BONDS : Carrefour lève 500 millions d'euros sur le marché obligataire
Le 05 octobre 2022 à 18:35
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Carrefour a annoncé mercredi le placement d'une émission obligataire dite "sustainability linked", indexée sur les objectifs de développement durable du groupe de distribution, de 500 millions d'euros. L'échéance et le règlement de ces obligations ont été fixés à octobre 2028. Ces obligations offrent un coupon de 4,125% par an. Les 500 millions d'euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du groupe ainsi qu'au refinancement de la dette, a indiqué Carrefour dans un communiqué. L'obligation bénéficiera d'une notation "BBB" par Standard & Poor's, a précisé le distributeur.
Carrefour est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de la grande distribution. L'activité du groupe s'organise autour de 3 types de magasins :
- hypermarchés : détention, à fin 2023, de 1 182 magasins sous les enseignes Carrefour et Atacadão ;
- supermarchés : détention de 4 146 magasins sous l'enseigne Carrefour Market ;
- autres : exploitation d'un réseau de 8 754 magasins de proximité (enseignes Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, So.Bio, etc.), de 584 magasins Cash & Carry, de 264 points de vente (Soft discount et Sam's Club), et de sites de commerce électronique (Carrefour, Ooshop, Quitoque, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (45,9%), Europe (28,4%) et Amérique latine (25,7%).