La société ADT Corporation (NYSE: ADT) annonce aujourd’hui avoir établi une entente définitive d’acquisition de Reliance Protectron Inc., une filiale de Reliance Comfort Limited Partnership, qui fait partie du portefeuille d’entreprises d’Alinda Capital Partners LLC, pour une contrepartie en espèces totale de 555 millions $ CAD (approximativement 500 millions $ US). L’acquisition de Protectron consolidera de manière importante les activités canadiennes d’ADT et créera un chef de file combiné de l’industrie au Canada, qui se différenciera par sa capacité de servir les consommateurs et de leur offrir un meilleur service et un plus grand choix parmi une variété de technologies traditionnelles de sécurité et d’automatisation.

Protectron est un chef de file de la prestation de services de sécurité surveillée au Canada. La transaction apporte à ADT 400 000 clients résidentiels et commerciaux, dont 31 000 comptes de surveillance contractuelle, et 12 millions $ CAD (approximativement 11 millions $ US) en revenus mensuels récurrents connexes. Protectron a une clientèle très satisfaite et affiche un niveau de rétention supérieur à celui d’autres grands intervenants de l’industrie de la sécurité électronique nord-américaine. Sous la propriété d’ADT, Protectron continuera d’avoir son siège social à Montréal. Elle jouit d’une forte image de marque et ADT continuera d’utiliser le nom de Protectron.

Naren Gursahaney, chef de la direction d’ADT, fait le commentaire suivant sur la transaction : « L’engagement bien établi d’ADT en matière de service à la clientèle s’accorde parfaitement avec l’esprit qui anime l’équipe de Protectron, qui a extrêmement bien réussi à augmenter et à retenir sa clientèle grâce, notamment, à un service exceptionnel. Protectron a une équipe de direction chevronnée et un vaste réseau de distributeurs, deux éléments attrayants pour nous à l’heure où nous investissons dans la croissance de nos activités dans ce marché concurrentiel très fragmenté. »

« La création d’une solide entreprise autonome au Canada, dotée d’une équipe de direction dédiée, nous placera en bonne posture pour accélérer notre croissance dans ce marché attrayant et important », ajoute Gursahaney.

Daniel Demers, président et chef de la direction de Protectron, a également ajouté : « Protectron jouit d’une réputation bien méritée pour son service à la clientèle exemplaire dans l’industrie. Nous sommes heureux qu’ADT entende continuer d’utiliser la marque Protectron lorsque nous ferons partie de la famille ADT. Nous anticipons avec plaisir de partager nos meilleures pratiques pour établir une entreprise commune plus forte, mieux en mesure de répondre aux besoins de sécurité des propriétaires canadiens, résidentiels et commerciaux. »

Selon Michael Geltzeiler, directeur financier d’ADT : « Il s’agit d’une transaction financière et stratégique de premier ordre pour nos actionnaires, qui témoigne d’un progrès important de nos stratégies de répartition du capital et de croissance. Protectron affiche de faibles niveaux d’attrition et une excellente feuille de route en matière de croissance nette du nombre d’abonnés, deux aspects importants que nous recherchons dans le cadre d’une acquisition. L’entente crée également des occasions propices à une synergie opérationnelle et administrative, qui se traduiront par une plus grande efficacité et un plus grand succès pour ADT. »

Alors qu’ADT consolide sa présence canadienne, l’entreprise relocalisera certaines fonctions administratives vers les marchés canadiens qui sont actuellement gérées à partir des États-Unis.

La réalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris aux autorisations réglementaires. ADT prévoit que la transaction sera conclue cet été. Citigroup et Imperial Capital ont agi à titre de conseillers financiers d’ADT pour la transaction.

À propos d’ADT

La société ADT Corporation (NYSE: ADT) est un chef de file de la prestation de services interactifs de sécurité électronique, d’automatisation et interactive résidentielle et commerciale, et de surveillance des résidences et des petites entreprises en Amérique du Nord. La vaste gamme de produits et services novateurs d’ADT, dont les solutions interactives ADT Pulse® pour les résidences et les commerces, ainsi que pour les services de santé, répond à une diversité de besoins qui vont de pair avec le mode de vie actif et de plus en plus mobile d’aujourd’hui. ADT, dont le siège social est à Boca Raton, en Floride, contribue à assurer la tranquillité d’esprit à plus de six millions de consommateurs, et elle compte quelque 16 000 employés répartis en 200 endroits. On peut obtenir plus d’information sur ADT à www.adt.com.

À propos de Protectron

Protectron a été fondée en 1988. La société, établie à Montréal, est le plus important fournisseur de services de sécurité à capital fermé du Canada. Elle emploie plus de 900 professionnels qualifiés se spécialisant dans la vente, l’installation, le service et la surveillance de systèmes de sécurité électroniques, et compte 400 000 abonnés des secteurs résidentiel, commercial et industriel de partout au pays. La société offre à ses abonnés une gamme complète de produits et services de surveillance, y compris la surveillance des intrusions, la détection de fumée, les urgences personnelles et médicales, et la surveillance environnementale, ainsi que d’autres services spécialisés. Des services interactifs et d’automatisation supérieurs, adaptés au mode de vie connecté d’aujourd’hui. Pour plus d’informations, visitez www.protectron.com.