AGF SYZ Asset Management élargit son offre Multi-Asset
Genève, 10 mars 2016 - Alors que les marchés sont caractérisés par des rendements historiquement bas, les stratégies Multi-Asset apportent une réponse efficace aux attentes des investisseurs. SYZ Asset Management, la division de gestion institutionnelle du Groupe SYZ, met à profit son expertise et les compétences nouvellement acquises pour élargir sa gamme avec deux nouvelles stratégies : Active Allocation et Risk-Based Allocation.
SYZ Asset Management propose depuis 15 ans avec succès des solutions d'investissement Multi-Asset aux investisseurs privés et institutionnels, comme le fonds OYSTER Multi-Asset Diversified depuis 1999 et la stratégie Absolute Return depuis 2003, tous deux caractérisés par une gestion active de leur allocation basée sur une analyse approfondie du cadre macro-économique.
De nouvelles compétences
Les récentes arrivées intervenues en 2015 ont permis à SYZ Asset Management d'acquérir de nouvelles qualifications pour développer une gamme complète de produits Multi-Asset. Ainsi, Hartwig Kos, Co-Head du team Multi-Asset et Vice-CIO, a contribué à élargir la couverture de recherche à de nouveaux marchés, monnaies et classes d'actifs. Au travers de modèles propriétaires, les deux gérants Guido Bolliger et Claude Cornioley ont quant à eux apporté des expertises de couverture dynamique de portefeuille ainsi que de construction de portefeuilles basée sur le risque grâce à leur approche reconnue de l'investissement quantitatif.
Une gamme élargie
L'addition de ces compétences a permis d'ajouter deux nouvelles stratégies à la gamme existante. Hartwig Kos, fort de son expérience de gestion d'un fonds Multi-Asset chez Baring Asset Management, a ainsi pris la tête du fonds OYSTER Multi-Asset Diversified le 1er janvier dernier, en collaboration avec Fabrizio Quirighetti, Co-Head du team Multi-Asset et CIO. En adoptant une gestion d'allocation dynamique du capital, il vise une performance similaire aux marchés actions avec un risque inférieur. Le fonds OYSTER Multi-Asset ActiProtect se base quant à lui sur une allocation dynamique du budget de risque. Cette gestion de portefeuille « risk-based » est assumée par Claude Cornioley et Guido Bolliger, deux gérants qui ont développé des compétences quantitatives, notamment chez Dynagest, Olympia Capital et Julius Baer. Ce fonds vise un objectif de 2/3 de la performance de certains marchés actions spécifiés, dans le but d'atteindre cet objectif avec 1/3 du risque correspondant. Ces deux approches complémentaires viennent s'ajouter à la stratégie Absolute Return, qui vise la protection du capital tout en offrant un profil rendement-risque substituable à un investissement obligataire.
Un processus d'investissement robuste
Toutes ces stratégies s'articulent autour d'un processus d'investissement commun et formalisé : l'Economic Cycle Analysis, une analyse macro-économique détaillée et standardisée des principales économies mondiales, l'Asset Valuation Analysis, une évaluation des classes d'actifs et l'Investment Strategy Group, qui sur la base des deux premiers points, hiérarchise les préférences d'investissement. Ce processus permet ensuite d'implémenter les allocations d'actifs dans les différents portefeuilles en fonction de leurs objectifs et contraintes de risques spécifiques.
« Je suis ravi des développements dans le team Multi-Asset de SYZ Asset Management. L'élargissement de la couverture des classes d'actifs permet de répondre aux défis de timing et d'asset allocation dans un contexte économique marqué par des taux historiquement bas, une plus grande volatilité des marchés et des corrélations entre actifs moins stables» a déclaré Fabrizio Quirighetti, Responsable des investissements chez SYZ Asset Management.
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