AXA : émission de dette subordonnée verte d’1 milliard d’euros à échéance 2041
Le 01 avril 2021 à 18:06
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AXA a annoncé avoir placé avec succès une émission de dette subordonnée verte d’1 milliard d’euros à échéance 2041. En 2019, l'assureur a lancé une nouvelle phase de sa stratégie climat et a doublé ses objectifs d’investissements vert à 24 milliards d’euros d’ici 2023. Avec cette émission, Axa renforce cet objectif à hauteur d’un milliard d’euros, pour atteindre 25 milliards d’euros.
Le coupon fixe initial est de 1.375% par an jusqu'à la fin de la période de remboursement anticipé de 6 mois (en octobre 2031), puis le coupon devient variable basé sur l'EURIBOR3-mois avec une marge incluant une majoration d'intérêt de 100 points de base.
Les obligations sont éligibles en capital d'un point de vue réglementaire et auprès des agences de notation dans les limites applicables. La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (51,6%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (46,8%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- gestion d'actifs (1,5%) : 843 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2023 ;
- autres (0,1%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
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