de dérivés

PARIS (awp/afp) - Rallye, la maison-mère du groupe de distribution Casino, a annoncé vendredi avoir remboursé l'intégralité de ses opérations de dérivés grâce à un financement de 210 millions d'euros obtenu auprès de Fimalac, la société d'investissement détenue par l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière.

"Dans le cadre de la ligne de financement conclue avec Fimalac (le 30 mars dernier, NDLR), Rallye annonce avoir émis ce jour 210.042.400 obligations intégralement souscrites par Fimalac, pour un montant de 210.042.400 euros", annonce la société dans un communiqué.

Le produit de cette émission a été utilisé "intégralement" afin de rembourser vendredi "l'ensemble des opérations de dérivés conclues par Rallye, HMB et Cobivia (ces deux dernières ayant fait fin juin l'objet d'une "fusion-absorption" par Rallye, NDLR)".

Ces opérations "n'étaient pas soumises aux plans de sauvegarde desdites sociétés mais avaient fait l'objet d'accords spécifiques", précise Rallye.

Le tribunal de commerce de Paris avait approuvé en mars les plans de sauvegarde rééchelonnant la dette de Rallye, dont l'actionnaire majoritaire est l'homme d'affaires Jean-Charles Naouri, et de ses holdings Foncière Euris, Finatis et Euris.

Mais les opérations de dérivés n'étaient, elles, pas concernées par les plans de sauvegarde. Or elles avaient des échéances de remboursement en 2021 et 2022. Grâce à leur remboursement, Rallye n'a désormais plus de créances à honorer avant 2023.

Les opérations de dérivés étaient gagées auprès des établissements créanciers sur 8,73% du capital de Casino. Le communiqué de Rallye vendredi explique qu'en garantie de l'émission obligataire annoncée, "9.468.255 actions Casino (soit environ 8,73% du capital de Casino), précédemment nanties au profit des établissements financiers parties aux opérations de dérivés, ont été transférées par Rallye dans une fiducie-sûreté au bénéfice de Fimalac".

L'accord de mars, consolidé par l'entrée d'un représentant de Fimalac au conseil d'administration de Casino (validée en assemblée générale le 17 juin), avait annulé celui passé précédemment avec la société contrôlée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, EP Investment, qui détient 4,85% des actions de Casino.

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