graphiquement, le marché parisien est en phase de reprise technique et suit un biais haussier au-dessus des 5310 points. Les 5365 points restent pour le moment en ligne de mire.

 En surveillance. Surveiller la sortie du range 5267 / 5365.

Laurent Polsinelli / Copyright (c) 2017 Zonebourse.com


La clôture à Tokyo

Tokyo finit en légère hausse, freinée par le yen

Tokyo La Bourse de Tokyo a terminé sur un petit gain vendredi à l'issue d'une séance en dents de scie, l'appréciation du yen ayant sapé la forte progression initiale du marché en matinée.
L'indice vedette Nikkei a fini en hausse de 0,2% à 22.396,80 points (+45,68 points), après avoir grimpé jusqu'à 1,8% en matinée, et l'indice élargi Topix a gagné 0,12% (+2,05 points).
Le yen s'est renforcé face au dollar, qui s'échangeait pour 112,54 yens après la clôture de la Bourse de Tokyo, contre 113,06 yens jeudi vers la même heure.
L'euro a aussi reculé face au yen, valant 132,93 yens vendredi, contre 133,18 yens la veille.



La clôture à Wall Street

WALL STREET: RETOUR DE L'EUPHORIE AVANT MÊME VOTE DU CONGRÈS

Wall Street a retrouvé tout son allant à la veille des "3 sorcières", au meilleur moment bien entendu.
.. afin d'assurer l'inscription d'un 12ème mois de hausse consécutif: 100% de termes boursiers se sont terminés dans le vert depuis l'élection de Donald Trump, du jamais vu.
L'optimisme était de rigueur ce jeudi alors que la Chambre des Représentants a voté l'adoption de la "tax reform" (adoptée par 227 contre 207): le Dow Jones (+0,8% à 23.460) efface largement ses pertes de la veille (-0,6%) grâce à l'envol Wal Mart (+7,5% à 97,5$, nouveau record absolu) grâce à de solides ventes trimestrielles, le S&P prend +0,8% à 2.585 et Nasdaq (+1,3%) bat un nouveau record absolu à 6.793 (après 6.806,7 en séance).

Du côté des indicateurs, la production industrielle pour octobre grimpe de +0,9% (après +0,4% en septembre), bien au-delà du consensus de +0,5%, ce qui compense la faiblesse surprise de l'indice "Philly Fed" (activité manufacturière dans la région de Philadelphie) qui chute de -9Pts à 18,9, loin du consensus des économistes (-3,3Pts à 24,6).

Les chiffres hebdomadaires du chômage ressortent en hausse de +10.000 à 249 000 (semaine du 5 au 11 novembre) déjouant le pronostic d'un repli de -5.000.
Les prix à l'importation sont inchangés, les prix à l'export progressent de +0,2%.
Enfin, dernier chiffre du jour, l'indice NAHB, baromètre de la confiance des professionnels de l'immobilier, prend +2Pts à 70 en novembre contre une stagnation attendue à 68.

Côté valeurs, Network Appliance a bondi de +15,9% à 53$ sur un chiffre d'affaire supérieur aux attentes (grâce au "cloud" et à l'hyperconvergence), Netease a pris 7,9%, Paypal +5,6%, Express Scripts +4%, côté Dow Jones, Wal Mart a bondi de +7,6% à 97,10$, Cisco de +5,2%.



Statistiques économiques du jour

HeurePaysStatistiqueImpact*AttenduPrécédent
14:30USAPermis de construireFort1.25M1.23M
14:30USAMises en chantierMoyen1.19M1.13M
* Impact attendu sur le marché suite à la publication de la statistique.
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Valeurs à suivre

Elior a abaissé sa perspective de rentabilité pour son exercice décalé 2016/2017, visant désormais une marge d’Ebitda retraité de 8,3% (incluant 5 points de base d’effet dilutif des acquisitions réalisées au cours de l’exercice), soit une baisse de 20 points de base par rapport à son niveau de l'exercice précédent. Jusque-là, Elior tablait sur une amélioration de sa rentabilité à hauteur de 20 à 30 points de base. De plus, le groupe assure que "l’objectif de croissance significative du résultat net par action ajusté ne sera pas réalisé".

En revanche, Elior s'est montré plus optimiste concernant sa croissance organique attendue à 3,6% hors effet des sorties volontaires de contrats. Elle était précédemment anticipée à "au moins 3%". La différence est notamment liée à l'impact des sorties volontaires de contrats qui ne serait plus que de 130 points de base au lieu des 150 points de base précédemment annoncés.

Cette actualisation des perspectives reflète principalement les coûts de démarrage de nouveaux contrats, notamment avec le ministère de la Défense en Italie et dans l'enseignement en France, les conséquences du passage de l'ouragan Irma en septembre sur l'activité, tant en restauration collective qu'en restauration de concession, et la moindre contribution des plans d'actions et d'économies dont les bénéfices étaient attendus au quatrième trimestre.

