(Actualisation avec conférence téléphonique: prise de participation dans PayPlug, constitution d'un pôle de paiements, préparation d'un nouveau plan stratégique 2018-2020, précisions sur l'évolution des métiers au troisième trimestre, parcours en Bourse).
Natixis (>> Natixis) a présenté mardi un projet de transformation destiné à adapter la banque de financement et d'investissement du groupe bancaire BPCE à la révolution numérique, un plan qui donnera lieu à un investissement de 220 millions d'euros, afin d'économiser 250 millions d'euros par an à partir de la fin 2019. "Ces gains d'efficacité opérationnelle se feront à périmètre métiers inchangé", a précisé la banque dans un communiqué.
Dans le cadre de cette stratégie d'adaptation à la révolution numérique, Natixis a annoncé mardi être entré en négociations exclusives afin de prendre une participation de 70% dans le spécialiste du paiement en ligne PayPlug, pour un montant non divulgué. Cette opération s'accompagnera d'un investissement de 7 millions d'euros pour accélérer le développement de cette start-up en Europe.
"Ce projet de prise de participation s'inscrit dans la stratégie de Natixis de renforcer son offre sur les métiers d'acceptation du paiement en ligne", a expliqué la banque. Natixis a également l'intention d'acquérir S-money, la "fintech" (start-up spécialisée dans les services financiers) de BPCE, ainsi que les filiales de cette dernière (Le Pot Commun, E-Cotiz et Depopass).
Un pilier du nouveau plan stratégique
Après ces opérations, Natixis regroupera autour de Natixis Payment Solutions l'ensemble des activités de paiement du groupe BPCE. Il s'agit de l'une des grandes orientations du nouveau plan stratégique 2018-2020 sur lequel Natixis travaille.
Le précédent plan stratégique "New Frontier", toujours en cours, porte sur la période 2014-2017 et prévoit à cet horizon un produit net bancaire supérieur à 8 milliards d'euros pour les "métiers coeurs" de Natixis, un coefficient d'exploitation de 65% environ et un ROTE (return on tangible equity) compris entre 11,5% et 13%.
Natixis a parallèlement dévoilé un résultat net part du groupe de 298 millions d'euros, en hausse de 2%, au titre du troisième trimestre. Le bénéfice net retraité des éléments exceptionnels ressort en hausse de 14%, à 315 millions d'euros.
Le produit net bancaire (PNB) de Natixis s'est dans le même temps établi à 2,106 milliards d'euros, en hausse de 8%, le groupe ayant enregistré une progression de 7% dans ses "métier coeurs", à 1,955 milliard d'euros, portée par le pôle Banque de grande clientèle.
Augmentation du ratio core Tier 1
Le coût du risque s'est établi à 69 millions d'euros, en hausse de 29% sur un an mais "en nette baisse par rapport aux deux premiers trimestres de l'année en cours, confirmant un retour sur des niveaux conformes avec les objectifs du plan New Frontier", a souligné le groupe.
Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net de 303 millions d'euros, pour un PNB de 2,071 milliards d'euros, d'après le consensus élaboré par le fournisseur de données financières FactSet.
Les revenus de la Banque de grande clientèle ont bondi de 24% à 826 millions d'euros sur la période, tirés par le "fixed income" (taux, devises, crédit) mais également par le conseil en fusions-acquisitions. Le pôle Epargne a vu les siens reculer de 4%, à 804 millions d'euros, en raison de la baisse de la contribution de la gestion d'actifs qui avait connu un trimestre "exceptionnel" l'an dernier, a expliqué Laurent Mignon, le directeur général de Natixis. Le produit net bancaire s'est inscrit à 325 millions d'euros dans les Services financiers spécialisés, en hausse de 3%, grâce notamment au fort développement de l'affacturage.
Le ratio de solvabilité core Tier 1 de Natixis se situait à 11,2% au 30 septembre, contre 11% à la fin juin. Natixis a par ailleurs annoncé un ratio de levier de 4,3% au 30 septembre, contre 4,1% à la fin juin.
"En ligne avec les principaux objectifs de New Frontier, ces résultats confirment l'adaptabilité et la résilience de notre modèle asset light [activités peu gourmandes en capitaux]", s'est félicité Laurent Mignon.
L'action Natixis, qui a terminé la séance de mardi en progression de 2,6%, à 4,62 euros, a reculé de 11,4% depuis le début de l'année, alors que l'indice Stoxx Europe 600 Banks a fléchi de 17,87%.
-Christine Lejoux, Dow Jones Newswires; +33 (0)1 41 27 48 14; christine.lejoux@dowjones.com ed: LBO
COMMUNIQUE FINANCIER DE Natixis
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