Engie envisage une liste de soumissionnaires pour l'unité Equans d'ici fin septembre - sources
Le 08 septembre 2021 à 14:45
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Le groupe énergétique français Engie prévoit d'établir une liste restreinte d'acheteurs potentiels pour son unité de services Equans d'ici la fin septembre, selon deux sources au fait des discussions.
La société d'investissement américaine Apollo Global Management Inc. fait partie des sept sociétés qui ont proposé des offres non contraignantes pour l'unité, selon les sources.
Equans fournit des services de gestion de l'énergie et des installations à des entreprises clientes et emploie environ 40 % de l'effectif total d'Engie dans le monde.
La valeur de la transaction est estimée à environ 5 milliards-6 milliards d'euros (5,94 milliards-7,12 milliards), selon des sources proches de la transaction.
Selon ces sources, la société devrait établir une liste restreinte d'acheteurs potentiels d'ici la troisième semaine de septembre, qui auront ensuite accès aux données de l'entreprise. Elle devrait proposer des offres fermes vers la fin du mois de novembre et choisir un acheteur d'ici la fin de l'année, ont-elles ajouté.
Le service de presse d'Engie s'est refusé à tout commentaire. Un représentant d'Apollo n'a pas pu être joint pour un commentaire.
Les entreprises françaises Bouygues, Eiffage et Spie ont toutes déjà déclaré avoir proposé des offres.
Plusieurs sources proches de l'opération ont déclaré à Reuters que des offres avaient également été proposées par Bain Capital, Carlyle Group Inc. et CVC Capital Partners, en association avec le français PAI Partners.
Bain Capital, CVC-Pai Partners et Carlyle ont refusé de commenter. (Reportage supplémentaire de Benjamin Mallet ; Rédaction de Christian Lowe et Gwenaelle Barzic ; Édition de Jan Harvey)
Bouygues SA est un groupe industriel diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- construction (48,8% du CA) : construction et entretien d'infrastructures de transport, de loisirs et d'aménagement urbain (58,4% du CA ; Colas ; n° 1 mondial de la route), activités de BTP et de travaux publics de réseaux, de génie électrique et thermique et de maintenance d'installations (35,2% ; Bouygues Construction), et promotion immobilière (6,4% ; Bouygues Immobilier) ;
- télécommunications (13,7% ; Bouygues Telecom) : prestations de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, d'accès à Internet, etc. ;
- médias (4% ; TF1) ;
- autres (33,5%; Equans) : société acquise en octobre 2022.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (49,6%), Union européenne (14,6%), Europe (14,8%), Amérique du Nord (12,8%), Asie-Pacifique (4,6%), Afrique (2,2%), Amérique Centrale et du Sud (1%) et Moyen-Orient (0,4%).