Cellnovo a annoncé ce jeudi après Bourse le succès de son introduction en Bourse sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext à Paris. La société de technologie médicale a levé 31,6 millions d'euros par le biais d'une augmentation de capital.
Le prix de l'offre à prix ouvert et du placement global a été fixé à 10,63 euros par action pour un total de 2.969.557 de titres émis.
Sur la base d'un total de 10.683.873 actions à admettre aux négociations, la capitalisation boursière de Cellnovo s'élève à 113,6 millions d'euros à l'issue de l'opération. Cellnovo a accordé à la Société Générale, agissant au nom et pour le compte du syndicat bancaire, une option de surallocation exerçable à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 7 août 2015 inclus, pour un maximum de 80.000 actions nouvelles ou environ 850.000 euros.
Le règlement livraison des actions émises au titre de l'offre à prix ouvert et du placement global interviendra le 13 juillet prochain. Les actions commenceront à être négociées sous forme de promesses d'actions à partir de demain 9h00 et ce jusqu'à cette date.
'Dans un contexte difficile sur les marchés financiers, l'offre a bénéficié de la demande d'un certain nombre d'investisseurs long-terme de premier plan, français et internationaux', s'est réjouie Cellnovo.
'Les fonds levés dans le cadre de l'opération seront principalement alloués à la montée en puissance des capacités de production et à l'accélération de l'expansion commerciale', a précisé Eric Beard, PDG du groupe.
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Cellnovo Group SA est une société basée en France dont l'activité principale est la fabrication d'instruments médicaux. La société s'est spécialisée dans le développement d'un système mobile pour la gestion du diabète de type 1. Son appareil comprend une micro-pompe sans fil (une pompe patch), un dispositif de surveillance intégré et un combiné cellulaire à écran tactile avec un lecteur de glycémie intégré. Le système de la société permet aux diabétiques de vivre une vie normale tout en surveillant étroitement leur glycémie, leur utilisation d'insuline, leur activité et leur alimentation.