L'introduction en Bourse du groupe Afflelou semble se préciser

08/07/2011 | 13:00

Selon une information révélée par les Echos, le groupe éponyme serait en passe de mandater deux établissements financiers pour évaluer les options et les modalités d’une introduction en Bourse dans les mois à venir.

Nous évoquions le sujet le 10 juin dernier (lire article : Afflelou bientôt réintroduit en Bourse ?). Depuis, les intentions d’Alain Afflelou semblent avoir monté d’un cran, tandis que cela fait maintenant cinq ans que le capital du groupe du célèbre opticien est détenu majoritairement par Bridgepoint (56%) et Apax Partners (20%), Alain Afflelou et les principaux dirigeants de l’enseigne possédant encore 24% de l’entreprise.

Selon le quotidien économique et financier, bien que l’hypothèse de l’introduction n’en soit encore qu’à ses balbutiements, l’opération pourrait voir le jour d’ici à la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. Pour Didier Pascual, patron du Directoire du groupe cité par Les Echos, tout « dépendra des conditions du marché ».

Parmi les différentes possibilités étudiées, l’IPO d’une part, la cession d’actions sans augmentation de capital d’autre part, auraient la préférence de la direction. Toutefois, en l’état actuel de l’avancement du dossier, il reste prématuré de tabler sur l’une ou l’autre des solutions. La vente du groupe reste d’ailleurs une alternative d’actualité, bien que de l’avis même de Didier Pascual, le réseau d’opticiens n’ait reçu aucune proposition, ni « manifestations d’intérêt de groupes ou de fonds pour un éventuel rachat ».

Si certaines sources non révélées par le support évoquent les sommes de 300 à 400 millions d’euros susceptibles d’être mis sur le marché (pour une valorisation estimée à 700 millions d’euros), le groupe Afflelou reste pour l’instant concentré sur le réajustement de sa dette, afin de présenter une « mariée » aussi séduisante que possible.

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