L'augmentation de capital lancée jeudi matin par Altice (>> ALTICE) pour financer l'acquisition du câblo-opérateur américain Cablevision (>> Cablevision Systems Corporation) lui a rapporté 1,61 milliard d'euros, alors que le groupe du milliardaire Patrick Drahi avait déclaré vouloir lever 1,8 milliard d'euros.

Jeudi vers 16h35, peu après la publication de ce communiqué, l'action Altice perdait 8,8% à 17,04 euros en Bourse.

La maison mère de Numericable-SFR (>> Numericable Group) a émis près de 70 millions d'actions de classe A à 17 euros l'unité et environ 24,8 millions d'actions de classe B à 17 euros pièce.

Lors de l'annonce de l'acquisition du câblo-opérateur américain à la mi-septembre, la holding de Patrick Drahi avait fait part de son intention d'émettre des actions nouvelles à hauteur de 3,3 milliards de dollars dans le cadre de cette opération.

La maison-mère de Numericable-SFR (>> Numericable Group) a par ailleurs indiqué jeudi avoir finalisé la levée de 8,6 milliards de dollars de dette pour financer son acquisition outre-Atlantique, conformément aux chiffres fournis à l'annonce du projet le 17 septembre.

Selon l'accord d'achat conclu par Altice, Cablevision est valorisé à hauteur de 10 milliards de dollars hors dette et 17,7 milliards de dollars dette comprise.

- Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com

(Thomas Varela a contribué à cet article)