Henry Kravis fusionne KKR avec sa filiale européenne

22/07/2009 | 06:00

Cela faisait un certain temps qu'il y songeait. La société d'investissement d'Henry Kravis devrait enfin obtenir son introduction en Bourse. Entériné lundi par son conseil d'administration, le projet visant à fusionner KKR et KKR Private Equity (KKE), sa filiale européenne cotée à Amsterdam, a désormais toutes les chances d'aboutir. Une probable étape intermédiaire avant une introduction à la Bourse de New-York.

Début 2009, il avait prévenu : « Nous devons adopter des méthodes de gestion efficaces, préserver notre capital et chercher de nouvelles opportunités ». Dans cette perspective, Henry Kravis, co-fondateur de l'un des fonds d'investissement les plus anciens et les plus puissants au monde, serait en passe d'avoir sa cotation en Europe.

KKR s'apprête à racheter la globalité des actifs de KPE. En contrepartie, l'encombrante filiale européenne, dont la valeur en bourse a chuté en 2008 avec l'éclatement de la bulle du private equity, recevrait 30% des parts du nouveau groupe.

Outre le fait qu'elle permettra sans doute à cet amateur d'art de 64 ans de conforter sa fortune personnelle évaluée à 5,5 milliards de dollars, ce dispositif, qui s'effectuera sans aucune sortie de cash, ni émission de titres, constitue l'étape incontournable d'une future introduction au NYSE (New York Stock Exchange).

Par ailleurs, bien qu'il n'ait pas précisé ce qu'il envisageait en la matière, l'argent frais qui devrait être obtenu via la vente des actifs de KPE, offrira de nouvelles opportunités d'investissement au groupe américain, qui gère déjà plus de 50 milliards de dollars et prévoit un bénéfice de l'ordre de 370 milliards de dollars sur le deuxième trimestre 2009.

La participation de l'entité fusionnée offerte aux actionnaires de KPE étant passée de 22% l'année dernière, à 30% aujourd'hui, 44% de ces derniers ont d'ores et déjà donné leur approbation à l'opération.

La finalisation de l'accord, prévu pour début octobre, ne sera probablement qu'une simple formalité.

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