>> Fiche valeur ELIOR



Le groupe Plastivaloire a réalisé au quatrième trimestre de l’exercice 2016-2017 un chiffre d’affaires de 156,4 millions d’euros, en hausse purement organique de 10,3%. La croissance enregistrée sur ce trimestre de l’exercice est supérieure à celle des 9 mois et porte le chiffre d’affaires annuel à 627,3 millions d’euros, soit une progression de 7,6%. Cette performance se situe au-dessus de l’objectif annoncé d’un chiffre d’affaires minimal de 615 millions d’euros.

Fort du bon niveau d'activité enregistré sur l'exercice, le fabricant de pièces plastiques complexes destinées aux produits de grande consommation a confirmé son objectif de marge d'Ebitda annuelle autour de 13%. Les résultats annuels, ainsi que les perspectives à court et moyen termes du groupe, seront présentés le 19 décembre prochain.

>> Fiche valeur PLASTIQUES DU VAL-DE-LOIRE



Au troisième trimestre, Vivendi a enregistré un résultat net, part du groupe de 223 millions d’euros, en recul de 15,4%, et un résultat opérationnel ajusté (Ebita) de 293 millions d’euros, en progression de 5,7% (-5,2% à taux de change et périmètre constants). Le résultat opérationnel ajusté d’UMG a reculé de 11,6% (-7,7% à taux de change et périmètre constants) à 156 millions d’euros et celui de Groupe Canal + a augmenté de 11,8% à 155 millions d’euros (+11% à taux de change et périmètre constants).

L'acquisition d'Havas a eu un effet positif de 34 millions d'euros sur l'Ebita de Vivendi au troisième trimestre de 2017.

Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 19,3% à 3,184 milliards d'euros. Il est en progression de 2,7% à taux de change et périmètre constants. L'acquisition d'Havas a eu un effet positif de 525 millions d'euros sur les revenus.

Au 30 septembre 2017, l'endettement financier net de Vivendi s'établit à 3,2 milliards d'euros, contre une position nette de trésorerie de 500 millions d'euros au 30 juin 2017. A la même date, Vivendi dispose d'une trésorerie disponible de 2,6 milliards d'euros, contre 4,2 milliards d'euros au 30 juin 2017.

Le groupe de médias a confirmé ses perspectives annuelles 2017 : une augmentation de plus de 5 % (avant intégration d'Havas) du chiffre d'affaires et, grâce aux mesures prises en 2016, un résultat opérationnel ajusté (Ebita) en progression de l'ordre de 25 % (avant intégration d'Havas).

En particulier, le chiffre d'affaires d'UMG devrait progresser d'environ 10% et son Ebita de près de 20 %. De son côté, Groupe Canal+ a confirmé son objectif d'Ebita d'environ 350 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, contre 240 millions d'euros en 2016.

>> Fiche valeur VIVENDI



A l’occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre, Vivendi a annoncé qu’il n’envisageait pas le dépôt d’une offre publique sur Ubisoft, ni d’en acquérir le contrôle. Ainsi le groupe de médias fera-t-il en sorte de ne pas franchir le seuil de 30 % par l’effet du doublement de ses droits de vote, qui devait intervenir le 23 novembre prochain. Ayant pris acte de l’opposition manifestée par la direction générale d’Ubisoft, Vivendi ne sollicite pas de représentation à son conseil d’administration.

Le groupe ajoute que plus-value latente sur Ubisoft s'élève actuellement à plus d'un milliard d'euros.

Enfin, les jeux vidéo représentant le deuxième secteur le plus important dans les contenus après la musique, le groupe a confirmé sa volonté d'y poursuivre son développement.

>> Fiche valeur UBISOFT ENTERTAINMENT



Agenda du jour

HeureValeurType d'événement
Tokio Marine Holdings IncPremier semestre 2017 Publication de résultats
Ms&Ad Insurance Group Holding IncPremier semestre 2017 Publication de résultats
SOMPO Holdings IncPremier semestre 2018 Publication de résultats
AK Alrosa PAOQ3 2017 Publication de résultats
Foot Locker, Inc.Q3 2017 Publication de résultats
Grand City Properties SAQ3 2017 Publication de résultats
Puregold Price Club IncQ3 2017 Publication de résultats
Fang Holdings LtdQ3 2017 Publication de résultats
Truly International Holdings Ltd.Q3 2017 Publication de résultats
Grivalia Properties REICQ3 2017 Publication de résultats
Buckle IncQ3 2017 Publication de résultats
13h30Abercrombie & Fitch Co.Q3 2017 Publication de résultats
Petrol d.d. LjubljanaQ3 2017 Publication de résultats
Oceana Group LtdAnnée 2017 Publication de résultats
NextEnergy Solar Fund LtdPremier semestre 2018 Publication de résultats
07h00Ambea AB (publ)Q3 2017 Publication de résultats
Leasinvest Real Estate CVAQ3 2017 Publication évolution de l'activité
Celyad SAQ3 2017 Publication évolution de l'activité
Interntnll Englsk Skln I Svg Hldng II ABQ1 2018 Publication de résultats
STO SE & Co KGaAQ3 2017 Publication de résultats

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