ACCÈS INDUSTRIE * * * * *
La société ACCES INDUSTRIE annonce la conclusion d'un accord permettant l'acquisition, par les fonds gérés par PARQUEST CAPITAL, d'un bloc de contrôle constitué de la participation majoritaire détenue directement et indirectement dans la société ACCES INDUSTRIE par BUTLER CAPITAL PARTNERS et les fonds gérés par BUTLER CAPITAL PARTNERS, les dirigeants de la société et l'IRDI. Cette acquisition entraînera, après l'obtention de l'accord de l'Autorité de la Concurrence, le dépôt d'une offre publique d'achat sur le solde des actions de la société ACCES INDUSTRIE.Le bloc de contrôle représente 91,68 % du capital et, après acquisition, 95,03 % des droits de vote de la société ACCES INDUSTRIE.
L'opération a été conclue avec les actionnaires majoritaires au prix de 6,78 euros par action. Elle est conditionnée à la levée des conditions suspensives usuelles et principalement à l'accord de l'Autorité de la Concurrence.
A l'issue de l'achat du bloc de contrôle, PARQUEST CAPITAL déposera, conformément à la réglementation applicable, une offre publique d'achat sur le solde des actions ACCES INDUSTRIE.
PARQUEST CAPITAL proposera aux actionnaires minoritaires de la société ACCES INDUSTRIE d'apporter leurs titres à l'offre publique d'achat pour un prix identique à celui payé pour l'acquisition du bloc de contrôle, soit 6,78 euros par action. PARQUEST CAPITAL a l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire.
L'opération s'accompagne d'un réinvestissement partiel des dirigeants de la société aux côtés de PARQUEST CAPITAL.
La réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle devrait intervenir à la fin du troisième trimestre 2017, les financements nécessaires ayant d'ores et déjà été sécurisés.
Le lancement de l'offre publique sera soumis à l'obtention d'une décision de conformité de l'Autorité des Marchés Financiers. Un expert indépendant sera nommé par ACCES INDUSTRIE, conformément à la réglementation boursière, pour apprécier les conditions financières proposées aux actionnaires minoritaires. Le Conseil de Surveillance rendra son avis motivé sur le projet d'offre publique d'achat au vu du rapport de cet expert.
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Prochains rendez-vous 2017 (à titre prévisionnel)
Chiffre d'affaires du 1ersemestre 2017: 25 juillet 2017
Chiffre d'affaires du 3èmetrimestre 2017: 05 octobre 2017
Comptes semestriels: 24 octobre 2017
Chiffre d'affaires du 4èmetrimestre 2017: 27 février 2018
A pr opos d 'Accès Indu s tr ie
Spécialiste de la location de nacelles élévatrices à destination du secteur de la construction et de la rénovation des bâtiments industriels et commerciaux.
Coté sur Alternext Paris - Code ISIN FR 0010567032 www.acces-finance.com
A propos de PARQUEST CAPITAL
Créé en 2002, Parquest Capital est un acteur reconnu du capital investissement en France sur le segment du mid market. Depuis sa création, Parquest Capital a réalisé 20 investissements avec une philosophie d'accompagnement dans la durée, sur des projets de croissance ambitieux, aux côtés des équipes de management. Parquest Capital vient de finaliser avec succès la levée de son deuxième fonds depuis sa prise d'indépendance du groupe ING en 2014, d'un montant de 310 M€.
Informations actionnaires
Faustine Verdini
Tél. : + 33 (0) 5 53 88 27 98
finances@acces-industrie.com
La Sté Accès Industrie SA a publié ce contenu, le 10 juillet 2017, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le10 juillet 2017 16:46:15 UTC.
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