DANONE PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'agroalimentaire Danone (>> Danone) a annoncé vendredi avoir conclu un accord de principe pour l'acquisition de WhiteWave (>> WhiteWave Foods Co) avec le département américain de la Justice, chargé des questions de concurrence, en s'engageant à céder sa filiale de produits laitiers frais Stonyfield aux Etats-Unis.
Annoncée en juillet 2016, l'acquisition pour 12,5 milliards de dollars de WhiteWave doit doubler la taille de Danone sur le marché nord-américain, permettant au groupe d'entrer dans le top 15 des entreprises agroalimentaires aux Etats-Unis et de devenir le numéro un des produits laitiers réfrigérés dans cette région.
La décision de céder Stonyfield, spécialisé dans les yaourts bio, permettra à Danone "de procéder rapidement à la réalisation de l'opération et de bénéficier pleinement des synergies annoncées. Stonyfield a constitué un élément de valeur du portefeuille de Danone et reste un actif très attractif. Sa cession ne remet cependant pas en cause les fondements stratégiques et les bénéfices économiques de l'acquisition de WhiteWave", a indiqué le groupe dans un communiqué.
En 2016, Stonyfield a généré un chiffre d'affaires d'environ 370 millions de dollars.
Danone a confirmé vendredi ses prévisions de création de valeur liée à l'acquisition de Whitewave, à savoir des synergies représentant 300 millions de dollars de bénéfice opérationnel à l'horizon 2020, un gain de 0,5% à 1% de taux de croissance des ventes annuelles et un impact relutif sur la marge opérationnelle courante à partir de 2018 et sur le montant du bénéfice par action dès 2017.
-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: LBO
