Un porte-parole de Primonial a déclaré que la société envisageait de faire appel à de nouveaux investisseurs pour l'activité de distribution, tandis qu'un accord pour le reste du groupe serait recherché ultérieurement avec un "bon partenaire international".

La société, qui gère 47 milliards d'euros (51,84 milliards de dollars) d'actifs et qui est soutenue par la société de rachat britannique Bridgepoint, travaille avec des conseillers de Rothschild & Co sur ces projets, ont déclaré à Reuters des personnes au fait du dossier.

Le processus de vente de la plus petite unité de distribution de gestion de patrimoine devrait commencer dans les prochains mois, ont déclaré deux de ces personnes sous le couvert de l'anonymat.

L'unité supervisait environ 12 milliards d'euros d'actifs à la fin décembre et propose des produits d'investissement par le biais d'un réseau de conseillers financiers ainsi qu'en ligne.

Rothschild a également été retenu pour conseiller sur les options concernant la division immobilière principale du groupe, Primonial REIM, mais une transaction est plus probable l'année prochaine, a ajouté l'une des personnes. Primonial REIM a géré 35 milliards d'euros d'investissements en 2022.

Les analystes et les décideurs politiques ont identifié le secteur de l'immobilier commercial comme une poche potentielle de stress financier, en raison de la hausse des taux d'intérêt et de la baisse des niveaux d'occupation depuis la pandémie de COVID-19.

Les projets de vente font suite à la cession par Primonial de son unité La Financière de l'Échiquier (LFDE) à La Banque Postale au début de l'année. Cette unité gérait environ 11 milliards d'euros d'actifs à la fin du mois de décembre.

Bridgepoint a acquis une participation majoritaire dans Primonial en 2017 pour un montant non divulgué et a ensuite conclu un accord avec le français Latour Capital pour détenir conjointement 70 % du groupe. Société Générale détient également une participation dans le groupe par l'intermédiaire de sa branche assurance.

En 2021, les actionnaires ont convenu de vendre les activités immobilières et de distribution de Primonial, ainsi qu'une participation de 15 % dans LFDE, au promoteur immobilier Altarea pour un montant maximum de 2,13 milliards d'euros, y compris un complément de prix.

Cependant, l'acheteur a annulé l'opération l'année dernière, arguant que certaines conditions n'avaient pas été remplies "en termes de fond, de forme et de temps utile".

Les parties sont depuis lors engagées dans un différend juridique, Altarea demandant réparation auprès du tribunal de Paris pour un montant de 150 millions d'euros, selon un communiqué de presse.

Les actionnaires de Primonial demandent à Altarea un dédommagement de 700 millions d'euros, a indiqué l'une des personnes.

(1 dollar = 0,9066 euro)