Oleg Derispaska mène de front deux introductions en Bourse

26/01/2010 | 11:00

Double introduction pour le groupe du milliardaire russe. UC Rusal veut capitaliser le succès de son IPO à Hong Kong la semaine dernière pour réussir son entrée sur Euronext Paris. Touché de plein fouet par la crise, Oleg Derispaska a su s'entourer pour mener à bien les deux opérations.

Près de 300 investisseurs institutionnels, dont Cheung Kong Holdings, l'une des plus importantes sociétés du richissime homme d'affaires de Hong Kong, Li Ka-shing, mais aussi le hedge fund new-yorkais Paulson & Co, Nathaniel Rothschild, la banque VTB et le magnat des médias Robert Kuok, ont participé à l'introduction d'UC Rusal la semaine dernière à la Bourse de Hong-Kong.

Le géant russe de l'aluminium a placé 1,61 milliard d'actions au prix de 1,4 dollar l'unité. L'opération, qui portait sur environ 11% du capital d'UC Rusal, lui a rapporté 2,24 milliards de dollars.

Les particuliers n'ont pas été conviés à l'opération, réservée aux investisseurs institutionnels et professionnels, priés d'acquérir au minimum pour 1 million de dollars hongkongais de titres. « La raison pour nous d'être à Hong-Kong est purement stratégique », explique-t-on chez UC Rusal (Lefigaro.fr, 25/01).

Introduction sur un compartiment dédié d'Euronext
Cet argent frais sera le bienvenu dans les caisses d'un groupe dont la dette abyssale s'élève à près de 15 milliards de dollars. Le spectre d'une lourde amende plane sur le géant russe de l'aluminium : un tribunal londonien pourrait en effet lui infliger une amende de 4 milliards de dollars au profit de l'homme d'affaires israélien Michael Tchernoï pour une affaire de participation contestée dans UC Rusal. Notons néanmoins que Michael Tchernoï est toujours recherché par Interpol.

Cette semaine sera également marquée par la première introduction d'une entreprise russe cotée sur le marché européen de Nyse-Euronext. L'AMF a en effet donné son feu vert à la cotation des actions d'UC Rusal dès mercredi à la Bourse de Paris.

Le groupe russe sera toutefois coté sur un compartiment professionnel, réservé à des investisseurs qualifiés. Ce compartiment créé en 2007 est réservé aux admissions sans offre préalable au public.

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