BOLLORE : Blue Solutions : le prix de l'IPO fixé en haut de fourchette à 14,50 euros par action
Le 29 octobre 2013 à 19:01
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Le conglomérat Bolloré (>> BOLLORE) a annoncé mardi que le prix de l'offre pour l'introduction en Bourse de sa filiale de batteries électriques et de stockage d'énergie Blue Solutions s'inscrit à 14,50 euros par action, soit en haut de la fourchette indicative retenue, correspondant à une capitalisation boursière d'environ 418 millions d'euros.
Le groupe de transport et de médias va placer 10% du capital de Blue Solutions pour sa cotation sur Euronext Paris qui débutera le 30 octobre. Le groupe Bolloré va ainsi lever 41,8 millions d'euros, montant qui pourrait être porté à 46 millions d'euros si l'option de surallocation était intégralement exercée, représentant un flottant d'environ 11%.
Blue Solutions fabrique notamment les batteries utilisées par les voitures électriques en libre service du groupe Bolloré, comme l'Autolib' à Paris.
"Les négociations des actions Blue Solutions sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris débuteront le 30 octobre 2013 sous forme de promesses d'actions jusqu'au 1er novembre 2013 inclus, jour du règlement-livraison de l'offre", a indiqué le groupe dans un communiqué. Les actions de Blue Solutions se négocieront sous forme d'actions ordinaires à partir du 4 novembre 2013.
Bolloré SE est une société holding. Le CA (hors activités cédées) se répartit par activité comme suit :
- prestations de services de communication (76,8%) : réalisation d'études, prestations de conseil, développement de stratégie média, achats d'espaces publicitaires, etc. ;
- distribution, stockage et négoce de produits pétroliers (20,4% ; n° 2 français) ;
- production de films plastiques et de batteries, de terminaux et de systèmes spécialisés (2,3%) : films pour condensateurs (n° 1 mondial), films thermo-rétractables pour emballages (n° 3 mondial), batteries électriques, terminaux de billetterie et de contrôle d'embarquement (n° 1 mondial), équipements de contrôle d'accès des piétons et des véhicules, etc. ;
- autres (0,5%).
La répartition géographique du CA (hors activités cédées) est la suivante : France et DROM-COM (52,1%), Europe (23,8%), Amériques (12,7%), Afrique (7,3%) et Asie-Pacifique (4,1%).
En février 2024, le groupe a cédé l'activité de prestations de services logistiques et de transport.