Apollo en discussion pour reprendre un nouveau métallurgiste français

23/05/2011 | 14:00

Le fonds d’investissement de Leon Black prend part à la restructuration de Lucchini, la maison mère du sidérurgiste français Ascometal. Selon Les Echos, Apollo est entré en négociations exclusives pour la reprise d’Ascometal. L’opération pourrait aboutir avant l’automne.

Le dossier se veut plutôt complexe. Le groupe italien Lucchini, ancienne filiale d’Usinor, est aujourd’hui détenu à 51% par l’oligarque russe Alexei Mordashov et à 49% par le sidérurgiste russe Severstal, dont il est également actionnaire. Or, Lucchini fait face à une dette de 770 millions d’euros qui pousse son propriétaire à tenter de s’en délester.

En janvier dernier, Alexei Mordashov a mis en vente Lucchini, ainsi que sa filiale française Ascométal. Peu après, le marché de l’acier a entamé un redressement qui finit par conduire l’oligarque russe à revoir le processus de cession pour ne conserver que Lucchini. C’est dans ce contexte que le français Ascometal (250 salariés et 724 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2009) a été approché par Apollo.

Une offre de 300 millions d’euros
Selon Les Echos, le fonds d’investissement de Leon Black aurait formulé le mois dernier une offre de rachat d’un montant de 300 millions d’euros pour acquérir le sidérurgiste français. Apollo se dit prêt à reprendre également 100 millions d’euros de dettes d’Ascometal.

Ce dernier, qui affiche une production annuelle de 1 million de tonnes par an, répartie sur quatre sites (Fos-sur-Mer, Le Cheylas, Dunkerque et Hagondange), fournit essentiellement les secteurs de l’automobile, de l’énergie et du pétrole.

En cas de succès, Apollo s’emparerait d’un nouveau groupe français spécialisé dans la métallurgie : Apollo a en effet pris le contrôle (51%) l’ex-Péchiney, devenu Alcan EP puis Constellium.

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