Henry Kravis accepte d'aider Kodak à hauteur de 400 millions de dollars

18/09/2009 | 11:00

Le plus ancien fonds d'investissement au monde a donné son feu vert pour racheter à Eastman Kodak, 400 millions de dollars d'obligations à échéance 2017. Cet accord fait suite à l'annonce de Kodak de procéder à une levée de fonds de 700 millions de dollars visant à refinancer la dette existante et à achever le passage au numérique.

Les prévisions de pertes attendues pour 2009 devraient atteindre 200 millions de dollars au minimum, et les revenus sur l'exercice seraient en baisse de 12 à 18%.

Les difficultés financières que traverse Kodak, la société fondée par George Eastman en 1881, ont donc nécessité des dirigeants, parmi lesquels Richard S. Braddock, le CEO de la compagnie, qu'ils trouvent rapidement des solutions.

Cette semaine, le groupe a confirmé son intention de lever 700 millions de dollars.

La firme Kohlberg Kravis Roberts & Co d'abord, s'est engagée à racheter 400 millions de dollars d'obligations seniors sécurisées en contrepartie d'une participation au sein le la société Américaine et de deux sièges au Conseil d'administration.

Par ailleurs, l'ancien producteur du célèbre Kodachrome, émettra des options qui pourront permettre à KKR d'acquérir jusqu'à 53 millions d'actions ordinaires Kodak ; l'équivalent de 20% de son capital.

Enfin, Kodak entend offrir 300 M$ d'obligations convertibles à des institutionnels, par le biais d'un placement privé.

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