AREVA Le groupe d'énergie nucléaire en difficultés Areva (>> Areva) a annoncé mercredi le lancement d'un plan de sauvetage prévoyant une augmentation de capital de 5 milliards d'euros et son démantèlement, avec la création d'une entité dédiée au cycle du nucléaire, New Co, et la cession de son activité d'ingénierie, Areva NP, à EDF (>> E.D.F.).
A l'issue de ces opérations, New Co, l'entreprise qui regroupera les activités du groupe dans les mines, l'amont et l'aval, sera détenue au moins aux deux tiers par l'Etat français, le solde du capital étant destiné à des "investisseurs stratégiques", a indiqué Areva dans un communiqué.
L'Etat français s'est engagé à participer à l'augmentation de capital du groupe "en tant qu'actionnaire de référence", et à en assurer le plein succès "dans le respect de la réglementation européenne", a précisé Areva.
Les activités d'Areva NP, qui comprennent les activités de conception et de construction de réacteurs, seraient cédées à EDF, a rappelé l'industriel.
Le contrat finlandais controversé OL3 resterait dans le périmètre consolidé d'Areva, "qui en assurerait directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, le bon achèvement, avec les moyens nécessaires et dans le respect des obligations contractuelles", a-t-il ajouté.
"Ainsi recapitalisée, Areva, qui percevrait en outre le produit des cessions d'Areva TA et des activités d'Areva NP et bénéficierait du produit de la vente de Canberra, pour un montant global de l'ordre de 2,9 milliards d'euros, renforcerait sa situation financière en vue de faire face à ses obligations financières : remboursement des échéances de dettes, coûts liés à l'achèvement du projet OL3 et extinction des garanties des projets dans les énergies renouvelables", a déclaré Areva dans un communiqué.
Pour sa part, New Co, "nouvellement créée et capitalisée, recentrée sur des activités génératrices de cash-flow et moins risquées", serait en mesure de se refinancer sur les marchés à moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon 2019 ou 2020, a affirmé le groupe.
- Ambroise Ecorcheville, Dow Jones Newswires; 33 (0)1 40 17 17 71; ambroise.ecorcheville@wsj.com ed: VLV
