BANQUE CENTRALE POPULAIRE COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Casablanca, le 29 décembre 2023
EMISSION OBLIGATAIRE SUBORDONNÉE PERPÉTUELLE
DE LA BCP D'UN MONTANT DE 300.000.000 DH
La BCP a clôturé avec succès l'émission d'un emprunt obligataire subordonné perpétuel d'un montant de 300 millions (300.000.000) de Dirhams dont la souscription a eu lieu du 25 au 27 décembre 2023.
Cet emprunt a été sursouscrit plus de 4,6 fois auprès de d'investisseurs qualifiés (OPCVM, compagnies d'assurances et organisme de retraite et de prévoyance). Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs dans le groupe BCP.
La BCP remercie tous les investisseurs ayant souscrit à cette émission obligataire subordonnée perpétuelle.
Conformément au prospectus visé par l'AMMC en date du 18 Décembre 2023 sous la référence n° VI/EM/040/2023, les principales caractéristiques de l'émission obligataire subordonnée perpétuelle se présentent comme suit :
Tranche A révisable annuellement | Tranche B révisable tous les 5 ans | |||||||||||||||||||
Plafond de tranche | 300 000 000 MAD | |||||||||||||||||||
Nombre de titres maximum | 3 000 obligations subordonnées perpétuelles | |||||||||||||||||||
Valeur nominale | 100 000 MAD | |||||||||||||||||||
Maturité | Perpétuelle | |||||||||||||||||||
Révisable annuellement, en référence au taux | Révisable chaque 5 ans, en référence au taux | |||||||||||||||||||
souverain de maturité 5 ans déterminé à partir | ||||||||||||||||||||
52 semaines déterminé à partir de la courbe | ||||||||||||||||||||
de la courbe des taux de référence du marché | ||||||||||||||||||||
des taux de référence du marché secondaire | ||||||||||||||||||||
secondaire des bons du trésor telle que | ||||||||||||||||||||
Taux d'intérêt facial | des bons du Trésor telle que publiée par Bank | |||||||||||||||||||
publiée par Bank Al-Maghrib le 15 décembre | ||||||||||||||||||||
Al-Maghrib le 15 décembre 2023, soit 3,07%. | ||||||||||||||||||||
Ce taux sera augmenté d'une prime de risque | 2023, soit 3,56%. Ce taux sera augmenté | |||||||||||||||||||
d'une prime de risque comprise entre 220 et | ||||||||||||||||||||
comprise entre 200 et 210 points de base, soit | ||||||||||||||||||||
230 points de base, soit compris entre 5,76% | ||||||||||||||||||||
compris entre 5,07% et 5,17%. | ||||||||||||||||||||
et 5,86%. | ||||||||||||||||||||
Prime de risque | 200 et 210 pbs | 220 et 230 pbs | ||||||||||||||||||
Négociabilité des titres | De gré à gré (Hors bourse) | |||||||||||||||||||
Garantie de remboursement | Aucune | |||||||||||||||||||
Mode d'allocation | Adjudication à la française avec priorité à la tranche A (à taux révisable annuellement) puis B | |||||||||||||||||||
(à taux révisable tous les 5 ans) | ||||||||||||||||||||
Période de souscription | Du 25 décembre au 27 décembre inclus | |||||||||||||||||||
Caractéristiques des titres alloués aux souscripteurs | ||||||||||||||||||||
Tranche A (*) | ||||||||||||||||||||
Nombre de titres alloués | 3 000 obligations | |||||||||||||||||||
Montant alloué | 300 000 000 MAD | |||||||||||||||||||
Spread retenu | 200 pbs | |||||||||||||||||||
Taux d'intérêt pour la première année | 5,07% | |||||||||||||||||||
(*) Les titres ont été alloués uniquement à la Tranche A | ||||||||||||||||||||
Allocation par qualité de souscripteurs | ||||||||||||||||||||
En MDH | Montant demandé | Montant alloué | Taux de | |||||||||||||||||
Tranche A | Tranche B | Tranche A | Tranche B | souscription | ||||||||||||||||
OPCVM | 1 194 000 000 | 150 000 000 | 300 | 000 000 | - | 4,48x | ||||||||||||||
Sociétés d'assurances, Organisme de | - | 50 000 000 | - | - | NA | |||||||||||||||
retraite et de prévoyance | ||||||||||||||||||||
Total | 1 194 000 000 | 200 000 000 | 300 | 000 000 | - | 4,64x | ||||||||||||||
Conseiller financier, organismes placeur et domiciliataire | ||||||||||||||||||||
Conseiller financier et | Organisme chargé du | Organisme domiciliataire assurant le | ||||||||||||||||||
Coordinateur Global | placement | service financier de l'émetteur | ||||||||||||||||||
- PROPOS DU GROUPE BCP : Le groupe BCP est l'une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l'étranger. Le groupe BCP est présent dans 32 pays dans le monde. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l'épargne et un acteur majeur du
financement de l'économie.
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Banque Centrale Populaire SA published this content on 29 December 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 December 2023 14:25:39 UTC.
