DANONE (Actualisation : précisions sur l'opération, contexte)
Danone (>> Danone) a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir le spécialiste américain des produits "bio" WhiteWave Foods (>> WhiteWave Foods Co) pour 12,5 milliards de dollars, dette comprise.
Plus importante acquisition réalisée par Danone depuis celle du néerlandais Numico dans l'alimentation infantile en 2007, le rachat de WhiteWave doit permettre au fabricant des yaourts Activia et de l'eau Evian de doubler son activité aux Etats-Unis en répondant mieux aux nouvelles tendances de consommation.
Le groupe français propose 56,25 dollars par action WhiteWave, soit près de 10 milliards de dollars hors dette. Financée par de la dette, l'opération devrait êre finalisée avant la fin de l'année, après validation par les autorités de la concurrence et par les actionnaires de WhiteWave, a estimé Danone dans un communiqué. Cette acquisition sera relutive dès la première année suivant sa réalisation et devrait générer des synergies de 300 millions de dollars sur le résultat opérationnel à l'horizon 2020, a ajouté le groupe.
Le prix proposé représente une prime de 24% par rapport au cours de clôture moyen des 30 derniers jours de WhiteWave. L'accord conclu a d'ores et déjà été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés.
Présence accrue en Amérique du Nord
Spécialisé dans les produits laitiers bio, les alternatives végétales au lait et au yaourt, et dans divers produits frais, WhiteWave a dégagé un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars en 2015. L'opération fera passer de 12% à 22% la part du chiffre d'affaires de Danone réalisée en Amérique du Nord.
Danone a fait également part de son intention de nommer le PDG de WhiteWave, Gregg Engles, membre de son conseil d'administration.
Lors d'une conférence téléphonique, le directeur général de Danone, Emmanuel Faber, a indiqué ne pas s'attendre à rencontrer d'obstacle particulier de la part des autorités de la concurence.
-Thomas Varela, Dow Jones Newswires; +331 40 17 17 72; thomas.varela@wsj.com ed: VLV
